家族への申し訳なさから、誰とも連絡を絶ち真面目に働いていたジンサン。退院したプンサンはジンサンを探し出し、家に戻るように言う。そんな中、ウェサンは家の玄関に赤ん坊と手紙が置かれているのを見つけ…。

家族への申し訳なさから、誰とも連絡を絶ち真面目に働いていたジンサン。退院したプンサンはジンサンを探し出し、家に戻るように言う。そんな中、ウェサンは家の玄関に赤ん坊と手紙が置かれているのを見つけ…。

家族への申し訳なさから、誰とも連絡を絶ち真面目に働いていたジンサン。退院したプンサンはジンサンを探し出し、家に戻るように言う。そんな中、ウェサンは家の玄関に赤ん坊と手紙が置かれているのを見つけ…。

LAに向かうIZ*ONEは、空港ファッション対決からスタート。各自がファッションキーワードを決めて空港に向かうのだが、記者たちはそのキーワードをキャッチして記事にしてくれるのか？LAでは２人組になってスタイル交換をすることに。パートナーにメークをしてファッションまでチェンジ。そしてLAのホットスポットへ３チームに分かれて出かけ、すてきな思い出を作る。

日本でも大人気のIZ*ONEが新曲発表をお祝いして、活動開始前に充電の時間を過ごす。全員が同級生になって楽しい時間を送ることに。しかし最年長のウンビは、どこか納得がいかない様子。更に“秘密の友達”を決めるように指示をされる。ルールは１日に３回、“秘密の友達”にこっそり感動を与えること。くじびきで“秘密の友達”を決めるのだが、果たして誰が誰の“秘密の友達”になるのか。

本格的に始まった放課後活動の時間。トッポッキとラーメンをおいしく食べたあとは、カラオケ、ネットカフェ、タロット占いの中からそれぞれが行きたい場所を選んで、放課後を楽しむ。その一方で“秘密の友達”が誰なのか、みんな気になってしかたない様子。遊びを楽しんだあとは、夜の学校へ戻る。“秘密の友達”がロッカーに入れたプレゼントをゲットするためにロッカーの鍵探しが始まる。

入学式の日を迎えるユジン。高校生となったユジンは、ミンジュと同じ高校に通うことに。元気よく送り出すために同じ寮のメンバーたちは朝食を用意する。その後、ユジンの入学をお祝いするために、メンバーたちはサプライズの準備で大忙し。ユジンは喜んでくれるのか？また今回、全員の“秘密の友達”が誰なのか明らかになる。

「Violeta」でカムバックしたIZ*ONEが、ゲリラライブに挑戦することに。目標観客数動員に向け、IZ*ONEのメンバーたちが３チームに分かれてソウルの街なかや大学に出向き、ゲリラライブの宣伝活動を行う。最終的に集まった観客数は？“秘密の友達”になったファンたちと作り上げる感動の物語が始まる。

自分の利益を優先する悪質弁護士のジェサンは元恋人かつ刑事のシオンが担当した事件の被疑者である財閥御曹司の弁護を担当することになる。難しい案件であったが今回も裏から手を回し逃げ切るジェサン。そして今回も裁判を成功させたジェサンに対して事務所の代表は昇進を提案する。そんな中、ホンウ食品の秘書が行方不明になり、ホンウ食品が関与していると感づいたシオンとジェサンは、物流倉庫へと向かう。一方、自分がしてきたことが情けなく感じたジェサンは、改心しようとシオンに電話をかけるが…。

目を覚ましたジェサンの前に自分のことを“あなた”と呼ぶシオンと“パパ”と呼ぶ女の子が現れる。シオンと結婚し、娘を授かったと知りパニックに陥るジェサン。なんとパラレルワールドに吸い込まれていたのだ。そんなジェサンは状況がつかめないまま、パジャマ姿で事務所に出勤する。しかしそこで現実世界で検事だったソンジンが弁護士、ジェサン自身は検事に入れ替わっていることが判明。現実を受け入れらないジェサンだったが、現実世界と共通の事件が起きていることが分かり、異世界で自分の過ちを取り戻そうと考え始める。

ジェサンは現実世界での証拠と推理を働かせながら秘書失踪事件の解決に乗り込む。誘拐されていたヨンジュを救出したジェサンは、ホンウ食品の会長夫人がヨンジュ誘拐を指示し、殺害を企てていたことを証明する。一方、無事に事件が解決し、喜びを隠しきれないシオンを見て彼女との関係を振り返るジェサンだが、未だ現実世界に未練が残っていた。そんな中、視覚障がいを抱える父と暮らすノ・ヨンミの失踪事件が発生する…。

ノ・ヨンミ失踪事件を追っていたジェサンたちだが、ヨンミのものと思われる右手が発見される。その右手があまりにも簡単に発見されたため違和感を覚えたジェサンは、ヨンミの父と義母のチョ・エスクそしてヨンミの3人に共犯の疑いをかける。一方、捜査をしていく中で義母のチョ・エスクは、白金（ペクグム）建設が運営するソナム福祉財団を通じてヨンミ一家に接近したことが判明。その背景には出馬を表明した白金建設の代表、チャン・ドシクが関与していると睨んだジェサンとシオン。

律客（ユルゲク）が法定代理人として出てくることに疑問を感じたジェサンは、裏に何かが隠されていると疑い始める。一方、ジェサンは元サイバー犯罪班に属していたジホを捜査の一員に招き入れる。ジェサンはジホに律客が使用している裏ビジネス拠点をハッキングして、張り込みと盗聴をするように命令を下す。そんな中、新たな手がかりを探していると政治家とソナム福祉財団、そしてチャン・ドシクが臓器売買を行っていると目をつけたシオン。急いで臓器移植が行われている病院へと向かうが…。

シオンの姪、セリンのお墓参りに行ったシオンとジェサン。シオンには腹違いの兄アン・スホが存在し、未だ行方不明だ。その上、娘セリンの殺人罪まで着せられているという事実を初めて知ったジェサン。シオンの過去を初めて知り、この事件を解決したいと考えるが、キム捜査官が目覚めるまであまり時間が残っていないようで…。一方、ノ・ヨンミ失踪事件に関わっていた政治家オ・チウンと義母チョ・エスクが不可解な死を遂げる。そんな中、シオンの兄が容疑者とされている殺人事件と酷似した事件が発生する。

シオンの兄が容疑者とされている事件の手口と似ていることから世間ではアン・スホの再来と言われていた。一方、ジェサンは律客（ユルゲク）からのスカウトをきっかけにシオンに相談もなく検事を辞めると言い出す…。検事を辞め、律客に移ることを決意したジェサンだったが、相談もなく告げられたシオンとぶつかってしまう。そんな中、ヘジョンの変死体が発見された場所は自然保護区域でカメラが設置されていることに気がついたシオンは、カメラを確認し犯人らしき男を発見する。

シオンのもとにアン・スホの件で監察官がやってくる。刑事という立場でしかも腹違いの妹シオンがアン・スホの無実を訴え続けたのに加え、偽証罪と捜査妨害になりかねないというのだ。一方、特捜部は一向にデータを提出しないチャン・ドシクに対し、選挙活動中にドライブレコーダーから映像を盗み出すことにする。そんな中、特捜部は事件の犯人として浮上しているチョ・ホヨンを発見し追いかけるが、自殺されてしまう。さらにその犯人と共犯で児童施設出身のパンジも遺体となって発見される。

ヨンジの正体を暴くために一か八かでネット配信アカウントをハッキングしたジホ。そのおかげでヨンジの悪事が拡散され、特捜部は薬指の母パク・ヨンジの逮捕に成功する。そんな中、銃を持ち出し車で逃走を図ったヨンジは、ジェサンとシオンの娘ボナを誘拐し殺害しようとする。気が動転したジェサンとシオンだが、ヨンジと接点のある建設現場が怪しいと察知し、急行する。駆けつけるとそこには横たわっているボナとハンマーを持つヨンジの姿があり…。

シオンとドンテクはジェサンに内緒で夜中、張り込みをしながらチャン・ドシクとユン・ピルに関する情報を得ようとしていた。一方、ジェサンはドンテクからシオン宛てに送られてきたメールを目にする。そこには「会いたい」と読み取れるようなメッセージが書かれていたのだ。そんな中、娘ボナの友人チェイが無断欠席し、母スッキが亡くなっていることを知った特捜部は、捜査に乗り出す。スッキがユン・ピルが代表を務める製薬会社で働いていた事実をつかみ、会社へ急行するとそこでダソムという女性が浮上する。

スッキが運ばれた病院へ急行する特捜部は、そこで担当医師から意味深い話を耳にする。一方、市長候補のチャン・ドシクは、ユン・ピルに面をつぶされたと怒り狂い、首を絞める。実の息子だと認めたくないチャン・ドシクは、就任式までに新薬開発がうまくいかなければ、ユン・ピルを消すと言い放つ。そんな中、ある手がかりをつかんだジェサンとシオンは劇場へと向かう。そこでスッキがダソムになりすまし、新たな人生を歩もうとしていたことが判明。

シオンが病院に潜入したことを知ったチャン・ドシクは夜中、シオンを山荘へと呼び出し監禁する。ジェサンはシオンが隣にいないことを不審に思い、位置追跡をしてシオンを助けに向かうが、気がつくとそこは病院だった。ジェサンはパラレルワールドから現実世界に戻ってきたのだった。そんな中、ジェサンの後輩ジホはイ記者から山荘で遺体が発見されたという電話を受ける。シオンが危ないと察知したジェサンは、急いで山荘へと向かうがそこで発見されたのは…。

現実世界でもチャン・ドシクが代表を務める白金（ペクグム）建設と律客（ユルゲク）は協力関係にあった。カン弁護士に連れられチャン・ドシクに会いに行ったジェサンは、そこでセギョン児童施設事件に関して話を持ち出す。一方、パラレルワールドと異なりジェサンに対して変わらず冷たく接するシオン。そんなシオンは、セギョン児童施設事件を再捜査するために特捜部に派遣される。パラレルワールドと同じメンバーで捜査を開始する中、そこに担当検事としてやってきたのは弁護士を辞めたジェサンだった…。

ジェサンはシオンとの仲を取り戻したい一心で、シオンの家の隣に引っ越すことに。そんな中、特捜部はチャン・ドシクの事情聴取を開始するが、殺人事件が横行し、頭を悩ませる。そんな特捜部は共通してハンマーが凶器に使われているという事実をつかみ、ハンマーを使う畜産市場を訪れる。そこでハンマーが使われた事件はセギョン児童施設事件が最初ではないことが判明する。一方、ユン・ピルは新薬開発のかたわら、身寄りのない女性を集め拉致しようとしていた。そんな中、シオンは自宅に帰る途中、男に襲われ手を負傷する。

シオンがケガをしたと聞いたドンテクは、急いで病院へと向かう。しかしシオンと一緒にいるジェサンを発見し、嫉妬心を抑えきれない。一方、特捜部のもとに自身の命と息子の未来のためにジェサンと取引をしたチャン・ドシク夫人がやってくる。ジェサンは夫人と息子を守るためにフィリピンに国外逃亡することを勧める。そして計画実行のため夫人は凶器に使われたハンマーを部屋から持ち出し、特捜部に譲渡しようとしていた。そんな中、ユン・ピルから息子を誘拐したと連絡がくる。驚きを隠せない夫人は、ユン・ピルの命令に従い…。

ユン・ピルが妻を殺害したと知ったチャン・ドシクは、血まみれになったユン・ピルを見て驚愕するが、政策会議中に妻を亡くした市長候補と国民から同情心を買い、見事当選する。一方、今回の事件と関連して10年前の事件の犯人だと名乗る男2人が逮捕される。しかし、特捜部は真犯人だと確証していなかった。チャン・ドシクの刑事告発状がすでに検察に送られ、担当検事がカン弁護士の同期だと知る特捜部。チーム解散まで残り1週間しかない特捜部は、ジェサンと力を合わせて捜査に踏み切る。

ハンマー事件の被害者の息子チ・ソヌに目を付けた特捜部は、チ・ソヌについて知っている人物と接触することに。そこでチ・ソヌは高校生の頃にセギョン児童施設に入所した後、周囲で動物の死体が発見されたり児童が頻繁にケガをするなど、不可解なことが起きていたことが判明する。一方、ジェサンからパラレルワールドが存在すると言われたシオンだが、信用できないでいた。しかし、ジェサンの証言や捜査内容からだんだん事件と一致し始めて…。

ユン・ピルの正体がチ・ソヌだと確信したジェサンは、病院で出くわしたユン・ピルに向かって「ソヌ」と声をかけてみる。一瞬、表情が揺らいだユン・ピルはジェサンに探られていると確信し、ジェサンを誘拐することに。一方、チャン・ドシクはユン・ピルをこのまま生かしておくことに危機感を覚え、殺害を命令する。そんな中、ユン・ピルからジェサンを誘拐し殺害しようとしている動画が送られてくる。ジホからジェサンが誘拐されたと連絡を受けたシオン。特捜部総出でジェサンを救出しにチャン・ドシクの事務所へ早急に向かうが…。

ソナム福祉財団の家宅捜索とチャン・ドシクの事情聴取に踏み切った特捜部。利益目的で結束関係のあるチャン・ドシクとユン・ピルを仲たがいさせるために、ユン・ピルを売って政治復帰できる機会を与えると提案する。しかしチャン・ドシクはユン・ピル殺害に揺るぎなかった。一方、新薬開発を進めるユン・ピルは何としてでも成功させようとしていた。そんな中、チャン・ドシクは、ユン・ピルの部下にユン・ピル殺害を命令する。しかし、ユン・ピルの部下は命令に従わず、チャン・ドシク殺害を決行しようとしていた。

兄と姪の仇をとりたい一心でユン・ピルの行方を捜すシオン。そんなシオンは、逃走中のユン・ピルの策略に嵌められ誘拐されてしまう。異変に気が付いたジェサンは、特捜部と必死にシオンの行方を捜し始める。一方、ユン・ピルとシオンの居場所をつかんだ特捜部は、急いで現場へと向かう。しかしそこにはシオンを殺害し、自らも命を絶とうとしているユン・ピルの姿があった…。果たしてジェサンはシオンを守り抜くことはできるのか？

ドフンはチョコの企画案の件で元同僚のソ代理と会うのだが、途中で体の異変を感じる。慌ててその場を離れて家に戻ったドフンは、ハンソの結婚式が終わっていたことをヘルパーから聞かされる。そして過去の映像を確認すると、そこには家を訪ねてきたスジンの姿があった。

ドフンの家を訪ねたスジンは傷心のまま帰路につくが、途中で思い直してドフンのもとへ引き返す。するとドフンは家の中で意識を失い倒れていた。ドフンの入院が決まり、独りでドフンの家に戻ったスジン。そこにはドフンのアラムへの思いがあふれるほど詰まっていて…。