イルジメの黒い噂を聞いた白梅はジャミョンの家から姿を消してしまった。一足遅れてジャミョンの家に来たイルジメは、白梅の手料理を食べさせてもらう。一方、偽イルジメを演じて盗賊を脱獄させたヘンボ。ヘンボの行方を聞いたイルジメは彼を追うことに。

イルジメを捜すウォルヒは慶尚道のあずまやにいた。月琴の音色を聞いて音をたどるイルジメは、あずまやでウォルヒを発見するが冷たくあしらってしまう。しかし、イルジメに冷たくされたウォルヒは崖の上から飛び降りてしまい…。

ウォルヒを死なせてしまった罪悪感からイルジメは心を閉ざしてしまう。今までどんな悪人も殺生をしなかったイルジメだが、ついに人を殺めてしまった。国の重要人物を殺害してしまったイルジメは指名手配犯となり、両班らからも命を狙われていた。

九死に一生を得たイルジメは、ヨルゴン和尚のもとへ行きウォルヒに再会する。二度と離れないと誓う２人だが、殺人を犯してしまったイルジメは捕盗庁に追われていた。イルジメが煙たいキム大監も猟師を従えウォルヒを人質に取る。

奇仙女が予言した日が来た。しかしイルジメはなかなか現れない。ついに現れたイルジメはパクら猟師を説得し山に返してしまった。ウォルヒを救い財宝を盗んだイルジメは、ジャジョムの陰謀に立ち向かうためチェ大監を訪れ…。

イルジメとチェ大監が密会したことを知ったジャミョンとジャジョム。個々に何を進めているのか調べ始める。ジャジョムは火器の開発を探り当て、都会所を爆破してしまう。爆発で大怪我を負ったイルジメをヘンボらが助け出す。

ソンゲに助けられたイルジメだったが、その手から逃げ出した。開城の人参畑で倒れているところを白梅に発見され手当てを受ける。そんな頃、漢陽ではイルジメの弱点を知ったジャジョムがウォルヒを誘拐し待ち受けていた。

ウォルヒを助けたイルジメだが、太鼓の音で気を失い捕まってしまう。身柄を捕盗庁に拘束されたイルジメだが、尋問を行ったジャジョムによって斬刑を言い渡されてしまう。白梅との約束を守りたいジャミョンは自分の命と引き換えにイルジメを脱獄させ…。

清へ渡ったイルジメは、朝鮮との戦を企む清の戦略を記した書を探していた。宮殿に潜り込み書を見つけたイルジメ。その書を朝鮮に届けるために国境を渡ろうとするが、ジャミョンを殺したと勘違いするスリョンに刺されてしまう。

決死の覚悟で書を朝鮮に届けようとしたスリョン。しかし書はジャジョムの手に渡り、戦が始まってしまった。戦争が終わり、イルジメが目覚めると清の属国となった朝鮮の捕虜たちはひどい扱いを受けていた。果たしてイルジメは民を助けられるか。

ウンジェの母は、娘の勤務する病院で診察を受けようと上京する。母が病院に来ているとは知らないウンジェは、ろくに話も聞かずに電話を切ってしまう。

巡回診療中の島で、狭心症の患者が発作を起こし意識不明となり、ウンジュとヒョンが救命処置に当たる。

ウンジェは腕を負傷した船員の接合手術をするため、第一病院キム院長へ協力要請をする。キム院長から理不尽な理由で勤務を断られていたウンジェは…。

ウンジェの名声は島の人々にも広がり、名医の診察を求めて患者が殺到する。しかし、クールな態度で対応するウンジェは、患者たちを怒らせてしまう。

占い師の患者が頑なに手術を拒む理由を知ったウンジェ。自分自身が母を亡くした経験から、手術を受けるように説得するが、患者は意固地になり考えを曲げない。

第一病院の救急室で当直を勤めるウンジェとヒョンのもとに、狭心症の患者が運ばれる。その患者はヒョンの恩師ソル・ジェチャンだった。

ウンジェはソル先生の手術をするために資料を集め、ヒョンに理解を求めようとする。しかし、ヒョンは聞く耳を持たず…。

遠足に行く子どもたちとウンジェを乗せたバスが事故を起こす。ヒョンは転倒したバスの中に、１人残されていた子どもの応急処置をしようとするが…。

お互いぎこちない態度をとるウンジェとヒョン。周りからも異変に気づかれてしまい、ウンジェは自分の気持ちに蓋をするように、ヒョンと距離を置こうとする。

恋人気取りでヒョンになれなれしいヨンウンのせいで、ウンジェはひどく機嫌を損ねる。ヒョンは誤解を解こうするが、ウンジェに冷たく突き放されてしまう。

病院船に緊急手術を要する患者が運ばれてくる。その患者は、ジェゴルの家で執事をしていた男性で、ジェゴルが父親以上に慕っている「じいや」だった。

ウンジェは偶然目に入ったテレビニュースで、弟のソン・ウジェが工事現場で事故に遭ったことを知る。慌ててウジェの元へ駆けつけたウンジェは…。

ウンジェはジェゴルの両親から食事に招待される。ジェゴルの父であるキム院長は、妻の命を救ってくれた恩からウンジェを支援したいと話す。

ヨンウンの治療を、男としてではなく医者としてそばで見守ると約束するヒョン。しかし、ヨンウンはヒョンの心を取り戻すと言い、ウンジェに挑発的な発言を続ける。

ウンジェはソウルデハン病院のキム・ドフンに拒まれた父親の手術を、自ら執刀しようと決心する。キム院長は家族の手術を執刀するウンジェの負担を考え…。

病院船の甲板長であるチュノをはじめとする３名は、ウンジェに脅しをかけている消費者金融のもとへ乗り込む。

ジェゴルとの約束をすっかり忘れていたウンジェは、一緒にいたヒョンにその約束を知られてしまう。

ウンジェと交わした会話が頭から離れないジェゴル。ウンジェから同僚だと言い切られたヒョンに、ジェゴルはその心境を問う。

病院船で麻薬密輸犯の手術をすることになったウンジェ。条件をクリアできなければ、病院船のスタッフたちが殺されることに。

病室のベッドで目を覚ましたヒョンは、真っ先にウンジェの身を心配する。その後、入院中のヒョンはウンジェが回診に来ないことが気になってしまう。