ジナの供述により逮捕されるピルドゥ。ジナは警察に、ムシムとピルドゥの間に金銭授受があったとも証言し、シジュンは激怒する。早々と釈放されるピルドゥだが、プンドの指示でピルドゥに内部監査が入ることに。

何者かがジナを連れ去ろうとしたところを、シジュンがジナを連れて逃げる。そこをチョンイが目撃する。ピルドゥはプンドを会長から解任しようと理事会を招集。しかし、ヨンインの根回しが効いて理事たちはプンドの味方につく。

母と父の顔や、種を持って逃げたことなど幼いころの記憶を断片的に思い出すチョンイ。泣き出すチョンイをプンドは優しく抱きしめる。美人図も記憶にあることを聞いて、ハッキュは自分の罪も思い出し悩む。

理事会でピルドゥとの悪だくみを暴き、ジナの化けの皮をはがしたプンドとチョンイ。ずっと記憶喪失のままのふりをしていたプンドに対して、怒りをあらわにするジナ。しかしそんなジナに、プンドは解雇を言い渡す。

幼いころの記憶にあることから、美人図を研究したいチョンイと、父の死の原因にもなったので美人図の話すらしたくないプンド。一方ピルドゥは、横領問題で追及されていたが、身代わりを用意して自首をさせ、責任を逃れていた。

ヨンインがピルドゥの前に姿を現す。追いつめられたピルドゥはヨンインを襲うが、そこに検察が現れ、ピルドゥは横領とヨンイン殺人未遂の罪で逮捕される。一方プンドは祖母に対する積年の複雑な思いから、素直になれずにいた。

祖母のことを許せず、悩むプンド。チョンイはそんなプンドに、素直に行動できないもどかしい性格がまさにヨンインにそっくりだと語り、自分から歩み寄るようそっと背中を押す。一方、ジョンスの事業をシジュンが手伝うことに。

拘留中のピルドゥが、横領をしていたのは本当はヨンインで、自分はその罪をなすりつけられたという証言をし、ヨンインは驚いて倒れてしまう。しかし気丈に振る舞い、自ら検察に出向く。その頃、横領金はジナの手元にあり…。

チュボ再生のため、高麗プロジェクトの再開を病床のヨンインがチョンイに任せる。事業として再開することには反対のプンドだが、プンドが敬遠していることを知るピルドゥの鼻を明かすにはいいチャンスだとチョンイもすすめる。

プンドがフランスから有名鑑定家を招いたことで、美人図は話題になり一気に知名度が上がる。一方、ジナには死んだと思われていたシジュンだったが、実はジョンスの事業を任されてチュボの株を大量に買っていた。

HRコーポレーションの本部長としてチュボの株主総会に登場したシジュン。大株主として、議題であったプンドの会長解任に反対し、チュボの起死回生のために1000億ウォンを投資すると発表し、プンドとピルドゥを競わせる。

高麗プロジェクトのために新たに作られた開発チームに、コ所長が加わり、チョンイがチーム長になる。高麗プロジェクトと、ピルドゥの新規事業のどちらに投資するかを見極めようと、シジュンはチュボ社内に自分の部屋を持つ。

ある夜、閉鎖された原料開発園でピルドゥに出くわしたチョンイ。ピルドゥの体から立ち上る黒い影をみたチョンイは、子供の頃にも同じものを見たことがあるのを思い出す。過去に近づいていくチョンイを、ハッキュは見守る。

ピルドゥの黒い影のことが気になるチョンイ。ピルドゥも、チョンイが美人図の青色の顔料の種を持っていたことを知り、チョンイのことを調べ始める。ある日チョンイは、ヨルメの通院先で、記憶の歪曲についての話を耳にする。

美人図もチョンイが持っていたのかをピルドゥに聞かれたジナは、盗品を買い取ったと嘘をつく。その頃プンドは、、ソンジェの事件の容疑者としてジファンの名前を聞く。チョンイが読んでいる顔料の資料の、研究者の名だった。

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キム・ヘジャは海辺の町に住むごく平凡な25歳。両親と兄ヨンスと４人で仲良く暮らしている。ヘジャは幼い頃、海辺で時間を戻せる時計を拾った。しかし使った分だけ年を取ってしまうことに気付いてからは時計を使わずにいる。そんなある日、片思いしていた先輩イ・ジュナが帰国すると聞いたヘジャは部活の同窓会でジュナと再会。少しずつ距離が近づいていく二人だが、ある日ヘジャは酔った勢いでジュナに時間を巻き戻せる時計のことを話してしまう。

ジュナの祖母から夕食に招待され、二人の距離はさらに近づく。一方、大変そうな母親を見かねたヘジャはアナウンサーではなく店を継ぐと言うも猛反対される。そんな中、なんとヘジャの父親が交通事故に遭い亡くなってしまう。ヘジャは急いで時計を使い父親が死ぬ前に時間を戻すが、上手くいかない。やっと成功した時にはヘジャは７０歳の老人になっていた。戸惑う家族に必死で説明するヘジャ。その頃ジュナの家には父親が帰宅していたが…。

自ら命を絶とうとしたヘジャだったが、偶然真下にいたジュナに説得される。家へ戻っても相変わらず何も食べないヘジャと、まだ接し方が分からない両親。これ以上家族に迷惑をかけられないと考えたヘジャは家出を決心するも、そこでも偶然ジュナに会い結局家に連れ戻されてしまう。自分が老いたことを受け入れ、友人たちにも真実を打ち明けて前向きに生きていくことに決めたヘジャ。しかし父親の態度はどこか固いままなのだった。