ボトンにクリスマスの約束を無視されたマテはダビデの家へ行き、ダビデからボトンを奪うように自分のマンションに連れて行くが…。

MGのパーティーでついにキソクに会ったマテだが、そっけない態度を取られた上、女たらしだという悪いイメージを与えてしまう…。

ダビデが自分を犠牲にして手に入れた合言葉の録音データを、マテは「ダビデとボトンを利用してまで知りたくない」と削除し…。

カン会長が拘束されると知ったグィジは記者会見を開き、すべての違法相続を放棄すると宣言。カン会長はマテを系列会社の社長に任命し…。

事実に驚愕するマテだが、追い打ちをかけるように「外国にでも行かないと一生地獄を見させる」とナ副会長から言い捨てられ…。

マテと似た過去を持つヨミムは、ナ副会長から逃げろと忠告するが、マテはそれを無視する。そしてついにプロポーズしようと心を決めるが…。

ボトンの安全を考え、ダビデに任せて身を引くマテ。パク会長にはボトンなしで会いに行き、マテに絶縁されたボトンはショックで寝込む…。

二日酔いのスルギの前に、昨夜の女性が新任の臨時教員ユビンとして現れる。ユビンの歓迎会のあとファンとタクシーを同乗したスルギ。

ユビンと放課後クラブのヒップホップクラスを担当することになったスルギ。最初は乗り気でなかったスルギだが…。

小学生レベルとあなどっていたスルギの前に才能ある子どもたちが現れる。いじめられっ子のファンヒもオーディションに応募していたが…。

保護者と指導主事を招いて放課後クラブの公開授業が行われることになり、スルギたちも本格的に指導を始める。

教頭からヒップホップクラスの公開授業の計画を問われたスルギは、校歌を作ると宣言してしまう。

ユビンに連れていかれたスタジオで、スルギは子どもたちの率直な気持ちを生かし校歌を作っていく。

スルギは公開授業で教頭から止められていた校歌を披露してしまう。そんな中、スルギと元恋人のラッパーとの熱愛記事がネットに出回り…。

酔っ払ったスルギは、ファンに自分は教師失格なのだと話す。そんなスルギをファンは必死に励ますのだが…。

欠勤したスルギを案じてファンがスルギの家を訪れる。そして、子どもたちから送られてきた写真にユビンの姿を見つけ、スルギと共にユビンの元へと駆けつける。

ギルドンの正体を隠すため、主人とは別に住まいを構える外居奴婢を目指すアモゲ。主人との交換条件を果たすべく開京に向かうも…。

アモゲは、主人であるチョ参奉とその妻パク氏から逃げ出すことを決意。ソブリのつてで刑房のオム・ジャチと会い…。

最愛の妻クモクを亡くしたアモゲは怒りに駆られ、チョ参奉を殺害。その姿を目撃したギルドンは衝撃を受けるが…。

パク氏はギルドンが怪力の持ち主だという噂を聞き、彼を1人で虎が出る山に向かわせる。ところが彼が無事に戻ってきたため…。

アモゲたちは明との密貿易で商才を発揮しはじめるが、役人たちの厳しい取り締まりに困惑。そこでオム・ジャチを呼び寄せ…。

12年後、ギルドンは女性を美しく変身させる小間物屋として全国を飛び回っていた。彼の噂を耳にした妓生のコンファはガリョンを使いに出し…。

ギルドンは “匿禍里の親方”となったアモゲの身を案じ、一緒に農業をして暮らそうと父に持ちかける。

下女を殺したという濡れ衣を着せられて投獄されるアモゲ。さらに、パク氏の密告により、12年前の主人殺しまでチュンウォン君に知られてしまう。

ギルドンは矢の刺さった体でオリニを捜し回り、コンファのいる妓房に辿り着く。妓生たちに怪しまれたギルドンはガリョンに殴られて倒れ…。

コンファの過去を知ったギルドンは、全てを受け入れ彼女と愛を交わす。一方、王宮では成宗が亡くなり、世子であるユンが第10代王燕山君として即位した。

コンファは2カ月が過ぎてもギルドンから連絡のないことに傷つき、掌楽院に入り燕山君に近づこうと決意。

ギルドンの兄、ギリョンは両班になりすまして生きていた。ソン・ドファンに連れられて書院を訪れた彼は儒生のジョンハクと出会い…。

ガリョンが無事に数珠を取り戻し、ギルドンは畳み掛けるようにテハクを拉致。チュンウォン君への復讐に力を貸すよう脅しをかける。

ある儒生の処罰に関して燕山君は強硬な姿勢をとるが、それを不服とする儒生たちが座り込みを続行。燕山君は王として自分が認められていないことに苦悩する。