俺のせいだとしても俺から息子を奪うなんてできないはずだと怒るテオ（パク・ヘジュン）に、テオとダギョンの関係をジュニョンは知っていると告げるソヌ（キム・ヒエ）。そして、2人はついに別居をする事になり、ソヌはこれまで準備してきた作戦どおり着々と離婚を進め、テオを一文無しにまで追い詰めようとする。しかし、最後まで親権を譲らないテオと、ジュニョンをめぐる激しい争いが始まるのだった。

ソヌ（キム・ヒエ）の異常な行動に怖くなったジュニョンは、父親に電話をする。ソヌはジュニョンに父親の浮気相手に子供ができたことを話し、二人で暮らそうと言うが、ジュニョンからは衝撃的な返事が返ってくる。一方、ソヌに暴力を振るったテオ（パク・ヘジュン）は、示談にするために離婚届にサインをしダギョンと一緒に街を出る。そして、息子とカフェにいたソヌは、お腹の大きいダギョンを車で迎えに来たテオを見かける。

離婚して2年が経ち、二人暮らしにも慣れてきたソヌ（キム・ヒエ）とジュニョン。しかしそんな平和な暮らしもつかの間、ソウルで大成功を収めたテオ（パク・ヘジュン）が、ダギョンと娘ジェニと共にコサンに戻って来る。テオはソヌにジュニョンに会わせてくれと頼むが、ソヌは私の承諾なしでは会わせられないと追い返す。そして、テオはコサンの著名人を集め、これ見よがしにホームパーティーを開く。

知らぬ振りを装うソヌ（キム・ヒエ）だったが、ジュニョンがテオ（パク・ヘジュン）のホームパーティーに行った事実を知り、逆上してテオの家に押しかける。お前が来るような所じゃないと言うテオに、私に今の生活を見せつけたかったから写真を送ったんでしょと睨み、ジュニョンを連れて帰る。そして、ソヌに嘘をついてまで行きたかったのかと責められたジュニョンは、父さんの方が僕のことをわかっていると反抗する。

ソヌ（キム・ヒエ）の身に不可解な出来事が相次ぎ、ジュニョンから連絡を受けたテオは、しばらくジュニョンを自分が預かりたいとソヌに提案する。そんな中、両親の離婚で不安定になっているジュニョンを見たユンギは、ソヌに秘密でジュニョンのカウンセリングをするようになるが、ソヌに見つかってしまう。ユンギから、ジュニョンは両親の離婚に責任を感じていると聞き、ソヌは深く傷つく。

ある夜、ジュニョンがテオ（パク・ヘジュン）の家に行っている間、ソヌ（キム・ヒエ）は自宅に侵入してきた不審者に暴行を受けてしまう。自分を怖がらせてあの家からも病院からも追い出すつもりなのかと詰め寄るソヌに、惨めになる前にこの街から離れて、ジュニョンのことは俺にまかせろと言うテオ。そして、病院へ抗議に行ったダギョンはソヌに、あの男の本性をあなたは知らないと言われ、腹を立てる。

ソヌ（キム・ヒエ）とユンギの親しげなデート現場を目撃し、嫉妬するテオ（パク・ヘジュン）。ダギョンはそんなテオを見て、不安が頭から離れなくなる。一方、浮気相手の店で飲んでいたジェヒョクに酔って絡んだテオは、ジェヒョクからソヌとの浮気の感想を聞き、逆上しジェヒョクを殴りつけてしまう。そして不安定な父と母の関係を見ながら心を病んでいくジュニョンは、教室で盗みを繰り返し、塾を休むようになるが…。

ソヌ（キム・ヒエ）に届いた宅急便を開けるとそこには鳥の死骸が入っていて、同封されていた封筒にはジュニョンの写真が入っていた。インギュを使ってソヌを脅そうとしたテオ（パク・ヘジュン）は、逆にインギュからカネをせびられるようになり、インギュの行動は徐々にエスカレートしていく。一方、テオの会社の社員にスパイを頼んだダギョンは、もう一つの携帯がデスクにあると聞き中を確認をするが…。

ソヌ（キム・ヒエ）をコサンから追い出すため、副院長の座から引きずり下ろそうとするテオ（パク・ヘジュン）。ヨ会長も、娘の幸せを願う気持ちから、その企みに一役買う。一方、子作りを決意したイェリムとジェヒョクだったが、診察を待っていたイェリムにメールが届き、イェリムはそのまま病院を抜け出してしまう。そして、ヒョンソとの復縁を望むインギュは、テオに脅迫を繰り返すようになり、テオはインギュの存在が邪魔になってくる。

新しい副院長にユンギの名が挙がり、ユンギに裏切られたと誤解したソヌ（キム・ヒエ）は深く傷付く。イェリムに浮気がバレてしまったジェヒョクが浮気相手の店に行くと、テオ（パク・ヘジュン）から電話がかかってくる。すべてはテオの罠だった。そして、ヒョンソが逃げたとわかり駅へ向かったインギュはそこら中を探すが、見つからないとわかるとテオに連絡し、バラされたくなければお金を持って来いと脅す。

コサン駅の屋上から落下し、死亡したインギュ。他殺を疑う警察が捜査を進める中、現場で見つかった血まみれのマフラーがソヌ（キム・ヒエ）のものであることが明らかになる。ソヌはインギュ殺しの容疑者として浮上し、そのうわさは一瞬でコサン中に広がってしまう。その頃、テオ（パク・ヘジュン）の行動を怪しんでいたダギョンは、コサン駅の駐車券と血がついたワイシャツを見つけてしまい、激しく動揺する。

ヒョンソは、インギュを殺害したのはテオ（パク・ヘジュン）だと言い、その時に拾った指輪をソヌ（キム・ヒエ）に渡す。何も話さないテオにダギョンが泣きながら問い詰めると、現場いたソヌが怪しいが、ジュニョンの母親だから警察には話せないと答える。一方、ヨ会長と会ったユンギは、ソヌを利用するなら警察へ言って真実を話すと脅す。そして、警察に出頭したヒョンソの証言により嫌疑はテオに向けられ…。

黙秘を続けるテオ（パク・ヘジュン）だったが、ウソをついてまで自分のアリバイを証明してくれたソヌ（キム・ヒエ）に心を動かされる。そして自分を疑い、責めるばかりだったダギョンには失望を覚える。テオの気持ちが離れ始めたのを感じたダギョンは、ジュニョンを言葉巧みに自分の家へ連れて来ようとする。一方、ソヌとインギュが恋仲だったという噂に苦しむジュニョンは、同級生と掴み合いになる。

家を出ると決めたジュニョンは、荷物をまとめテオ（パク・ヘジュン）の家へ行ってしまう。テオから、ジュニョンの方から一緒に暮らしたいと言われたと聞いたソヌ（キム・ヒエ）はショックを受ける。言葉では歓迎しながらも、なかなか心を開かないダギョンは、ジュニョンを留学させようと考えるが、テオの怒りを買ってしまう。そして、ジュニョンの荷物を取りにソヌの家にいったテオは、ソヌと一緒にワインを飲み…。

愛憎相半ばする思いがさらに深まり、激情にかられたテオ（パク・ヘジュン）とソヌ（キム・ヒエ）は衝動的に一夜を共にしてしまう。一方、テオと一緒に暮らし始めたジュニョンは、不安定な気持ちを紛らわすように小さな盗みを続け、それを指摘した同級生のへガンと大ゲンカになってしまう。一方、ソヌの赴任先が釜山に決まりそうだと聞いたテオに、赴任するかどうかはジュニョンの気持ちが最優先だとソヌは答える。

病院へ謝罪に来たソヌ（キム・ヒエ）だったが、ヘガンの母親にジュニョンの盗癖の話をされ激怒する。だが、ジュニョンの部屋で、たくさんの盗品が入った箱を見つけてしまいショックを受ける。離婚したら夫婦は他人だけどお前がいるから簡単には断ち切れないと言うテオ（パク・ヘジュン）に、僕のせいにしないでと怒るジュニョン。そして、ソヌとテオはジュニョンが急に心を閉ざした理由を知ることになる…。

ヒョジョンは、ジュニョンをソヌ（キム・ヒエ）の元に帰すよう説得するが、ダギョンは私が育てると言ってきかない。一方、ジュニョンが心を閉ざした理由を知ったソヌは、ついにコサンを離れる決心をする。そして息子に憎まれているという事実に苦しみながら、誰にも告げず、1人冬の海へと向かう。そして、院長から副院長の打診をされたミョンスクは喜びを隠せなかったが、ソヌをもう少し待とうと言う。

思い詰めて海に入ったソヌ（キム・ヒエ）を見つけたユンギは、海に飛び込みソヌを助ける。追いかけてきたテオ（パク・ヘジュン）は、ユンギに抱きかかえられ泣きじゃくるソヌを見て、その場を後にする。一方、ジュニョンの盗みや暴力を単なる反抗と誤解しているダギョンは、厳しいしつけをすることでジュニョンを改心させようとする。そして正式にジュニョンを迎え入れようと、家族パーティーを開くのだが…。

ジュニョンに呼ばれたソヌ（キム・ヒエ）は、自分を追い返そうとするダギョンの挑発的な態度に憤慨し、テオとの一夜を暴露してしまう。そして、息子を殴りつけてしまったテオ（パク・ヘジュン）は、酒を飲み自分を責め、ソヌとの関係をダギョンから聞かれると、事故の様なものだったと言い放つ。一方、謝るソヌにジュニョンは、もう父親とも会えなくていいから、誰も知らないところに行きたいと言う。

衝撃の事実に打ちのめされるダギョンだったが、娘のために全てを忘れ、テオ（パク・ヘジュン）を許そうと決意する。そんなダギョンにソヌ（キム・ヒエ）は、私たちは似たもの同士で、今がテオから目を覚ます最後のチャンスだと言う。一方、クレジットカードが使えなくなり嫌な予感がしていたテオが家に戻ると、ピョンギから、離婚の手続きは終わり会社はクビにしたので、二度と自分達の前に姿を現すなと言われる。

全てを失ったテオ（パク・ヘジュン）は姿を消し、ヨ会長夫妻もダギョンを連れてコサンを去る。イェリム夫妻が仲直りをしたお祝いにレストランに来たソヌ（キム・ヒエ）は、テオを見た様な気がして不安になる。ポストに破かれてテープで貼り合わせた結婚式の写真が入っていたのを見たジュニョンは、絶対にテオと連絡を取らないでとソヌに言う。そして、ソヌは家庭サラン病院に復職し、穏やかな生活を始めようとしていたが…。

ソヌ（キム・ヒエ）が留守の間に、姿を消したはずのテオ（パク・ヘジュン）がジュニョンを連れ去ってしまう。川辺にいる二人を発見したソヌはテオを食事に誘うが、テオは泣きながらまた三人で暮らしたいと言いソヌをあきれさせるのだった。だが、帰り道にトラックの前に出たテオに駆け寄り泣き出すソヌを見たジュニョンは、そのまま姿を消してしまう。ジュニョンの行方が分からないまま1年が過ぎ、ソヌは味気ない生活を送っていたが…。

いつものように飲んだあとの帰り道、マンシクはグンチョル（ユ・ジュンサン）に何かを言いかけるが、途中でやめてしまう。アダルト映画の監督であるヒョヌは主演女優に手を焼き、車ディーラーのチュンボクは傲慢な客に屈辱を受け、マンシクは上司に叱咤されるなど、皆それぞれ職場で大変な思いをしていた。一方、ジョンへの元を訪れたマンシクの妻チ・ミョンスクは夫婦仲について相談し、アドバイスを受けていた。

マンシクの突然の死に打ちひしがれる4人。そんな4人の前に大学時代 “みんなの初恋相手”だったペク・ヘスクが現れる。寝言でヘスクの名前をつぶやくグンチョル（ユ・ジュンサン）。ヘスクの登場により順風満帆だったグンチョルとジョンヘ夫婦の間に亀裂が生じ始める。一方、葬儀に見知らぬ女性が現れ号泣する姿に、マンシクの裏切りだと怒りを覚えるミョンスク。さらに、マンシクはミョンスクに内緒で保険を解約していた。

ジョンへはゴルフレッスンの帰りにひったくりに遭ったところをガンサンに助けられる。マンシクが保険を解約し、保険金も勝手に使っていたことを知りショックを受けるミョンスクは、保険金を何に使ったのかを暴こうとする。一方、ジョンヘとマンシクが不適切な関係だったと聞いたグンチョル（ユ・ジュンサン）は衝撃を隠せないでいた。そんな中、行きつけのバーでガンサンと偶然会ったジョンへは…。

目が覚めると、ガンサンのベッドに裸で横たわっていたジョンへ。バーでのガンサンの不可解な言葉の後から記憶のないジョンへは、慌ててガンサンの家を出るのだった。ミョンスクにジョンへとマンシクの携帯でのやり取りの記録を渡されたグンチョル（ユ・ジュンサン）は、ジョンへの病院へ行き2人の関係を直接確かめようとする。一方、ヒョヌは先輩から大手映画会社の映画製作の話を持ちかけられ大喜びする。

マンシクがうつ病でジョンへの患者であったことを知り、安堵するグンチョル（ユ・ジュンサン）。一方、ジョンへの病院に現れたガンサンにお金を渡し、二度と会わないと告げるジョンヘだったが、ガンサンはジョンヘに“愛してる、付き合おう”と迫る。グンチョルは突然ヘスクに呼び出され、お金を貸してほしいと頼まれる。そんなグンチョルの元に知らない番号からジョンヘの裸の写真が送られてくる。

ジョンヘは自ら問題を解決するためホテルにいるガンサンの元を訪れる。そんなジョンヘを目撃したジェフン（ペ・スビン）はグンチョル（ユ・ジュンサン）に電話をかけた。ホテルの部屋をくまなく探してもジョンヘは見つからずグンチョルは絶望する。家に戻ってきたジョンヘに真相を聞いたグンチョルは警察に通報しようと言うが、ジョンへは世間にバレることを恐れ自分で解決するから何もしないでほしいと言うのだった。

ヒョヌは大手映画会社の社長との夕食に、社長が大ファンだったという元AV女優の妻カン・ギョンジャを連れて行く。一方、ゴルフの約束があると言って外出したジョンヘを尾行するグンチョル（ユ・ジュンサン）だったが、途中で見失ってしまう。近所のコンビニでジョンへの帰りを待つグンチョルの前に現れたガンサン。グンチョルは怒りを抑えきれずガンサンを追いかけ殴りかかるが、ジョンヘに止められる。

グンチョル（ユ・ジュンサン）は殺人事件の容疑者として取り調べを受ける。ジェフン（ペ・スビン）、ヒョヌ、チュンボクも参考人として事情聴取を受けるが先に帰される。グンチョルは“自分が殺した”と自白するが、証拠不十分により自宅に帰されるのだった。ニュースでガンサンの死を知ったジョンヘは不安を感じていたが、ちょうど家に帰ってきたグンチョルが“事件現場で拾った”と言ってジョンヘのネックレスを取り出し…。