捜査には所長の助けが必要だと感じたダイルは、所長に自分の存在を信じさせようとする。ダイルの死をなかなか受け入れられない所長だったが、３人で協力して女を捜すことになる。そんな中、ヨウルの元にイランの恋人だったギョルからプレゼントが届き・・・。

赤い服の女を止めるため彼女の腕をつかんだダイルは、体に異変を感じ倒れてしまう。ダイルとヨウルは幽霊の体について詳しく知るため、元巫女の監察医チェウォンの元を訪ねる。一方、１２年前に赤い服の女が関わったと思われる事件の関係者から所長の元へ連絡があり…。

ダイルたちはペク弁護士に協力を仰ぎ、赤い服の女がソンウ・ヘという女性だということを突き止める。そして彼女が生き霊であると知り、入院している病院へと駆けつける。そこでヨウルは「自分を殺せるのはヨウルだけ」というソンウ・ヘの声を聞いてしまう。

昔チェウォンが退治しようとして失敗した生き霊を訪ねたダイルとヨウル。生き霊を退治する役目が自分にしかできないことだと知ったヨウルは、決死の覚悟で１人ソンウ・ヘの元へと向かう。一方、ダイルは自らの力を強めるために、再び生き霊を訪ねる。

胸にナイフを突き刺され、呼吸が止まったソンウ・へ。すべてが終わったかのように思えたが、ソンウ・へが病室から消えたとの情報が入ってくる。人を操る能力はそのままに、肉体を持って自由に動き回れるようになったソンウ・ヘは、自らの手で殺人を犯し始める。

チョン・ドクジュンを捕らえたジョンデが取調べをする中で、テロの予告とも取れる発言が飛び出す。ダイルたちはテロが起きる場所を特定し、事件を未然に防ごうと動く。そしてテロを実行していたのはソンウ・ヘの指示で動くギョルだということが発覚し…。

ギョルの口からイランの死の真相を知ったヨウルは衝撃を受ける。一方、ダイルが生き霊であり、まだ肉体は滅んでいないと知ったヨウルたちはダイルの体を探そうとする。そんな中、チョン・ドクジュンが拘置所で死んだという知らせが入り・・・。

ダイルが自身の肉体に戻る時間になり独自に調査を進めていくヨウルだったが、時間になっても戻らないダイルの事が心配で仕方ない。そんなヨウルにジョンデは自らの想いを伝えるのだった。一方、ダイルを知る記者カン・ウンチョンが探偵事務所を訪ねてくる。

ヨウルはソンウ・への母を追ううちにギョルと出会う。「ダイルにソンウ・ヘは止められない」とヨウルを連れて行こうとするギョルに、怒りが抑えられなくなったダイルはヨウルにまで襲いかかってしまう。一方、ソンウ・ヘの母親は、娘との再会を果たし…。

ヨウルに内緒でジョンデの元を訪ねたダイルは、ある重要な頼み事をする。一方、殺された神父の検視を行うチェウォンからイランの姿が見えたと聞かされたヨウル。遺品である補聴器に死者と生者を繋ぐ巫具の力があると知ったヨウルは、ある行動に出るのだった。

悪霊化により自制が効かなくなっていくくダイルを「私たちが助ける」と励ますヨウル。一方、探偵事務所にはギョルからの意味深なメッセージが残されていた。ギョルを利用するソンウ・ヘの行動に疑問を抱くヨウル達であったが、ソンウ・ヘのもう一つの狙いが明らかになり…。

ヨウルを守るために自らを犠牲にしようとするダイル。そんなダイルの計画に気づいたヨウル達は一刻も早くダイルの体を探そうとするが、一足先にソンウ・ヘに居場所を突き止められてしまう。ギョルにダイルの体を連れてくるよう指示するソンウ・ヘだったが…。

ギョルがダイルと組んで自分を騙していたと知ったソンウ・ヘは、ギョルを殺そうとする。一方、ダイルがソンウ・ヘを監禁したことを知ったウンチョン。彼は過去の事件の真相を明らかにする為、一人でソンウ・ヘのいる病室へと向かう。

ウンチョンを助けようと駆け付けたヨウルだったが、またしてもソンウ・ヘに逃げられてしまう。そんな中、所長はソンウ・ヘに刺されてしまい、駆け付けたジョンデも撃たれてしまう。これ以上大切な人たちを犠牲にしたくないヨウルは自らの体を差し出す決意を固めるのだった。

ソンウ・ヘの自殺によって、事件は終結したかと思われた。しかしヨウルの行動に異変を感じたダイルたちは、ソンウ・ヘが憑依した可能性を疑う。どうにかしてヨウルの体からソンウ・ヘを切り離す方法を模索する中、ダイルは最後の賭けに出るのだった。

ヨウルはダイルとの約束を果たすべく旅に出ることを決心する。ダイルと過ごした人々はみな少しずつ変化があり、それぞれの日々を懸命に生きていた。それから１年。久しぶりに韓国へ帰国したヨウルの前に不可思議な事件が起こるが…。

生まれつき容姿に恵まれていないことで散々な人生を送ってきたミレは、大学入学を機に整形をして美人になる。

ミレを狙う先輩のチャンウはミレと２人きりになろうとするが、そこへギョンソクが現われミレを助ける。

ギョンソクに同じ中学ではないかと聞かれたミレは返答に困るも、整形前の顔のことは秘密にしてくれと頼む。

ミレのせいでスアに振られたと思い込み、ミレに腹を立てたチャンウは１年生を呼び出す。チャンウの横暴な振る舞いに我慢できなくなったミレは反論するが…。

ミレは実験でスアにケガをさせてしまう。助手のウヨンにも注意され落ち込むミレだが、ウンからウヨンがチャンウの件で後輩たちを気遣っていると聞き…。

命の恩人であるヘソンとお酒を飲むミレ。そこに居合わせたギョンソクは、ヘソンの顔を見るなりその場を去ってしまう。

中学の時のギョンソクの言動により心に傷を抱えていたミレだったが、ギョンソクと話しているうちにそれが誤解だったことに気づく。

学園祭でミレが中学の時に好きだったヨンチョルが、スアに会いにやってくる。ヨンチョルと顔を合わせたくないミレは席を外そうとするがヨンチョルに気づかれ…。

ヒョンジョンの話を聞いたミレはスアに対し疑心を抱くようになり、スアにヨンチョルと知り合った経緯を聞くがはぐらかされてしまう。

ヘソンが食中毒で入院したとミレから聞いたギョンソクは病院へと向かうが、そこで今までヘソンの浮気相手だと思っていた男性がただの後輩だったことを知る。

サンウォンにカードも止められ、友人の店に寝泊りするギョンソクは人生で初めてお金に困ることになる。

ウヨンが出していたルームメイト募集の掲示板を見たギョンソクは、ウヨンの家で暮らすことになる。

ギョンソクに近づきたいスアは、バイトを探すギョンソクに自分のバイト先を紹介する。そんな中、ヘソンから会おうと言われたミレ。

ミレがバイトの面接に行くと知ったギョンソクはミレについていき、ミレと同じバイト先で働くことになる。