ドキュメンタリーの撮影中、ウルに３カ月限定で付き合おうと提案したジュニョン。彼に死が迫っていることを知らないウルは…。

ジュニョンの密着取材を続けられることになったウルは、コンサートの舞台上で突然告白される。

民宿でひとり目覚めたウルは飲み過ぎで何も憶えておらず、家路を急ぐためにバスに乗る。

ウルは再び巨済（ルビ：コジュ）島に向かい、やっとのことでジュニョンを発見。だが、ジュニョンは冷たい言葉を浴びせる。

ウルへの想いを抑制していたジュニョンだが、突然その態度を友好的に変え、ウルを当惑させる。

家に引きこもって寝込んでいたウルの元に、ジテがお見舞いに来る。そこへジュニョンも現れ、対面した2人は…。

ジュニョンに電話をかけ、一度だけ信じてみると伝えたウル。ジュニョンは喜び勇んでウルの元に駆けつけ、体の不調に耐えながら…。

ウルから好きだと言われ喜びを隠せないジュニョン。そんな中、ジュニョンがK-POPフェスティバルで表彰されることに。

ヒョンジュンとの再会で父の事故を思い出し怒りに駆られたウルは、思わずヒョンジュンに向かって車を発進。

第4皇子ソの残酷な未来を予見してしまい、恐怖に怯えるヘ・ス。そんな彼女にジモンは何もするなと告げる。

ウンはヘ・スに説得され、しぶしぶ婚礼を挙げる。その宴で、ヘ・スはソがウンを殺す恐ろしい未来を見てしまう。

ウクからプロポーズの言葉を受けたヘ・ス。2人の関係を知ったオ尚宮は、男は皇位の前では心変わりするものだと諭す。

ヘ・スが運んだ茶を飲んでソが倒れたため、皇子殺害の嫌疑でヘ・スに処刑が命じられる。皇子たちはヘ・スを救おうとするが…。

犯人だと名乗り出たオ尚宮のおかげで、ヘ・スの処刑は中止になる。それを知ったヘ・スは、太祖の御殿の前に座り込んみ…。

1年という月日が流れ、教坊の下働きとして身を削りながら働くヘ・スは、笑顔を失っていた。ウクは太祖を恐れてヘ・スを…。

合評会の場で太祖が突然倒れたため暗殺計画は失敗に終わるが、ヨとウクはすかさず反乱を起こす準備をする。

謀反によってではなく正当に皇帝になることを望むウクは、ヨを裏切り密かにムを皇宮に呼び戻していた。

第2代皇帝・恵宗となったムは日増しに正気を失っていき、ウクは虎視眈々とその座を狙っていた。ところが恵宗は…。

モヨンが事故の時に遺言のつもりで携帯電話に録音したシジンへの告白が全館に放送されてしまう。それを聞いた部隊と医療チームは…。

ウルクを訪問した司令官は、シジンからミョンジュとの縁談をはっきり断られ、ついにデヨンとミョンジュの気持ちを認めることに…。

お互いの気持ちを確認したシジンとモヨン。司令官から交際の許可を得たデヨンとミョンジュ。4人はそれぞれ幸せな時間を過ごすが…。

チン所長は致死率50％以上のM3ウイルスに感染していた。そして、彼の手術でミョンジュがそのウイルスに感染したことが判明し…。

ワクチンと治療薬を運んでいたダニエルのトラックがアーガスに強奪され、シジンは取引きに応じて、薬とダイヤを交換する。

アーガスが射殺され、モヨンの救出作戦は成功。シジンは懲戒に問われることもなく事件は円満解決を果たす。

モヨンが同僚たちと共に帰国。病院の理事長は花束を持って彼女を出迎えるが、そんな彼にモヨンは予告通り辞表を叩きつける。

モヨンとシジンは普通のカップルのようなデートを楽しむ。一方、デヨンとミョンジュも甘い時間を過ごすが…。

アン上尉は東京で起きた殺人事件の容疑者だった。シジンは病室でアン上尉を尋問するが、彼は口を開こうとしない。

シジンが退院の日を迎え、モヨンは主治医ではなく恋人としてシジンと楽しく過ごす。一方、デヨンは心労で痩せたミョンジュを気遣い…。

シジンとデヨンの殉職の知らせから1年。モヨンとミョンジュはまだ癒えない悲しみを抱えて日々を過ごしていた。

モヨンとシジンが釣りを楽しんでいる間、デヨンはシジンの分まで報告書の作成に追われる。モヨンは少領に昇進したシジンを応援し…。