冬月に関する記憶を失ってしまう馮夕。何とか記憶を取り戻させようと、冬月は子鳶（しえん）や道楽（どうらく）、盧川（ろせん）に馮夕との物語を影絵で演じさせる。影絵芝居を見て、記憶を取り戻した馮夕は記憶をなくしても冬月を思い出せるように、あらゆる手を打とうとする。一方、遅金海（ちきんかい）に呼び出された時に毒薬を飲まされていた子鳶は、1人で苦しみに耐えていた。

自分の命が残りわずかだと悟った子鳶は、わざと道楽を冷たく突き放す。一方、馮夕は屋敷に絵師を呼び、冬月との姿絵を描かせることに。その後、冬青（とうせい）花の下で互いの愛を確かめた2人。だが、馮夕は冬月のことを忘れる時間が日々長くなり、記憶をとどめようと思い詰めたせいか吐血する。語柔は馮夕が冬月の記憶をなくしていると知り…。

馮夕を苦しめているという語柔の言葉を思い返し、馮夕との思い出が記された短冊を燃やした冬月。翌日、語柔から馮夕が書いたという婚約解消書を突きつけられ、馮府を追い出される。しかしすべては、これ以上馮夕に負担をかけないため、冬月が語柔に頼んだことだった。冬月が馮府を出たと知ったほうぎょくは御風（ぎょふう）閣へ来るよう誘うが…。

聞心にねだられて盆栽の品評会に出かけた冬月。そこには馮夕と語柔も来ており、2人のむつまじい様子を見て複雑な気持ちになる。そんな中、数合わせのために冬月が生けた不格好な冬青花が品評会に出されることに。馮夕はなぜかその冬青花に惹かれて…。その頃、方元（ほうげん）は陸遠潼（りくえんとう）のもとを訪れ、馮夕こそが明（めい）家の残党であると忠告していた。

瀕死の陸征明（りくせいめい）を連れ、楊芹（ようきん）の家を訪ねた馮夕と冬月。冬月は馮夕に妻を殺されたはずの楊芹の穏やかな態度を見て、疑問を持つ。楊芹の家で傷を癒やすことにした馮夕は、“朝露（ちょうろ）”と名乗る冬月と過ごすうち、懐かしさを感じ始めるのだった。その後、馮夕と冬月はある宿に身を隠す。そこには符遠山（ふえんさん）も潜んでおり、馮夕は降伏状を彼に託し…。

都へ戻った冬月は馮夕から恩返しをしたいと言われるが、別れを告げて去っていく。一方、息子の陸征明を馮夕に陥れられたと考えた陸遠潼は、自ら馮府へ乗り込む。道楽と子鳶が応戦する中、姿を現したのは陸征明を連れた馮夕だった。馮夕は2日以内に黒幕を捕らえると約束。そして、方元とほうぎょくが結託していたことを暴き出し…。

冬月に関する記憶を失った馮夕だが、自分が書き記していた帳面を見て、冬月こそが自分の愛した女子（おなご）ではないかと思い始める。海棠紅（かいどうこう）に冬月を招き、「夕月（せきげつ）記」を観る馮夕。影絵人形を手に2人で「夕月記」を演じ、冬月から真実を引き出そうとするが…。その頃、ほうぎょくは馮夕を捕らえるために冬月を利用することを決意していた。

遠山を救うため御風閣に乗り込み、大怪我を負って昏睡状態となっていた道楽だが、希少な還魂（かんこん）丹を飲んで目を覚ます。しかしその薬は、毒に冒されて余命わずかな子鳶のために処方されたもので、子鳶が道楽に譲ったものだった。一方、馮夕から完成した2人の姿絵を見せられた冬月は、彼が記憶を取り戻したと思い喜びに満ち溢れるが…。

馮夕と冬月とともに花灯節（かとうせつ）を楽しむ聞心。出店の兎（うさぎ）の玩具に目を奪われるが、不遜な男が先に買ってしまう。馮夕は「虎が兎をくわえて戻る」と言って、代わりに虎の玩具を購入。数日後、兎を買った男が現れ、聞心に兎を差し出した。喜ぶ聞心だが、このことがぶんぎょうの運命を変えることに…。一方、子鳶は降伏状を手に入れるために動き出す。

楼舒婉は自ら進んで鮑文翰の元へと身を寄せる。彼女の父と兄はその様子に胸をなで下ろしていた。同じ頃、無一文の蘇仲堪と蘇文興は歩いてようやく霖安に到着。同情した門番に食べ物を恵んでもらう始末だった。一方、寧毅と学友たちは劉西瓜の目を盗んで今度こそ脱出しようとするが、蘇檀児が賊に連れ去られたと知って…。

蘇檀児の行方を捜す寧毅は宣威営に潜入するが、見つかってしまい、危ういところを楼舒婉に助けられる。だが蘇檀児の行方は杳として知れない。そんな中、寧毅の前に陸紅提が現れる。秦嗣源の命で助けに来たという彼女に、寧毅は蘇檀児の捜索を託す。それでも蘇檀児は見つからない。寧毅は８陣営全員を招いた百官宴を開くことを思いつく。

蘇檀児を連れ去った者は分かったが、その後の行方はまたもや闇の中へ。振り出しに戻って肩を落とす寧毅。そんな中、寧毅は劉西瓜が仕立てさせた衣の生地に、蘇檀児の作った防水布が使われていることに気づく。その布を織る楼（ロウ）氏布店では、楼舒婉の兄・楼書恒（ロウ・シューホン）が蘇檀児をいたぶっていた。そこに駆けつけた寧毅は怒りを抑えることができず…。

私腹を肥やし、方天雷に疑われていた鮑文翰の帳簿を見つけた楼舒婉は、うまく帳尻を合わせて鮑文翰から信頼され、帳簿を任される。その頃、都からは董道甫（ドン・ダオフー）将軍率いる大軍が霖安に迫っていた。江寧に戻る予定だった蘇檀児も戒厳令により霖安に足止めに。そんな中、蘇仲堪と蘇文興は苦労の末にようやく寧毅たちと再会を果たす。

家族を霖安から無事に脱出させるため、寧毅は方天雷を悩ませていた銭希文を投降させると約束する。だが銭希文は賊に屈しようとせず…。翌朝、董道甫が城外に到着し、霖安は一触即発の危機に。寧毅たちも結局、霖安を脱出できない。董道甫の軍営に１人で乗り込んだ方天雷は、降伏を迫る董道甫に更なる後ろ盾の存在をにおわせる。

密偵司の者たちを招集した寧毅は軍需庫を占拠するという危険な作戦を明かす。寧毅たちを街から脱出させるつもりでいた劉西瓜は、今になって霖安に残りたがる寧毅の気持ちが腑に落ちない。翌朝、作戦遂行のために出ていく夫を蘇檀児は何も知らないフリをして笑顔で見送る。こうして寧毅は密偵司の者たちと行動を共にするが…。

頼りにしていた護衛・耿直の死を悼む寧毅と仲間たち。新門芸館の女将・楊秀紅（ヤン・シウホン）への思いを胸に温め、それを元に小説まで書いてしまった耿直の純情ぶりに涙ぐむ寧毅。一方、寧毅の真意を測りかねた方天雷は、蘇檀児と離縁して劉西瓜と婚姻しろと命じる。劉西瓜を娶らなければ命はないと言われた寧毅は、それを受け入れざるを得なくなり…。

寧毅と方天雷はそれぞれ婚儀に乗じて事を起こそうとしていた。蘇檀児は愛する寧毅を信じて離縁状を用意する。そんな蘇檀児を強く抱きしめる寧毅。こうして婚儀が始まる。だが寧毅と蘇檀児だけでなく、劉西瓜の心も複雑だった。宴に興じる寧毅を疑いのまなざしでにらみつける方天雷。夜が更け、それぞれの陣営が動き出す。

夜間に鳴りを潜めていた董道甫は、明るくなってから襲撃を開始する。夜襲を警戒していた方天雷は夜が明けて油断したところを襲われ、あえなく捕らえられてしまう。ようやく寧毅の正体を知った劉西瓜は、裏切られた悲しみと怒りで号泣する。そんな劉西瓜に寧毅もまた切ない思いを噛みしめていた。こうして、霖安に平和が訪れる。

ようやくそれぞれの家に戻り歓待を受けた一行。蘇檀児は霖安で辛酸を味わった蘇仲堪と蘇文興父子に店を任せることにし、心配のあまり体調を崩してしまった父の元へと向かう。自分を思う父の気持ちがうれしくて、思わず涙ぐむ蘇檀児。そんな彼女が部屋に戻ると、そこでは寧毅が新たな婚礼の支度をして待っていた。

覇刀営が方天雷の救出を計画していると知った寧毅は、護送経路を変更させる。無事、武都に方天雷を護送し、秦嗣源と再会した寧毅は青雲六州の奪還が密偵司の使命だと聞かされる。牢につながれた方天雷は過酷な拷問でも黒幕の名を吐こうとしない。一計を案じた寧毅は、劉西瓜と覇刀営の無事を約束し黒幕の名を聞き出すが…。

靖との和議をもくろんだ賀元常だったが、疑り深い靖の君主・百里弘亟（バイリー・ホンジー）によって殺害されてしまう。そこにやってきた寧毅は、青雲六州を返還し自由貿易の地とすることで両国の平和を保てると告げ、更にある人物の同行を知らしめる。これに対し、百里弘亟は２つの条件を提示する。だがそれは、寧毅には到底受け入れ難いものだった。

清泓たちは、戦破敵の馬車を発見するが、そこにあったのは両親や兄弟弟子の無残な姿だった。清泓は皆の亡骸を戦家山荘へ連れ帰り手厚く葬るが、悲しみに打ちひしがれ、魂の抜け殻のようになってしまう。同じ悲しみを味わった林放は気持ちを察し、そっと清泓傍に寄り添うしかなかった。温宥は家族や清泓のため華姚姫との婚姻を受け入れる。一方、「七星剣譜」を手に入れられなかった幽冥三魔は持ち主が林放であると考え、新たな計画を練る。

華姚姫のふば（皇女の配偶者）となった温宥の心は冷めきっていた。華姚姫は何とか自分へ注意を向けようと、温柔に起こった縁談話の手助けをしようとする。しかし、かわいい妹を秘書丞という寡夫に嫁がせてはならぬと、父を問質すためふば府を出て行ってしまう。一方、君安に帰還した林放は、温宥がふばとなったことを清泓へ隠しきれないと行動に出る。ふば府へやって来た林放は、温宥に清泓との一切の関係を断ち切り、絶縁しろと伝える。

林放と清泓は皇帝から明威将軍と遊撃将軍の名を与えられ、ベン陽で起こった反乱を鎮めるよう命令を受ける。このことを知った温宥は宰相に彼らとの同行を願い出るが聞き入れられず、散騎常侍として清泓たちを送り出すことになる。出発の日。話しかける清泓に温宥は何も答えられず、心の中で清泓たちの無事を祈り送り出す。ベン陽の城外へ到着した林放たち。しかし、彼らは敵の杜増と勘違いされ、友軍である高建華将軍から攻撃を受けてしまう。

杜増率いる大軍を待ち構えるベン陽軍は、兵長たちがいがみ合い団結せず、特に羅武という暴れ者が幅を利かせていて、士気は上がっていなかった。林放は清泓を総師範として兵長たちを訓練させる策を考える。先ずは、荒くれ者たちを従わせるため、清泓は霍揚を使い兵長たちとの力の差を見せつけることにする。ある夜、林放の宿舎に鳳不飛が現れる。林放を見張るだけの任務だったが、つまらなくなり「七星剣譜」を盗みにきたのだった。

林放と清泓に持ち上がった疑惑に激怒した羅武は、噂する者たちと乱闘を繰り広げ、重罰に処される。自身にも否があると清泓も同じ罰を受けるが、それが兵長たちの結束を高めることとなった。一方、林放は、2日間も縛られ日光にさらされた清泓を心配し、かつ命令を聞かぬ清泓に怒っていた。ある時、軍営で人気者の藍に兵長たち言い寄る。嫉妬する霍揚は我慢しきれず藍を連れ出し告白する。霍揚の偽りのない想いに藍は、その求愛を受け入れる。

杜増軍に勝利した宴の席で、清泓は温宥が華姚姫のふばとなったことを知り愕然とする。清泓はそのことを確かめようと君安を目指し、城を飛び出してしまう。軍紀に反する行為だったが、林放は必ず清泓が戻ることを信じ、城に立ち続け帰還を待つ。そして、温宥に別れを告げ、憔悴しきった体で帰ってきた清泓を林放は静かに寄り添うのだった。そんな中、杜増軍が炎国の支援を受け、8万もの大軍でベン陽へ戻ってくる。味方の兵はわずか2万だが…。

戦清泓の七星剣法と、霍揚ら弟子たちによる決死隊の活躍で杜増軍に大勝利した。戦功を立てた清泓と林放が宮廷に参内することになり、ベン陽に別れを告げる。しかし、帰路の途中、何者かによって清泓たちの隊列が襲われてしまい、林放が連れ去らわれてしまう。戦いのさなか、清泓の七星剣法を見た鳳不飛が、しびれを切らして林放を誘拐したのだった。そして、七星剣法の在り処を吐かぬ林放に怒った鳳不飛は、彼を痛めつけてしまう。

温宥が自分に目を向けてくれないことに苛立つ華姚姫は、祖父の王宰相に相談し、林放と戦清泓たちをふば府での宴に招く。林放は清泓を気遣い欠席も促すが、温宥への思いを断ち切った彼女は出席する。だが、宴のさなか華姚姫は未だ婚姻していない清泓を、温宥の側室として迎えようと提案。林放が清泓と婚姻すると言ってその場を凌いだ。一方、林放を誘拐し「七星剣譜」を奪おうとした鳳不飛を、幽冥三魔の頭・王不成は諭し、新たな策を練る。

自らの寿命を悟った林放は、裘安を呼び出し、武林の未来を託すことにする。林放はまた、武林が朝廷に取り込まれることを危惧し、強い意志を持った信頼に足る若者が欲しかったのだった。一方、林放からの求愛をなかなか受け入れることができない清泓に、藍たちはやきもきする。そんな中、侍女から林放たちの婚姻の証拠がないことを聞きつけた華姚姫が、清泓を側室にさせるべく使者を送り、無理やりふば府へ連れて行ってしまう…。