戻ってきたユ部長を加え、会議を始めるソンシムたち。ユ部長やオ社長への誤解も解け、会議中に新たな商品の注文が入ると、次第に社長たちにも前向きな発言が増えてゆく。だがTM電子では、ファン次長から、チョンイル電子を買収させるよう圧力を受けるドジュンが、母親からの電話に心配かけないよう振る舞う姿があった。そんな中、社内で片っ端から掃除機の営業をかけていたユ部長は…。

ファン次長の手回しでソンウ実業に入社したジナ。ドジュンから労働契約の継承の話を持ち出されるも、チョンイル電子の社員では力不足だと応じる様子のないジナだが、僅かながらソンシムを騙したことを反省する姿勢を見せるのだった。一方、オ社長の病室を訪れたユ部長は、仕事に励むフィリップの様子を報告する。薄い意識の中、ユ部長の言葉が届いたオ社長は、静かに涙を流すのだった。

ジナを呼び出すも、裏切られた悲しみだけを打ち明けたソンシムは、すぐにその場から立ち去ってしまう。その頃、元妻により娘ナウンとの面会が閉ざされかけたソン次長は、一か月以内に養育費を増やすまで待ってほしいと、泣きながら元妻に約束するのだった。翌朝のチョンイル電子では、ゴミ箱めがけて社員証を投げ捨てたハ課長が、突如ソンシムたちにチョンイル電子を辞めると宣言する。

昨夜の電話で、翌日ドジュンに呼び出されたソンシムは、ソンウ実業の買収に応じるよう忠告される。どうにか掃除機を売り出そうと、掃除機の無料体験を提案するソンシム。するとユ部長は、商品価値のアピールになると賛成し、社員たちも同意するのだった。だがその夜、ジンシムを呼び出したソンシムは、浮かない表情だった。それというのも、心のどこかで買収に賛成する自分がいるようで…。

ソンシムには目もくれず、フィリップと面会させるよう訴えるジナに、かつてユ部長に教えられた通り、はっきりと代表の自分を通すよう言い渡したソンシム。尻尾を巻いて帰っていくジナに、ソンシムを見直す社員たち。一方、ジナに報告を受けたファン次長は、またもドジュンに怒りを募らせる。そんな中、掃除機の無料体験を経て、返品率を集計したソンシムたちは、思わぬ結果に驚きを隠せず…。

夜、ハンバーガー店を訪れたチェ班長。そこには、学校にも行かずバイトをする娘ソウンがおり、なりふり構わずソウンに注意するも、ソウンは聞く耳を持たなかった。翌日、マイマートでの掃除機の販売が決定し、様子を見に行くこととなったミョン代理とキム代理。だが掃除機は、売り場の端のほうにディスプレイされ、目立たずにいた。そんな中ミョン代理は、店内である光景を目にしてしまう。

内容証明を準備するTM電子に用心するよう、ソンシムたちに忠告するドジュン。だがそこへ、協力会社から立て続けに連絡が入り、部品の取り寄せを断られてしまうソンシム。その知らせを聞いた社員たちは、部品を提供してくれる会社を探そうと奮闘する。一方ハ課長は、チョンイル電子の下請け会社のイ部長が、チョンイル電子へ部品を出さないよう根回しする姿を捉えており…。

オ社長の協力により、台湾進出が決まったチョンイル電子は、中国語が話せるキム代理を出張させることとなった。チョンイル電子からの転職を考えるも、動き出したチョンイル電子を見過ごせくなったチェ班長は、チョンイル電子が立ち直るまで学費を待ってほしいと、泣きながらソウンに謝罪するのだった。その翌日、協力会社を訪れたソン次長は、パク社長の紹介で新たな部品会社を取り付ける。

チョンイル電子に力を尽くすドジュンに、チョンイル電子を妨害するのは、強い協力会社を育てるためだと語るムン常務。だが、その裏に隠された真の目的を悟ったドジュンは、ムン常務に辞表を叩きつけて、TM電子を退職してしまう。その足でチョンイル電子を訪れたドジュンは、これまでチョンイル電子に協力したのは、すべてTM電子のためだったと明かし、ソンシムたちに謝罪するのだった。

好調なチョンイル電子に、TM電子にある協力を依頼しようと企むジナ。一方、ソンシムたちがTM電子の内容証明に対応する中、駆けつけたドジュンは、弁護士事務所に相談すると協力を申し出る。だがその裏で、次の一手を打つファン次長が、ある人物をイ部長に紹介するのだった。少しずつだが、かつての活気を取り戻してゆくチョンイル電子。そんな中、チョンイル電子に戻ってきたオ社長だが…。

TM電子が出した新商品は、チョンイル電子の掃除機と酷似していた。だが、今まで通りにやろうと団結する社員たちを見て、チョンイル電子が生存できたのは、ソンシムの存在があったからだと実感するドジュン。その後も一致団結するチョンイル電子だが、宣伝活動や更なる開発に力を入れてゆくも、どうしてもTM電子との知名度の差は埋められず、次第にネット通販の返品も増えていってしまう。

ユーチューバー効果もあり、徐々に売り上げが回復するチョンイル電子は、皆で打ち上げを開催して大盛り上がりの様子。そんな中、ソンシムたちに謝罪したパク社長は、もう一度取引してほしいと頭を下げる。一方ドジュンは、ハ課長とともにファン次長の不正行為を問い詰める。パク社長らからも次々に裏切られ、形勢逆転してゆくTM電子。だが安心もつかの間、ユ部長の元に思わぬ知らせが…。

世継ぎである光海君は嫡子でも長男でもないという理由で、16年もの間、明から正式な世子と認められずにいた。

光海君はこれまでの怒りをぶつけるために宣祖の寝所を訪ねるが、そこには毒に侵され苦しむ宣祖の姿があった。

即位した光海君だったが、臨海君に謀反の疑いがかかる。兄を信じたい光海君は、重臣たちの反発を抑えるが…。

民の生活に興味を抱いた貞明公主と永昌大君は王宮を抜け出すが、王宮を出たことがない二人は町でひどい目に遭う。

ジュウォンとイヌが婿候補の上がる中、イヌはジュウォンに貞明公主が好きだと明かし、自分が夫になると宣言する。

ある日、矢文が刺さった羊の死骸が玉座の上に吊るされていた。矢文には「今の国王は王座の真の主ではない」という一文と共に…。

ゲシが貞明公主と永昌大君を殺すように指示したという言葉に逆上する光海君。ゲシに向かって刀を揺り上げた時…。

ドッキョンの家を訪れた光海君は宣祖の「検死日誌」を発見する。なぜ先王の「検死日誌」を持っているのかを問うと、ドッキョンは…。

光海君は、ドッキョンに先王毒殺の件を知らせたのはナム・サゴの予言を教えてきた者だと知り説得を試みるが…。

マルノは、江戸に出て商売をしようと考えていたが、近々江戸に朝鮮通信使が来ると聞いたファイは自分も行くと言い出す。

ファイは江戸で偶然再会したジュウォンが火器都監の役人として光海君に仕えていることを知り、複雑な思いを抱く。

イダチとの交渉を無事に終えたファイとジュウォンは、闇取引をするため渡し場へ行く。

王を脅かす者の手がかりだけでなく、硫黄まで手に入れた光海君は、ホ・ギュンを朝廷に呼び寄せて、ある計画を実行しようとしていた。

ジュウォンは硫黄に製錬技術を習得したファイを火器都監で働けるようにするという約束をしていた。

ファイはついに光海君と再会する。光海君は挑戦的な態度を取る正体不明のファイを怪しむが…。

ファイが触った釜から吹き出す怪しい蒸気のせいで次々と職人が倒れ、死者が出る。火器都監の新たな提調となったホン・ヨンは…。

火器都監から逃げたファイは、都で唯一頼れるイヌに協力を求める。硫黄長のヨンブと煙硝長のボンスにも力を貸してほしいと頼みに行く。

光海君が自分のことを知っていたというファイの証言により、尋問は一時中断される。