故郷の村でついに再会を果たすソルランとクチョンだが、そこへスニムンの追っ手が現れる。だまされたと激怒するスニムンに対して…。

クチョンと共に百済（ペクチェ）に帰ってきたソルラン。一方のミョンノンは、ソルランが黙って姿を消したことに失望する。

高句（コグ）麗（リョ）の刺客を捕らえ手柄を立てようとするチンムは、その相手がクチョンだとは知らずに襲撃する。

王族の事件を調査する闡庇司（チョンビサ）の職に就いたソルランは、父を襲った刺客の正体を探ろうとするが…。

両親を殺した黒幕がチンムであると知ったソルランは、より確かな証拠を手に入れるため、チンムの屋敷を訪れる。

友と信じていたソルランが自分を探っていると知って、激怒するチンム。チンムは配下の刺客たちを遠くに逃がそうとするが…。

チェファの侍女であったマックムと対面した王女は、ヘ・ネスクが自分を陥れようとしていると言って、マックムに協力を求める。

ヘ・ネスクの罪が明らかになれば、武寧（ムリョン）王が王位を奪ったことになると、ソルヒを非難するソルラン。

武寧（ムリョン）王はチンムを問いただし、チンムはチェファを殺したのは自分だと言い放つ。激怒した武寧（ムリョン）王はチンムに向かって剣を振り上げるが…。

王族の身分を剥奪され謹慎処分で終わったチンムに対して、追及の手を緩めようとしないソルラン。そんな中、ソルランはヨン・ブルテから…。

武寧（ムリョン）王から偽の王女であることを追及されるソルヒ。言い逃れようとするソルヒだが、ソルランの証言に動揺するあまり…。

ソルランこそが真の王女であることに気付いたトリム。だが、ソルランは、ミョンノンへの思いがゆえに、本物の王女だと名乗り出るつもりはないと言う。

高句（コグ）麗（リョ）軍がトゥジャン城に侵攻したとの知らせに、ミョンノンは先鋒として出陣を志願する。

無事を祈りながらミョンノンを戦場に送り出すソルラン。そんな中、ソルヒは、高句（コグ）麗（リョ）の将軍ウルミルと密かに手を結び…。

ソルヒは、偽の王女だと知っていたと語るチンムともみ合ううちに、チンムを剣で刺してしまう。

自分とチンムがすり替えられたという事実を知って、衝撃を受けるミョンノン。一方、プヨン（ソルヒ）の死罪を求める声に対してソルランは…。

ミョンノンを心配するあまり、密かに戦場に向かうソルラン。大勝を果たして凱旋したミョンノンは、チンムの活躍を武寧（ムリョン）王に報告し…。

事実を知ったチンムは武寧（ムリョン）王に剣を向けて逆上するが、武寧（ムリョン）王が大切にしていた幼い頃からのチンムの肖像画を見て、泣き崩れる。

キムンでクチョンを診察した医者からクチョンの娘の情報がもたらされ、その娘がソルランであることに驚愕する武寧（ムリョン）王。

毒を飲んで倒れたソルヒは、一命こそ取り留めたものの、深い眠りから覚めると、それまでの記憶をすべて失っていた。

ソルランはソルヒを連れて王宮を後にする。一方、病状の悪化した武寧（ムリョン）王は、ミョンノンを呼んで王座に座らせた直後に倒れ…。

ソルヒと共に百済（ペクチェ）の民として暮らし始めたソルラン。そんなある日、チンムが訪ねてくるが、ソルヒはチンムのことを一切覚えていない。

官庁で職務を行っていたバンウォンの元に、ウ王の兵士たちがやって来る。何とか逃げ切ったバンウォンは機転を利かせて２人の母と家族を連れて東北面（トンブンミョン）に向かうのだった。一方、ミン氏はウ王が武器を徴発しに来ても渡せないように、実家の武器を隠す。そんな中、行く手を阻まれてしまうバンウォンたち。武将に刀を奪われるものの、ソンゲの第二夫人カン氏の助けで難を逃れる。

王宮に迫ったソンゲはウ王の側近であるチェ・ヨンを倒し、開京を陥落させる。そして、時を同じくして開京に戻ったバンウォンは、父や兄たちと無事に再会を果たす。バンウォンは父の力になりたいと申し出るが、ソンゲはバンウォンを登庁させ突き放すような態度を取る。ソンゲたちはウ王に、回軍を理由に罷免した全将帥を復職させ、ヨンを流配にする教書を出させる。そんな時、ウ王はソンゲの家に奇襲を仕掛ける。

ウ王は回軍将帥の暗殺に失敗し、強制的に廃位にされ流配となり、その後、ウ王の息子が王に擁立される。予想外の王の擁立に不安を覚えるカン氏は、ソンゲの側近であるチョン・モンジュとチョン・ドジョンに今後の対策を相談する。そんな中、ソンゲの暗殺計画を知ったクァク・チュンボはバンウォンを訪ね、家に刺客が忍び込んだことを告げる。急いで家に帰ったバンウォンは刺客と揉み合いになり刺されてしまう。

刺客に刺されたバンウォンが回復すると、ソンゲは家門の代表としてバンウォンを論議に参加させる。ソンゲ暗殺の黒幕が流配地にいる上王（サンワン）であったことが判明し、どう処理するかを論議する中で、王を消せばいいと過激な発言をしたバンウォン。臣下がたやすく口にする言葉ではないとモンジュに非難されたバンウォンに、ソンゲは何事にも名分が必要だと告げる。王を失脚させる名分を見つけたバンウォンは…。

ドジョンは、ソンゲの姻戚である定昌（チョンチャン）君を高麗の新国王恭譲（コンヤン）王に擁立する。だが王はイ・セクとピョン・アンニョルを官職に起用してソンゲを警戒するのだった。父親を侮辱されて怒ったバンウォンは私兵を率いて王を脅す。恐れをなした王はイ・セクたちを流配にし、ウ王と昌王の処刑を命ずる。処刑の決定がバンウォンの仕業であったことを知ったソンゲはバンウォンに会いに行く。

幼い子どもである昌王の命を奪ったことで、ソンゲに非難が集中する。大業を志した自分のせいで息子たちが争うことを嘆いたソンゲは、開京を離れて東北面に帰ることを決める。知らせを受けたバンウとバンウォンは父親の前で土下座して謝るが、父親の決意を変えることはできなかった。ソンゲが都を離れた噂が広まると恭譲王は胸をなで下ろすが、大妃（テビ）はソンゲが必ず帰ってきて、さらに強い力で王家を揺さぶるだろうと告げる。

ソンゲを王位に就かせ、新しい国を作ろうと宣言するドジョンは、開京に戻ってきたソンゲに高麗の兵権を全て任せるように王に進言する。ドジョンは、ソンゲから呼ばれるまで論議には出ないようバンウォンに告げる。ソンゲの信頼を取り戻せるよう、謹慎し学問に励むように勧めるミン氏に従うバンウォン。そんなバンウォンの元に、ソンゲから連絡が入り、恭譲王に拝謁するよう命じられる。王からの言葉を聞いた一族は…。

高麗を守ろうとするモンジュとその勢力は王につき、ソンゲとの真っ向勝負に出る。古い友人であり、人生の師でもあるモンジュが敵になったことを知ったソンゲは落胆するが、絶対に手を下してはならないと釘を刺す。投獄されている罪人たちから証言を得るため急いで清州（チョンジュ）に向かったドジョンとバンウォン。しかし、モンジュがひと足早く到着して、罪人を釈放してしまう。そしてモンジュはドジョンを倒す準備に取りかかる。