ヨンの悪だくみで内官の筆記試験に合格してしまったラオンは、ヨンの護衛であるビョンヨンが暮らすジャヒョン堂で生活を送るよう命じられ…。

ラオンは不合格になるとばかり思っていた試験にまたしても受かり、世子に物申したいとヨンに不満をぶつけるが…。

王は自分に代わってヨンに政治を任せようとするが、領議政ら重臣たちは清の承認を得ていないことを口実に反対する。

重臣たちの反対意見を封じ込めるためにある作戦を立てたヨンは、全国から妓生を集めて自ら舞の指導を行う。

ユンソンが自分の男装を見破っていたことを知ったラオンは、気まずさを隠せずにいた。そんなラオンに対してユンソンは…。

ヨンはラオンの姿に祝宴で踊った妓生の姿を重ね、ラオンは自分のものだとユンソンに宣言。だが、ラオンが男であることを思い出し…。

騒動の代償として清に連れて行かれることになったラオン。居ても立ってもいられないユンソンは、ラオンを助けるために…。

ヨンが女性と楽しそうに言葉を交わす姿を目撃した上に、世子が男好きだという噂がヨンに悪影響を及ぼしていることを知り…。

ラオンが捜していた妓生だったと確信したヨンは、自分の想いを告白してキスをする。ラオンは自分が女性であることを言い出せずに…。

街中で謎の男たちに追われるビョンヨンを目撃し、彼が何かを隠していることを察して傷つくヨン。そうした中、ヨンはラオンに…。

ヨンが科挙を中止したことに儒生たちが大反発し、ヨンと領議政との対立は激化。見兼ねた茶山先生からの忠告でヨンは…。

お互いの気持ちを確認したヨンとラオン。ヨンは2人きりの時だけラオンを本名で呼び、幸せな時間を過ごす。

ヨンは逆賊として捕らえられた少女を釈放するよう命じるが、その直後に王の食事に毒が盛られる事件が起こる。

王は世子の味方を増やすため、ヨンにハヨンとの婚姻を迫る。一方、ラオンの性別を確かめようとする王妃から彼女を守り抜いたヨン。

ラオンが母との再会を果たした後、互いへの想いをさらに深めたヨンとラオンは甘く幸せな時間を過ごす。そんな中、ヨンは…。

母の元を訪れたラオンは自分が逆賊の娘だという衝撃の事実を知り、ヨンとの別れを決意。だが、自分の帰りを待つヨンに会うため…。

領議政は宮中にホン・ギョンネの娘がいるという情報を王に報告し、彼女を捜し出そうと策略をめぐらす。同じ頃…。

母と暮らし始めたラオンは、ヨンへの恋しさを募らせては涙を流す。ユンソンはそんなラオンを訪ね、さりげなく元気づける。一方…。

ヨンはラオンと再会を果たすが、これは領議政が仕組んだ罠だった。ラオンは自分を捜さないでほしいとヨンに告げ…。

都を去る前にヨンと会ったラオンは、彼に刀を突き付ける。ラオンの演技を見破りつつも悲しい現実を目の当たりにしたヨンは…。

ヨンはラオンをかくまうが、ソン内官がラオンの目撃情報を王妃に報告。ユンソンはラオンを守るべく、赤ん坊の存在を交換条件に…。

ヨンはビョンヨンに刀を突き付けられ、彼が白雲会の一員だったという事実に衝撃を受ける。ホン・ギョンネとラオンは…。

吏曹判書と戸曹判書が襲撃事件の黒幕である証拠を得たヨンは、2人の投獄を命令。さらに、領議政にも牽制をかける。

ヨンウン王女とともにヨンの母が遺した手紙を見つけ出したラオン。その手紙には、領議政の罪を証明する内容が書かれていた。

サンを紹介してもらう代わりに、セジンが働くカフェでバイトをすることになったプルム。一方、失恋の傷を癒やすためにプルムが開催したクリスマスイベントに参加したバダは、そこでハリムたちと相席になる。バダとハリムは、クリスマスの楽しみ方は人それぞれだという考え方が合い、親しくなる。

クリスマスを１人で楽しむためのチケットを転売サイトで購入し、料理教室に参加するハリム。しかしその料理教室はペアで楽しむものだった。そこで転売主がバダだということを知る。あれこれ言い合いながらも料理教室を楽しむ２人。残りのイベントは各自楽しもうと伝えて別れるのだが、展示会の会場でも偶然出くわしてしまう。

一緒に公演を見ようとバダを誘ったハリム。だが公演当日、急用が出来たから翌日に変更できないかとバダから連絡が来る。落ち込むハリムはカフェに立ち寄ることに。するとバダが女性といるところを目撃してしまう。一方、理想のタイプの男性に出会えたプルムだったが、サンではなくセジンのことが気になり始めていることに気付く。

セジンのことが好きだという気持ちに気付いたプルムは、サンとの関係を整理する。セジンの恋愛感をあれこれ聞いていると、突然、新たにバイトを採用したと言われてしまう。セジンのことが好きなプルムはうまく説得し、バイトを続けることに。しかしセジンのバイトの時間帯が変わってしまい…

プルムの告白を今は恋愛する気がないという理由で断ったセジン。いつも一緒だったプルムがそばにいなくなったことで、寂しさを感じ始める。そんなセジンの様子に気付いたハリムはアドバイスをする。一方プルムは、ハリムに対するバダのはっきりしない考えにいらだち、自分の思いをきちんと伝えるよう勧める。

借金取りが来るたびに怯える生活に嫌気がさし、チェギョンは皇太子との縁組みを受け入れた。そして皇后と皇太后に対面するが…。