禁錮が解け、黄松の墓を訪れた顧燕幀。墓前にたたずむ李文忠から事実を聞き、向かった先は日本商業会議所だった。共通の仇敵・藤原の身柄と交換に石墨鉱から手を引くという条件をのんだ織田顕栄だが、復讐を果たしたあと顧燕幀を亡きものにしようと…。卒業式のために訪れた張（ジャン）司令官は、清朝の金印が烈火から革命軍に渡ったことで呂教官らを叱咤し、厳正な調査を命じる。そして式典が始まるのだが…。

監獄の前で夜まで待ち続けていた顧燕幀だったが、謝襄との面会はかなわず看守に手紙と差し入れの入った鞄を託す。帰宅した李文忠は、父と叔父の話を立ち聞きし、張司令官の死因と叔父の関与、そして謝襄の身に迫る危険を知った。不穏な空気を感じた父の一存で、一家はすぐに順遠を離れることに。列車の切符を買うため外に出た李文忠は、アン・ウェンの生花店と顧燕幀の屋敷を訪れる。そして、ある決意を胸に、両親に別れを告げるのだった。

処刑されたかに思われた謝襄は、顧燕幀の機転で救い出され、郭書亭にかくまわれていた。厳戒態勢の町から脱出する機会を顧燕幀と共に待つ日々だ。ある夜、隠れ家にしていた山南酒館にチュー・マンティンが訪ねてくる。自身の出生の秘密を知って郭書亭に真実を確かめるつもりで来たものの、言い出せない。続いてやって来たのは沈君山だった。謝襄の生存を信じて潜伏先を捜し続けていたのだ。だが、顧燕幀と寄り添う謝襄の姿に、すべてを悟り…。

卒業任務で盗賊の討伐を命じられた学生たち。だがそれは周到に仕掛けられた罠だった。隠れ家で呂教官からの電話を受け内幕を知った顧燕幀は、郭教官率いる仲間たちのもとへ急行。合流したその時、敵の銃が一斉に火を噴く。激しい戦闘の末、かろうじて学校には戻ったが多数の死傷者が。卑劣な陰謀にいきり立つ学生と、それを制止する郭教官。現れた宋副司令官の配下は郭教官に反乱の罪を負わせ、捜査の名目で学生全員を拘束する。

沈聴白が連行された先は、かつて謝襄が潜入した日本軍の施設だった。すでに呂中忻が囚われ拷問を受けている。織田顕栄は沈聴白と呂中忻に、自分に協力すれば順遠を手中に収められると迫るが、２人は断固拒否。危機一髪のその時、武装して施設を取り囲んでいた烈火の学生たちが２人を救出すべく一斉に突入した。日本軍に激しく迎撃され形勢逆転となるも、突如現れた霍小玉が学生たちを砲撃で援護する。追い詰められた織田顕栄は…。

長齢に騙され崖から落ちた無忌は、一命を取り留めたものの両脚を骨折。そこへ長齢の娘・朱九真（しゅ・きゅうしん）が飼う犬の鳴き声が聞こえてくる。武当派に邪教征伐を断られた滅絶は諦めて去っていくが、武当派の一番弟子・宋遠橋（そう・えんきょう）の息子・宋青書（そう・せいしょ）は六番弟子・殷梨亭（いん・りてい）と共に邪教征伐に加わることを決意。峨嵋派と紅梅山荘へ行き、長齢に助力を仰ぐことにする。

無忌は内功を使い峨嵋派を追い払うが、滅絶が弟子の仕返しにやってくることを恐れ、その場を去ることにする。蛛児（しゅじ）は手際よくそりを作り、そこに無忌を寝かせて出発。その夜、ふと目を覚ました無忌は蛛児が岩の上に座って何かの修練をしている姿を発見。それは「千蛛万毒手」といい、毒蜘蛛の毒を体内に取り入れる技だった。

無忌が採ってきた清心還魂草で静玄（せいげん）は一命を取り留め、滅絶は無忌に謝意を示す。翌朝、弟子の顔に蝙蝠が描かれる事件が発生。さらに翌日には柱から垂れ下がった真っ黒な布からいきなり男が姿を現し、静虚（せいきょ）を連れ去っていく。滅絶が追いかけるも、男は見事な軽功で逃走。男の名は明教の四大護教法王の１人、青翼蝠王だった。

しじゃくの手引きで峨嵋派から逃げ出した無忌と蛛児だが、たちまち滅絶が現れて行く手を阻む。３人が窮地に陥る中、遠くでこうどう派の戦いの信号が上がり、滅絶は全員を率いて助太刀に駆けつける。倚天剣を振るい次々と明教の教徒を倒す滅絶。見かねた無忌は思わず止めに入り、滅絶は明教の教徒を助けたければ自分の攻撃を３掌受けよと迫る。

光明頂にやってきた青翼蝠王と五散人（ごさんじん）は楊逍に敵意をむき出しにし、主導権を巡って激しく対立。そこへ少林派の円真（えんしん）がどこからともなく現れ、楊逍に幻陰指を食らわせる。円真は教主しか通れない抜け道を知っており、それを教主夫人から聞いたと言う。乾坤一気袋の中にいた無忌はたまらず声をかけ、説不得（せつふとく）は無忌に助けを求める。

成崑を追ってある部屋に入った無忌は、そこで不悔と再会。無忌は不悔を楊逍の元にやり、不悔の侍女・小昭（しょうしょう）の助けを得て成崑を追いかけるが、成崑によって逆に閉じ込められてしまう。出口を求めてさまよう２人はある部屋にたどり着き、そこで白骨化した陽頂天（よう・ちょうてん）夫妻の遺体を発見。さらにけんこんだいないが書かれた皮を手に入れる。

光明頂の大広間に六大正派が勢ぞろいし、まだ動けない楊逍らに代わって天鷹教の殷天正（いん・てんせい）が六派に立ち向かう。一騎打ちでは引けを取らないものの立て続けの決闘に体力を消耗した天正は、ついに床に崩れ落ちる。少林派の空智（くうち）大師が邪教殲滅の命を下し、宗維侠（そう・いきょう）が天正に襲いかかるが、そこへ秘道を抜け出した無忌が現れる。

正反両儀の技で襲いかかる崋山派と崑崙派を無忌は梅の枝１本で巧みにかわし、ついに両派とも降参。続いて滅絶が進み出て無忌に勝負を挑むが、滅絶の攻撃を無忌は軽功で軽々とかわす。滅絶の助太刀に加わった弟子たちの剣を無忌は次々と奪うが、なぜかしじゃくだけが無傷で剣を手にしているのを見た敏君が、しじゃくに無忌を刺すよう命じる。

明教の幹部たちを連れて光明頂の地下道に避難した無忌は、六派が引き揚げたと聞き、改めて教主を選び直すよう提案。しかし、楊逍らはこれを拒否し、困った無忌は教主でいる代わりに謝遜を呼び戻すことなど３つの条件を出す。話し合いを終え、光明頂を下る無忌たち。その道中、満身創痍の姿で倒れている殷梨亭を発見する。

緑柳山荘の荘主・趙敏（ちょう・びん）に誘われるまま美酒美食の歓待を受ける無忌たち。趙敏が持つ倚天剣が気になる無忌は入手先を尋ねるが、趙敏は明言を避ける。しゅう・てんが倚天剣を抜くと、中は白檀でできた木剣だった。山荘を離れた一行は、無忌を除き、毒で歩けなくなり、解毒薬を求めて山荘に戻った無忌は、趙敏ともみ合った末、地下室に落ちる。

正体不明の賊から武当派を守るため武当山へ向かった無忌。その頃、武当山では三豊が太極拳を完成させたばかりだった。そこへ打倒武当派を叫ぶ賊が襲来。賊を率いる趙敏は自らを明教教主・張無忌（ちょう・むき）と偽り、元朝への帰順を迫る。正体を隠して成り行きを見守っていた無忌が聞き捨てならない虚言に名乗り出ようとした矢先、韋一笑（い・いっしょう）が現れる。

無事に賊を撃退し、念願だった両親の墓参りを果たした無忌。今後は岱巌と梨亭の傷を治すため黒玉断続膏を手に入れること、そして遠橋を捜すことが喫緊の課題だとし、手分けして任務にあたることに。一方、不悔の介抱を受ける梨亭は離れがたくなるのを恐れて、父親と共に山を下りるべきだと不悔を突き放すが、逆に一生そばにいると言われてしまう。

朝廷の重臣殺害を謀った罪で捕らえられた耶律喜隠（やりつきいん）。蕭烏骨里（しょううこつり）は息子の留礼寿（りゅうれいじゅ）を連れ、夫の減刑を嘆願。蕭胡輦（しょうこれん）の取りなしで流刑となった耶律喜隠だったが、留礼寿とともにひそかに再起を誓うのだった。ある日、蕭燕燕（しょうえんえん）は蕭烏骨里から耶律賢（やりつけん）が侍らせている女子が懐妊したと聞かされる。皇后である自分が最後まで知らなかったことに衝撃を受けた蕭燕燕は…。

自らの死期が近いことを悟った耶律賢は間近に迫った秋捺鉢（なば）を利用し、ある策に打って出ることを決意する。耶律賢や蕭燕燕らが上京（じょうけい）を離れるや、動きだしたのは留礼寿であった。上京を押さえ、耶律喜隠を即位させようと挙兵する留礼寿だったが、留守を託された耶律斜軫（やりつしゃしん）の兵に包囲されてしまう。耶律斜軫は耶律喜隠を引っ立て、留礼寿に投降を迫るが…。

耶律賢亡き後、長子である耶律隆緒（やりつりゅうしょ）が即位。幼い王に代わり、蕭燕燕が摂政となった。一方、愛する夫と息子を失った蕭烏骨里は怒りが消えない。蕭胡輦の説得むなしく、蕭燕燕への復讐を決意。耶律隆緒の即位に公然と反対した耶律道隠（やりつどういん）を訪ねて謀反を持ちかけるが、承諾は得られなかった。屋敷に戻った蕭烏骨里を待っていたのは、夷蘭（いらん）だった。

夷蘭は蕭烏骨里に、韓徳譲（かんとくじょう）に反感を抱く耶律虎古（やりつここ）を利用する策を持ちかける。そんな中、蕭燕燕は蕭烏骨里を訪ね、せめてもの慰めに蕭烏骨里の義父・耶律李胡（やりつりこ）を皇帝に追封する。礼を述べる蕭烏骨里だったが、蕭燕燕が去ると、さらに恨みを募らせるのだった。ともに生まれ育った姉妹の絆を信じる蕭燕燕だったが、韓徳譲はひそかに蕭烏骨里の監視を命じる…。

南朝軍北伐の最中、党項の李継遷（りけいせん）は南朝に背き、遼に救いを求めた。蕭燕燕はこの李継遷を助け、貴族の娘を嫁がせることで救援の名目にしようと考える。花嫁候補に蕭海瀾（しょうかいらん）の名が挙がると、彼女に想いを寄せる耶律斜軫は狼狽えるのだった…。南朝軍を退け戦が収束した矢先、蕭燕燕は蕭烏骨里から誕生祝の宴に招待される。思わず相好を崩す蕭燕燕だったが…。

蕭烏骨里が蕭燕燕に注いだ酒を毒酒と見破った韓徳譲は、間一髪のところで蕭烏骨里を捕らえる。逆上した蕭烏骨里は、蕭燕燕への憎しみと、かつて耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）を殺したのも蕭燕燕だと暴露。蕭胡輦は必死に妹たちの諍いを止めようとするが、蕭烏骨里は酒壺の毒酒を自らあおって死んでしまう。韓徳譲は、一連の黒幕は耶律道隠ではないかと疑っていた…。

夷蘭が死罪となり、3年が過ぎた。蕭燕燕は姉たちとの別離に心を痛めながら、韓徳譲の補佐のもと政務に励んでいた。そんな時、朝廷での漢人台頭に耶律虎古ら皇族たちが反発。蕭燕燕は宮中で韓徳譲の誕生日を祝う宴を開き、権威を示すことにする。一方、北方を守る蕭胡輦は、馬飼いの青年・撻覧阿鉢（たつらんあはつ）と出会う。自由奔放に生きる彼に惹かれていくが…。

蕭燕燕は耶律隆緒の想いを知り、蕭菩薩哥（しょうぼさつか）を娶らせることにした。蕭菩薩哥は韓徳譲の姪だったため、耶律虎古は韓徳譲への嫉妬を一層、募らせる。そして朝議で蕭燕燕の隠居を要求したが、大于越である耶律休哥（やりつきゅうか）にたしなめられたうえ、耶律磨魯古（やりつまろこ）が投獄されてしまう。同じ頃、北方では蕭胡輦が撻覧阿鉢を将軍に引き立て、近衛を率いるよう命じていた。

韓徳譲から本心を打ち明けられた蕭燕燕は、かつてあつらえた漢式の婚礼衣装を身にまとい、大丞相府にやって来た。祝宴が始まると、蕭燕燕は韓徳譲が皇族に名を連ねることを命じ、2人はついに結ばれるのだった…。数年後、北方の様子を探らせていた耶律隆緒は、蕭胡輦が率いる国阿輦（こくあれん）斡魯朶（オルド）の兵権を没収し、南征に加勢させてはどうかと提案する。

蕭燕燕は、病床の耶律休哥に出征の目的を聞かれ、南朝との対立を解決するためだと打ち明ける。ほどなくして、これまで生かして厚遇してきた王継忠（おうけいちゅう）を使者にすると、宋（そう）と和議を結ぶことに成功する。一方、姉妹の情にほだされた蕭胡輦は、撻覧阿鉢を連れて上京へ戻ってきた。祝宴の席で耶律隆緒が蕭胡輦に兵権返上を求めると、和やかな雰囲気が一変し…。

耶律隆緒を襲った撻覧阿鉢は斬首されることに。蕭胡輦はついに牢を破り撻覧阿鉢を救出、一路可敦（かとん）城へと戻る。だが朝廷の大軍は容赦なく攻め込み、蕭胡輦を守ろうとして斬られた撻覧阿鉢は息を引き取るのだった。蕭胡輦は「妹などいない」と言って蕭燕燕のもとを去る。時が経ち、老いて摂政の座を退いた蕭燕燕は、病の床で姉のことを案じていた…。

馬摘星（ばてきせい）と疾沖（しつちゅう）はきったん王に煬（よう）国への援軍を出させまいと、奥の手として前朝の皇族であるへいげん公主と再会させる。ところが、渤（ぼつ）王はへいげん公主を名乗る女を罠（わな）にはめて偽者だと見破る。きったん王に偽者だと信じてもらうため、へいげん公主の顔を知る元宮廷絵師を渤王が捜す一方で、疾沖はその証拠を奪おうとしていた。馬摘星は渤王を足止めするため、ある策を投じるが…。

馬摘星の策を見抜いていた渤王は、へいげん公主を捕らえきったん王と煬国との同盟を強固なものにしようとする。取り乱した馬摘星は渤王を弓で狙うが、彼の盾となった楚有禎（そゆうてい）を射ってしまう。一方、元宮廷絵師を見つけた莫霄（ばくしょう）に追いついた疾沖は、姿絵を回収。そこに描かれていたへいげん公主の姿絵と石玉が証拠となり、馬摘星が前朝の血筋を引く皇女であると証明され…。