7年間の恋愛の末、結婚したヨンフンとジョンイム。安定した暮らしを送っていた二人だったが、隣に越してきた夫妻が気になり始め…。

明成皇后はフン・イングンの家で世子を療養させる。日本からキム・キスが帰国すると、高宗は日本の近代化についてあれこれ質問し…。

大王大妃への朝の挨拶の席で、高宗と明成皇后はよそよそしい態度をとる。高宗のお気に入りのチャン尚宮のお腹はますます大きくなり…。

チェ・イクヒョンらは日本との修好はありえないと主張。大院君も歴史ある宗家が崩壊すると、高宗の修好拒否の手助けを大臣に命じ…。

シン・ホンと黒田清隆の間で江華島条約が締結される。大院君はキム・ビョンハクにこの条約がどんなに不平等なものか説明するが…。

日本の軍艦が現れ、高宗はアン・キヨンに相談する。高宗から声がかからない大院君も、この難局を打開するのは高宗自身だと感じ…。

江華島で会談が開かれ、日本は武力で条約締結を迫った。不安に怯えた民は、大院君だけが日本と対決できると言って宮殿に押しかけ…。

日本船が釜山に入り修好を要求すると、朝鮮側は緊張感に包まれる。宮中では大臣たちの意見がまっぷたつに対立するが…。

日本船の事件後、朝鮮政府の議論は防備を固めることで落ち着く。その間に高宗は女官のチャン内人を寵愛するようになり…。

大院君の長男イ・ジェミョンは高宗に、チェ・イクヒョンが放免されれば父は雲弦宮に戻れないと言い、意を曲げてくれと訴えるが…。

世子の可愛いしぐさに大夫夫人の心は思わず和らぐ。大夫夫人は明成皇后に、永保堂イ氏を宮廷から追い出そうとしているかと尋ねると…。

大王大妃は景福宮の火災と爆弾事件は、雲弦宮の仕業であると言った。これを契機に完和君を跡継ぎに冊封すべきだと主張するが…。

高宗は雲弦宮で母と涙の再会を果たす。明成皇后は大王大妃に、二度と不孝をしないよう高宗が雲弦宮に行ったことを説明するが…。

ミン・スンホ宅で爆弾がさく裂する。一方、宮廷では何も知らない高宗が元気になった王子に喜び、明成皇后の懐妊に心躍らせるが…。

明成皇后と大院君は対峙する。皇后は過去のことは全て消去し新しい世を作るよう告げた。一方、爆発事件に巻き込まれたミン夫人は…。

大王大妃は幼い王子の様子を見て、水痘なので心配する必要はないと言った。そして、今度の子も長生きしないだろうと話し…。

王子の病が治ったため、大臣たちは王子に無病息災の言葉を贈った。大臣たちに健康な王子の姿を見せたのは、明成皇后の計画だった…。

大院君は高宗と和解するため、高宗と会う機会を作ってくれと求めた。大王大妃は宮中から大院君を追い出すことを画策するが…。

王子が誕生し、宮中は様々な思惑が交錯する。高宗たちが大喜びする一方で、権力を奪い返すつもりだった大王大妃は肩を落とし…。

もし自分が明成皇后なら、毒薬を前にしても耐え抜くと永保堂イ氏は言った。それに対して皇后は、もう自分は死んだも同然だと答え…。

明成皇后の居所で火災が発生する。皇后は自分を殺そうとする者の放火だと直感し、動けばさらに危険に晒されると逃げようとせず…。

大院君は皇后の態度が自分をバカにしていると感じた途端、血を吐いて失神する。大夫夫人は高宗に和解するよう涙で訴えるが…。

大院君が引退することになり、キム・ビョンハクは大院君が自ら退いたように策を講じる。大院君は手紙を書くことを拒むが…。

明成皇后は大院君の道を遮り、大殿に入るならその前に私を殺せと告げた。高宗はどうしていいのか分からず、混乱するが…。

門が閉鎖されると、大院君の家来は門を壊してでも入ろうとする。しかし大院君は王の宮殿を傷つけてはいけないと止めさせるが…。

高宗が質問しても、チェ・イクヒョンはなかなか答えられない。すると屏風の後ろから、明成皇后の声が聞こえてくるが…。

大院君は高宗に、自分の行っている改革は数年後に西洋の国々に尊敬されるためだと訴えた。高宗は大院君にまんまと丸め込まれ…。

大院君は、一日も早く世子を立て王室の基礎を固めるべきだと言った。しかし高宗は、自分が退けば皇后の行き場がなくなると反対し…。

高宗はチェ・イクヒョンの上訴書を読む。大院君はそこに自分への批判が書いてあるのではと心配するが、高宗は憤るそぶりを見せず…。

明成皇后は心の中で、最も大事な子供を失ったがこれ以上何も失うものはない、恐いものなどないと繰り返していた…。