ウソンとダスン、ダシクを車に乗せ、病院へと出発したボミ。ところがナビが車に細工をしたせいでブレーキが効かない。ハナムは別の車で進路を塞ぎ、命がけで子供たちを救う。ボミはナビの仕業であることをスホに聞かされて驚く。一方スンジャは病状悪化を理由に保釈されるが、ナビが指名手配されたと知り、ボクジャを代わりに入院させて外出する。スンジャとナビは警察から逃れるため、グックァンが暮らしていたテントで暮らし始めるが…。

テント暮らしをするスンジャとナビを発見したボミ。スンジャがナビを認識できず、妊婦のようにつわりの症状を見せていたことをスホに報告する。そんな中、ミウンの元に警察からハナムを捜しているという連絡が入り、ボミはハナムが実は生きていることを明かす。そんな中、スンジャとナビは知人の車で逃げ出そうとするが、村人に取り押さえられる。警察を待つ間、ナビはジャンスと酒を飲み、裁判では母の罪を自分に着せてほしいと相談するが…。

スンジャはハーブ農園に灯油を撒き、ライターを手にスホとウソン、ボミを脅迫。ナビを解放して車を用意しろと命じ、密航の手配と現金をウソンに要求する。ウソンは他人名義の土地でクンタリに道路建設を計画しているというスンジャの話が事実かもしれないと知り、やむなく現金を用意。スホは、スンジャとナビを捕らえるための計画を立てる。一方、スンジャとともにモーテルに身を隠したナビは、しだいに正気を失っていく母が心配になるが…。

スンジャは川で入水自殺をしようとするが、スホたちに救われて保健所で意識を取り戻す。一方、ナビは警察に自首し、何もかも自分がやったことだと供述する。事情聴取のために呼ばれたスホとボミはスンジャの犯行だと証言するが、証拠を提示することができない。その頃、正気を失ったスンジャはクンタリで大暴れし、警察に勾留される。ハーブ治療を終えたアルムはすっかり回復。ダスン、ダシクもボミとともにスホの家で暮らすことになるが…。

拘置所の中で自殺を図ろうとしたスンジャ。ナビは収監房の中でニュースを知って泣き崩れる。ボクジャはボミとスホに村を出ると話し、なぜ姉を自殺するまで追い詰めたのかと２人を責める。一方、スンジャは病室にボミを呼び、正気を失う前にウソンに謝罪させてほしいと懇願。ボミから話を聞いたウソンはしぶしぶ病室を訪れるが、スンジャはウソンに襲いかかり、服を奪って脱走する。ボクジャたちはクンタリに現れたスンジャを見て驚くが…。

数年後。すべての事件が解決し、ボミとスホは子供たちに囲まれて幸せな暮らしを送っていた。ジャンスは看護助手の資格を取り、保健所でミウンの仕事を手伝う。ボクジャ夫妻は治療器の２号店を出し、ダウンも結婚が決まる。ある日、ボミとスホは仮釈放が決まったナビを迎えに行き、ゲストハウスに連れて行く。正体を隠してクンタリの農作業を手伝っていたスンジャはナビの元を訪れて…。そんな中、ボミとスホは子供たちを海に連れて行くが…。

ドウが帰国すると、へウォンは予定どおりウニの試演会を開催していた。へウォンはいつもどおりに暮らしたほうが娘を失ったことを克服できると言い…。

ジンソクはヒョウンとスアの荷物を勝手にヨンスクの家へ送り、６か月間一緒に暮らすよう指示する。

へウォンとニアミスしたスアは、ヒョヌに今日感じたことを忘れるなと言われる。スアはドウの仕事場を訪れて、彼がいれば終わりにしようと言おうと決意する。

ドウはスアに会いたいあまり、スアの乗務する飛行機に乗り込む。ドウは機内で「帰りも一緒に」とスアに言うが、帰りの便にドウの姿はなかった。

スアはドウの家でボタンを落とし、ウニが組みひもでボタンを作ってくれる。その時、ウニはおぼろげに以前、アニーに同じ事をした光景を思い出す。

スアは韓国に来ていたメリーから、ドウに駆け寄るところを見たと言われて動揺する。だが、ドウは三無関係なんだから気にするなと言う。

ミジンは早朝に男に送られて戻ってきたスアを見て、どんな関係で誰なのかと問い詰める。スアは特別な関係ではないと答えるが…。

シドニーのビール店でジンソクと鉢合わせたジウンは急いでミジンに連絡する。ミジンはジンソクとへウォンを引き離すため、ホテルの部屋で飲もうとジンソクを誘う。

ジェアは酔ったミジンを家まで送り、ジンソクとミジンのメールを発見する。ジンソクが暗証番号を押してミジンの家に入る所まで確認したジェアは…。

スアは済州島で暮らす決意をし、ケビンの紹介してくれた家に引っ越す。ヒョウンはすっかり済州島での生活が気に入り、スアも空港で働き始める。

空港で偶然再会したスアとドウ。ドウはスアを家の近くまで送り、スアのあとをつけてスアの家を突き止める。

ミジンはケビンに電話をかけ、スアと代わってもらう。ミジンはスアを心配するが、スアはなぜ結婚を止めなかったのかとミジンを責める。

へウォンの指定した家へ向かったドウは、スアの家でジンソクに挨拶することになる。へウォンは済州島でスアに会ったことを話し…。

スアが留守の間に家を訪れたジンソクは、食卓を見てスアとドウの関係を確信し激怒する。ジンソクはヒョウンをソウルの実家に連れて帰るが…。

ジンソクはドウに会いにヒョヌの店へ行く。ジンソクのドウへの暴言に腹を立てたヒョヌはジンソクの胸倉をつかみ、もめているところをスアが見る。

自ら命を絶とうとしたソファは、ウォルリョンに救われる。ウォルリョンはソファに心を奪われ、人間になることを決意する…。

ムソルは川で見つけた赤ん坊を引き取ることに。ガンチと名づけられた赤ん坊は明るい青年に成長し、ムソルの娘チョンジョに恋をしていた…。

ある夜、ヨウルとゴンは山の中で袋叩きに遭っていたガンチを救い出す。ガンチを支えながら、ヨウルはソジョン法師の言葉を思い出すが…。

ヨウルは幼いころ自分を守ってくれた少年のことを思い出す。ケガを心配して駆け付けたチョンジョは、強がるガンチを思わず抱きしめ…。

ムソルはガンチをかばって刺されてしまう。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチだが…。

グァヌンの手下に腕輪を壊され、半人半獣に変わったガンチ。その様子を偶然目撃したヨウルは取り乱し、逃げ出してしまう…。

殺人罪で処刑されそうになるガンチ。テソは厳しい拷問とソ副官に操られ、“ガンチを殺さなければならない”という考えに取りつかれ…。

修行のためにやってきた無形道館でテソと再会し、喜ぶガンチ。ところが、テソはガンチを見るなり彼の腹に刀を突き刺す…。

秘密倉庫に閉じ込められたガンチとヨウル。偶然からヨウルの胸に触れてしまったガンチは、ついにヨウルが女性だったことを知る…。