ウィジンの初めての演奏会の日。曲が佳境を迎えようとしたとき、ウィジンは手をブルブルと震わせながらビオラを落としてしまう…。

ウィジンが何の話もないまま手紙を残して姿を消したため、スンヒョンは訳が分からず、もどかしい思いをしていた…。

ウィジンを連れ戻したスンヒョンは、ドゥヒョンに手術をするよう頼む。しかし過去を引きずるスンヒョンを見てドゥヒョンは冷たく拒絶し…。

ハユンとドゥヒョンの合同手術によりウィジンの手術は成功する。しかし再発が心配され、韓方の抗がん剤の開発が急がれる状況であった…。

除去されたウィジンの膠芽腫は、わずか一月のうちに再発してしまう。スンヒョンは茫然自失になり、ウィジンは取り乱すのだった…。

抗がん剤治療を受けていたウィジンが急に姿を消したため病院中が大騒動になる。無人島にいたためスンヒョンは連絡が取れず…。

徹夜でウィジンの回復を待つヒョヌクが、ついに心臓を押さえて倒れてしまう。一方、ヘインは泥酔したドゥヒョンを自宅まで送り届け…。

スンヒョンがAC-7を服用して倒れたところに驚いたヘインが駆けつける。ヘインは自分の心配をよそに、無謀な行動をする彼が恨めしく…。

ウィジンへの不法医療行為によりヘインの立場が危うくなり、ドゥヒョンは自らが抗がん剤の投与を許可したと証言して罪をかぶろうとする…。

スンヒョンによる韓方の抗がん剤とドゥヒョンによる研究を融合させた治療で、ウィジンの病状は回復に向かっていくが…。

小柄で内気なカン・ユは、不良にからまれ自分でも予想外の勝利をおさめる。彼の噂は、不良たちのカリスマ・サンホの耳に入るようになり…。

再びサンホに出会ったカン・ユは、彼に戦いの技術や街のルールを学ぶ。仕返しを企む“強招会”の会長は、そんな2人の関係性を調べ始め…。

カン・ユはテシクからテコンドーの蹴りを伝授される。一方、続く敗北で復讐に燃える“強招会”はカン・ユの友人・グァンスに狙いをつけ…。

サンホは夜の街をさまよい自らケンカを売りながら戦い続けるカン・ユに過去の自分を重ね、カン・ユを止めようと直接対決を決めるが…。

ウンドンは親同士が決めた縁談で、7歳年上のスンシムと婚約することになった。スンシムはウンドンを丸め込んで婚約式を抜け出し…。

オーストラリアに出発する日、ウンドンは泳いでる間に大人の男に変身した。一部始終を見ていたコーチのミングクは絶叫し、気を失い…。

ウンドンが急に消えてしまったので、誘拐容疑でミンググが警察に連れて行かれる。ウンドンは家に帰れず、ミングクの家に身を寄せるが…。

ミンスはテリと一緒に、スンシムのライブを見に行く。僕はウンドンだとスンシムに告白するが、信じてもらえる訳もなくふられてしまい…。

テリが両親の追悼式で落ち込むのを見て、ミンスはスンジェにキスをして式を中断させた。そしてテリの手を引いてクラブに行くが…。

スンジェはテリに、もう一度やり直そうと訴えた。今は顔を合わすのもイヤだが、テリの思い出の中のスンジェは素敵な恋人のままだった…。

ミンスとテリは手をつなぎながら眠った。翌朝、ホンシルに二人の仲を知られてしまう。スンシムはミンスがウンドンとは知らずに気に入り…。

ミンスは日時計を壊しに行って、テリと鉢合わせする。ミンスは自分の秘密を打ち明けようとするが、テリはミンスの話を聞こうともしない…。

ミンスはテリに、失われた14歳の誕生日をプレゼントする。そして人生初のキスをした。スンジェは日時計の記念館を建てるとテリに約束し…。

ウンドンは日時計に感謝して幸せを噛みしめる。タリが後ろからミンスを抱きしめると、どうか14歳に戻りませんようにと願った…。

スンシムはミンスに恋人になってくれと告白した。ミンスが「僕の心にはテリしかいない」と言う間もなく、スンシムはいきなりキスをし…。

テリは生放送でミンスに愛を告白し、イ・テリの恋人として公認される。さらにテリは行方不明のウンドンを探すため視聴者の協力を求めた…。

日時計の前でスンシムに声をかけられて、ミンスは一瞬ウンドンに戻る。25歳のミンスが14歳のウンドンであることが知られてしまう…。

眠っているテリにスンジェがキスしているところを、ウンドンは見てしまう。大人のカップルの姿にウンドンは疎外感を感じ…。

テリはミンスの残した音声ファイルを開ける。聞き慣れた声、愛を語る声にテリの心は震えるが、ここで終わりにしようと録音されていた…。

テリはミンスが14歳に戻る方法を見つけ、やっと別れを決心することができた。ウンドンもテリに最後のプレゼントをするが…。