呂敖（りょごう）と丑清璃（ちゅうせいり）＝米七七（べいしつしつ）が急接近したと聞いた呂敖の王妃、凌千思（りょうせんし）は米七七を呼びつける。凌千思は馬での競走を挑むが、馬と意思疎通ができる米七七にはかなわず、米七七を害しようとして自分が馬から落ちてしまう。巫族に伝わる眠り薬を用意した米七七は食事をすり替え、呂敖に食べさせることに成功する。呂敖が眠ったすきに、血玉石の秘密を探ろうとする米七七だったが…。

呂敖（りょごう）の寝殿に無断で入った罰として米七七（べいしつしつ）は侍女として呂敖に仕えるよう命じられる。血玉石の秘密を探る絶好の機会だと米七七は意気込むが、呂敖にこき使われるばかりでうまくいかない。そんな中、米七七は呂敖に同行し離宮へ行くことになる。そこでも呂敖にあれこれ難癖をつけられ忙しく立ち働く米七七だったが、何者かの企みで古井戸に突き落とされる。

呂敖（りょごう）は米七七（べいしつしつ）たちを連れお忍びで町の市に出かけるが、そこで米七七は市の女に熱い油をかけられ顔にやけどを負う。呂敖は治療のため、随行者を置いて米七七を馬に乗せ独り都に向かうが…。目覚めないまま治療を受ける米七七のもとを訪れた凌千思（りょうせんし）は上等なやけど薬を医師に手渡す。そんな中、呂敖のもとに米七七の容体が急変したという知らせが入る。

あっという間に米七七（べいしつしつ）の顔のやけどの痕が消えてしまったことに侍女の連翹（れんぎょう）は驚く。呂敖（りょごう）は凌千思（りょうせんし）を訪れ、高（こう）太妃の誕生日祝いの準備を米七七にも手伝わせるように命じる。やがて迎えた誕生日祝いの宴で、米七七は琴の弦が切れるという災難に見舞われるが、りょてつの助けで舞を披露し賞賛される。しかし、突然、宴に参列した者たちが次ーと倒れはじめ…。

厨房の女の証言で米七七（べいしつしつ）は果実酒に夏枯草を入れた疑いをかけられる。米七七の無実を知っているはずのりょてつは真相を語らず、米七七は牢に入れられる。牢でひどい扱いを受けた米七七だったが、それを知った呂敖（りょごう）は自ら牢にかけつけ衰弱した米七七を救い出し、付きっ切りで看病し続けた。自分の寝所に帰った米七七は夜毎、幽霊に襲われうなされる。連翹（れんぎょう）たちは真相を確かめようと…。

呂敖（りょごう）からの呼び出しと思い、いそいそと出かけた米七七（べいしつしつ）。しかし、そこで待っていたのはりょてつだった…。自分の呂敖への気持ちに気づいた米七七は、呂敖に自分は丑清璃（しゅうせいり）ではないと話そうとするが、ほのめかすことしかできなかった。そのまま呂敖は夜中に帰っていったが、その翌朝、米七七の所から帰ってすぐ呂敖が倒れ意識が戻らないという知らせが届く。

呂敖（りょごう）を毒殺しようとしたという疑いをかけられた米七七（べいしつしつ）を凌千思（りょうせんし）は自ら拷問にかける。りょてつの進言もあり、死罪を免れ、問題のある妃が閉じ込められる西院へ送られることになった米七七。米七七は呂敖と話して無実の罪を晴らすため西院を抜け出そうとするが、見つかってしまい袋叩きにあう。そこにりょてつが通りがかり、米七七を助け出したりょてつは…。

米七七（べいしつしつ）はかつて尹（いん）妃が住んでいた部屋で暮らすことになった。そこで趙（ちょう）という米七七を尹妃と取り違えている奇妙な侍女と知り合い、趙がかつて仕えていた尹妃が呂敖（りょごう）の生母だと知る。寝ても覚めても米七七のことが頭を離れない呂敖は、思わず夜更けに西院の米七七の所に来てしまった。しかし、満月の夜だったために狼毒の発作が起こり、呂敖は米七七の前で…。

尹（いん）妃が遺した箱の裏に血玉石と同じ模様を見つけた米七七（べいしつしつ）は、趙（ちょう）が大切に持っていた鍵を使って箱を開けた。中には白紙が入っていたが、その上に血玉石を置くと文字が浮かび上がり、米七七は尹妃が瀾嶼（らんしょ）だと知る。だが封じ込められた瀾嶼の力が書から解き放たれ、三生花（さんせいか）がそれに気づく。一方、我を取り戻した趙は米七七に尹妃の悲しい過去を語り初めた。

生まれつき霊脈が塞がり、霊力を持たない牧（ぼく）域の後継者・牧塵（ぼく・じん）。万物に霊力が宿る大千世界において、彼は蔑みの対象でしかなく、学び舎の北霊院でも味方でいてくれるのは、親友の譚青山（たん・せいさん）と唐（とう）域の公主であるとう・せんじだけである。ある日のこと。霊陣に精通している牧塵は、唯一霊力なしで発動できる“霊縛陣”の修練をしていた。するとそこへ、剣を携えた美しい少女が現われ…。

五大院入試前の最後の試験に挑むべく、牧塵（ぼく・じん）たち一行は秘境にやってきた。今回の試験で戦う霊獣は蛇類。蛇が苦手なとう・せんじは気が気ではない。そんななか、果物を探しに行っていた柳慕白（りゅう・ぼはく）が大きな牙を手にして戻ってきた。まさか蛇牙ではーー不安がよぎったその時、霊蛇の大群が彼らを襲う。しかし蛇たちは急に攻撃をやめ退散していくではないか。すると突如、地面が大きく揺れ…。

聚霊陣で修練を行っている最中、洛璃（らく・り）の霊力が暴走し始めてしまった。ただならぬ様子の洛璃を心配そうに見つめる牧塵（ぼく・じん）。すると彼女の額に青く光る印ーー洛神族の神女の証しが浮かび上がった。洛璃の正体を知った学生たちは驚きを隠せない。一方の牧塵は、幼い頃に龍宮で出会ったある少女が洛璃であることに気づき、思わず笑みを浮かべるのだった。そこに、事の次第を聞きつけた学院長の莫師（ばくし）が駆けつけ…。

強くなりたいーー父・牧鋒（ぼく・ほう）から、母・清衍静（せい・えんせい）にまつわる、ある真実を聞いた牧塵（ぼく・じん）は、改めて五大院の入試を受ける意志を固めた。合格するには3つの難関を突破せねばならず命の危険も伴うが、修練を積み、いずれは天下無敵の強者になると誓った牧塵の心は揺るがなかった。同じ頃、義父の天邪神（てんじゃしん）から、人族を抹殺すべく邪眼の1つである“蒼穹の眼”を託されたおん・せいせんは…。

空に現れた邪眼ーー蒼穹の眼により、五大院の試験中だった学生たちの霊力が吸い取られていく。次ーと意識を失う仲間を前にしながら、何もできない不甲斐なさに憤る牧塵（ぼく・じん）。皮肉なことに、霊力のない自分だけが無事なのである。ところが、そんな牧塵に異変が起こった。突如として彼の体から金色の光が立ち上り始めたのだ。そして、次の瞬間には光の塔となり上空へとほとばしる。その光によって、邪眼は跡形もなく消え…。

霊力を吸収していた卵から孵化した神獣・九幽雀（きゅうゆうじゃく）は、牧塵（ぼく・じん）めがけて羽ばたくと、猛然と襲い掛かってきた。必死に防戦する牧塵。するとその体から、以前に邪眼を一瞬で消した時と同じ光が。光はあの時と同様に空へと向かい、卵が吸い取った霊力を奪おうと開いていた蒼穹の眼を貫き破壊したのだった。その後、しばし上空を旋回していた九幽雀は、意識を失って倒れていた牧塵の体の中へと入っていき…。

仕切り直しで行われた五大院の入試。最終関門である試合の決勝戦に勝ち残ったのは、牧塵（ぼく・じん）と柳慕白（りゅう・ぼはく）だった。実力で優勝すると洛璃（らく・り）に誓った牧塵は気合十分だが、相手は自分よりはるかに格上の慕白ーー力の差は歴然である。当然のように、劣勢に立たされる牧塵。彼の身中に潜む九幽（きゅうゆう）は、勝ち目がないのに粘り続けることに痺れを切らし、力を貸そうと動く。手出しはするなと必死で止める牧塵だが…。

従叔父の柳宗（りゅう・そう）が急死し、突然現れた素性も分からぬ無顔（むがん）道士が柳宗の後任として軍師の座に就くーー。一連の出来事への不信感を露わにし、柳宗の死因を調べるよう訴える柳慕白（りゅう・ぼはく）を父・けいてんは一喝した。それもそのはず、柳宗は無顔道士に刃向ったがゆえに殺されたのだ。慕白がその場を立ち去ったあと、けいてんは無顔道士に問う。 “まさか私の実の息子を殺す気なのか”と…。

仮面の道士に扮した牧塵（ぼく・じん）の罠にハマり、“真言丹”ーー口にすると、真実を語ってしまう丹薬ーーが混ざった酒を飲んでしまった血弑（けつ・しい）。それにより、洛璃（らく・り）が嫁げば洛神族を襲わないという血（けつ）神族の族長・血霊子（けつ・れいし）の言葉は嘘で、婚儀が済めば洛神族を根絶やしにするつもりであることを知った洛璃は愕然とする。“意味を成さない犠牲は単なる愚行だ”。牧塵の説得に洛璃は…。

主力部隊が不在の牧（ぼく）都をなかなか落とせないことにりゅう・けいてんは焦っていた。明日こそ城を落とせと言われても、霊力の消耗が激しい戦陣師たちをすぐに回復させるなど、できるはずもない。そう嘆くけいてんに、無顔（むがん）道士はある秘策を授けるのだった。そして翌日。柳域軍の攻撃は激しさを増し、牧塵（ぼく・じん）も“護城大陣”を発動して抵抗するが、途中で霊力が尽きてしまう。もはやこれまでかと思ったその時…。

太医署に籍を置く賀蘭鈞（がらん・きん）は、女帝、則天武后（そくてんぶこう）の美貌を保つため、極上の美容術を施している。賀蘭は優秀だが、態度が横柄で敵は多い。一方、妓楼の女将、蘇蓮衣（そ・れんい）は、数年前に出会ったきりの賀蘭が美容術のカリスマと知り、会いにいく。妻子のいる賀蘭は面会を拒むが、蓮衣は諦めない。その時、裴雲天（はい・うんてん）という男が、弟子入りを条件に、蓮衣を追い払おうと名乗り出る。

賀蘭鈞は、ある高官たちの息子と娘の見合いを成功させ、大いに感謝される。だが祝いの宴では騒ぎが起き、飲み過ぎた賀蘭は酔い潰れる。折しも、則天武后に緊急招集された賀蘭は参内すらできず、代わりに参じた裴雲天が見事な対応で賛辞を浴び、官職を引き継ぐことになる。家も名誉も金も失った賀蘭に手を差し伸べる者はもういない。賀蘭を助けようと奔走するのは、今や人面桃花（じんめんとうか）の女将、蘇蓮衣ただ一人だった。

賀蘭鈞は人面桃花の給仕となるが、横柄な態度が抜けず客の役人たちを怒らせ、ついには蓮衣が無実の罪で捕まってしまう。一方、宮廷では、則天武后が娘の永寧（えいねい）を突厥（とっけつ）の王子に嫁がせようとしていた。だが、永寧の顔に原因不明の紅斑ができ、裴雲天にも治せない。則天武后は、臣下の張易之（ちょう・えきし）に命じ、治した者に褒賞を与えると告示する。蓮衣とともに暇を持て余していた賀蘭は、好機到来だと喜ぶ。

賀蘭鈞は、永寧を治して名誉を挽回しようと意気込むが、軟膏を塗るだけで嫌がる永寧には、顔を治したくない理由があるのだと考え始める。話を聞いて同意した蓮衣は、さっそく宮廷に忍び込むが、夜、永寧が狄姜（てききょう）という衛士と密会している現場を目撃したとたん、２人に見つかってしまう。翌日、永寧は、捕らわれた蓮衣と引き換えに、賀蘭にある協力を求める。そして、狄姜との出会いと２人の壮絶な物語を語り始める。

賀蘭鈞は、永寧から狄姜との話を聞き、大層感動する。だが、どちらに転んでも死罪だろうという最悪の状況に陥った賀蘭は、中途半端な策で墓穴を掘った自分を呪う。一方、裴雲天は、永寧の顔が治らない理由を探ろうと、侍女の喜児（きじ）に近づいていく。永寧の願いどおりに顔を治さなかったため、賀蘭はついに牢に入れられる。賀蘭を案じて自ら牢に戻ってきた蓮衣は、賀蘭が思いついたとんでもない解決策に協力するのだが…。

裴雲天は、永寧が自ら薬で紅斑をぶり返させていたことを突き止める。そして、自分が顔の治療を成功させ地位と名誉を取り戻すために、永寧が思いを寄せる狄姜の命と引き換えに薬をやめさせるという強硬手段に打って出る。一方、死罪となった賀蘭鈞は、則天武后から毒入りの酒を受け取り、明朝までに飲み干すようにと言い渡される。裴雲天は、約束どおり永寧の顔を治し、いよいよ突厥の王子との婚礼が執り行われることになるが…。

なりふり構わず結婚を迫る蘇蓮衣に嫌気が差し、人面桃花を飛び出した賀蘭鈞は、追ってくる蓮衣を巻いて気分爽快になり、思わず木陰で寝てしまう。目が覚めると、夢のような美女、雲浄初（うん・じょうしょ）が賀蘭に優しく粥を食べさせようとしていた。一方、官職に復帰した裴雲天は、役人たちに金をたかられ靴も買えない。裴雲天は、薬問屋の当主である雲浄初に、もうけ話を持ちかけるが即座に断られ、ある策を思いつく。

名門の賀蘭家に嫁ぐためには、まず教養を身に付けよ、と大量の書物を渡された蓮衣は、目にくまができるほど本を読みまくる。ある日、食べるために魚を捕ろうと奮闘していた２人は、川面に浮かぶ女の体を発見する。それはなんと、かの雲浄初だった。命を救われた浄初は、裴雲天の入れ知恵で、侍女の金玉（きんぎょく）が、夫の曽文遠（そう・ぶんえん）を誘惑して妾となり、自害するほど追い詰められたと打ち明けるのだった。

雲浄初は、無残に傷付けられた顔を治してもらい、美しさを取り戻すが、曽文遠に復讐するため、賀蘭鈞に頼んで究極の美を手に入れる。浄初は、別人として文遠に近づくが、文遠が亡き妻の浄初をどれほど思い、自分の過ちをいかに悔いているかを知る。文遠に会いたい気持ちが高まり心が揺らぐ浄初。一方、金玉は、薬材の納品に行くと言って出かけた文遠を不審に思い後をつけ、文遠が草原で浄初似の女に会うのを目撃する。

曽文遠といる女が、浄初本人だと気付いた金玉は、浄初の幻にうなされる振りをする。文遠は、亡き浄初を成仏させるため、むち打ちの刑を受ける。蓮衣と町を歩いていた浄初は、文遠に駆け寄り「私よ。生きている。」と叫ぶが、文遠は、浄初の身を守るため「あなたは別人だ」と言い張る。金玉は再び惹かれ合う２人を引き離そうとするが、賀蘭鈞に邪魔され失敗する。だが２人は、裴雲天の策略にかかり偽薬納品の罪で投獄されてしまう。

雲浄初と曽文遠は、牢の中で互いの愛を確かめ合うが、処刑が明日に迫り絶望は深まる。一方、官兵に扮した賀蘭鈞は、２人の潔白を証明するため、県令とともに“粗悪な薬材”を捜索しようと太医署に乗り込むが、置いてあるのはどれも極上の薬材で、またしても裴雲天にかわされてしまう。諦めずに証拠を探し続ける賀蘭に頼まれ、蘇蓮衣は、処刑の開始を必死に引き延ばす。だが、ついに、大きな刀は振り下ろされようとしていた。