ヨウルは幼いころ自分を守ってくれた少年のことを思い出す。ケガを心配して駆け付けたチョンジョは、強がるガンチを思わず抱きしめ…。

ムソルはガンチをかばって刺されてしまう。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチだが…。

グァヌンの手下に腕輪を壊され、半人半獣に変わったガンチ。その様子を偶然目撃したヨウルは取り乱し、逃げ出してしまう…。

殺人罪で処刑されそうになるガンチ。テソは厳しい拷問とソ副官に操られ、“ガンチを殺さなければならない”という考えに取りつかれ…。

修行のためにやってきた無形道館でテソと再会し、喜ぶガンチ。ところが、テソはガンチを見るなり彼の腹に刀を突き刺す…。

秘密倉庫に閉じ込められたガンチとヨウル。偶然からヨウルの胸に触れてしまったガンチは、ついにヨウルが女性だったことを知る…。

テソはガンチにチョンジョを連れて逃げてほしいと頼む。チョンジョが半人半獣の自分を受け入れてくれるだろうかと思い悩むガンチだが…。

グァヌンの手下たちに捕らえられたガンチとチョンジョ。テソに腕輪を外され、ガンチはチョンジョの前で神獣の姿を現してしまう…。

無形道館の教官であるヨウルはガンチの訓練を担当することに。人間になるための第一歩として、ガンチは袋いっぱいの豆を数え始めるが…。

グァヌンは宮本団主の妻チャ・ホンミョンをもてなすために宴を開く。朝鮮語を話すホンミョンを見たグァヌンは、彼女の正体が気にかかり…。

ウォルリョンが千年悪鬼となって戻ってきたことをガンチに伝え、早く逃げろと警告するソジョン法師。ピョンジュンはヨウルの外出を禁じ…。

百年客館に現れたウォルリョンは「人間になるのはあきらめろ」とガンチを脅し、コンダル先生を攻撃して姿を消すが…。

ヨウルが行方不明となり、ウォルリョンを疑うガンチ。ピョンジュンにすべてを明かしたガンチは、腕輪を外して森へ向かうが…。

忍者に追われたガンチは、身を隠すために飛び込んだ部屋でホンミョンと出会う。ホンミョンはガンチに好感を持つが…。

半人半獣に変わったガンチを見て、ホンミョンは20年前に自分が産んだ子を思い出す。ソファであることを白状させようとするグァヌンだが…。

ウォルリョンに対し、グァヌンはソファがすべての元凶だと告げる。父を殺さなければならないガンチの運命に責任を感じたピョンジュンは…。

ガンチにとどめを刺そうとするウォルリョン。その瞬間、弓兵の存在に気づいたガンチはウォルリョンをかばって背に弓を受け…。

ヨウルは父に言われたとおり、ガンチを送り出そうと心に決める。ヨウルに「願いを3つ叶える」といわれたガンチは…。

誤ってヨウルを傷つけてしまったガンチ。ヨウルの死を恐れた彼は別れを告げる。涙を流すヨウルを見守っていたゴンは、妙な気配を感じ…。

イ・スンシンは百年客館を訪れ、グァヌンの気をそらす。ガンチはヨウルたちを救い出すが、ソ副官の撃った銃弾がヨウルに当たってしまう…。

1999年、両親と車で移動中に事故に遭ったジア。しかし気付くとなぜか家に戻っていた。事故は夢だったのかとほっとするが、両親の様子がおかしいことに気付く。本物の両親ではないと分かり部屋へ逃げると、どこからともなく謎の男が現れる。我に返るとジアは事故現場に戻っていたが、両親の姿は消えていた。それから21年後、怪談番組のプロデューサーになったジア。偶然訪れた結婚式場でおかしな事件に遭遇するが…

ヨンとランが人間ではないという証拠を隠し撮りしたジア。その映像でヨンを脅し、両親捜しを手伝ってもらうことになる。そんな中ジアは両親の夢を見る。初めのうちは幸せな夢だったが、最後には悪夢へと変わってしまう。翌日、出社するとセロムとジェファンも悪夢を見ていたことが分かる。更にはジェファンの夢が正夢になり、ただの悪夢ではなかったことが分かる。同じ頃、とある島の沖合で何者かの頭蓋骨が見つかり…

頭蓋骨を見つけた漁師のうち１人が死体で見つかる。死亡した漁師がピョンヒの父親と一緒にウナ号に乗っていたと知ったジアは、ヨンと一緒に他の船員の家も訪ねることにする。そうするうちに、どの家にも全く同じ絵が飾られていることに気付いた２人。村人は竜王様の絵だと言うが、描かれていたのは足のない竜、蛟竜の絵だった。一方ランは島の巫女と一緒に何者かを目覚めさせようと準備を始める。

漁師の死体が見つかった翌日の朝、ピョンヒ以外の住民たちが全員姿を消していることに気付いたジア。それだけでなく、島じゅうの時計があの世の門が開く丑の刻で止まっていた。またペク刑事に相談したジアは、消えた住民全員が島の出身ではなく、同じ日に同じ船に乗って移住してきたという事実を知らされる。一方ヨンは巫女を殺したことで７日間の謹慎を言い渡される。しかしヨンが雪山監獄で謹慎している間、ランがジアに接触し…

子供たちの霊に襲われたジアだが、すんでの所でヨンに救われる。ぼろぼろになったヨンの姿を見て涙を流すジアだが、ジアの涙が触れた瞬間にヨンの狐玉が現れる。ジアがアウムの生まれ変わりだと分かり、アウムとの思い出を語りだしたヨンだが、なぜか別れについては話そうとしない。また、ヨンは奪衣婆に頼んでジアの両親の行方を千里眼で見てもらうことにする。しかし千里眼を使っても行方は見えず…

ジアの両親を連れ去った存在について知っているという使道を訪ねて民俗村に来たジアとヨン。しかし使道に会うなり攻撃を仕掛けられる。同じ頃、前世が見える“虎の眉”を探しに民俗村へ来たラン。虎の眉を持っているという占い師の元を訪ねるが、自分にとって最も貴重なものとの物々交換でしか渡せないと言われてしまう。何を渡すべきかしばらく悩んだランはどこかへと電話をかける。

自分を助けるためにジアが占い師に狐玉を渡してしまったと知ったヨン。そのせいでジアの中で何かが目覚めたと奪衣婆から知らされ、しばらくジアの家で過ごすと宣言する。また子供の姿をしていた蛟竜は最後の成長を終え、新たな姿を手に入れる。一方ランは虎の眉を手に入れるが、道端で出会った子供のせいで無くしてしまう。何とか居場所を突き止めて虎の眉を取り返すが、その子供の前世を見て驚がくする。

ランから送られてきた虎の眉で自分の前世を見たジアは、前世でヨンに殺されたことを知る。そんなジアになぜ殺したのかと問い詰められたヨンだが、ジアとヨンが一緒にいたらどちらかが死ぬという懸衣翁の言葉を思い出し、ジアを突き放す。暗い気持ちで出社したジアだが、キム作家とジェファンが前世でも自分のそばにいたことに気付き、前世について調べることにする。そこで知り合いの精神科医を訪ねるが…

オドゥクシニによってそれぞれが最も恐れている場所へ送られてしまったランとジア。ランは餓鬼の森で餓鬼に襲われ、ジアは狐峠で事故に遭う。オドゥクシニから２人の状況を聞かされたヨンは２人を助けに行く。しかしその過程で崖から落ちてしまったヨン。何日もその場をさまようが、結局は倒れてしまう。そこへオドゥクシニがやって来て、ヨンの体は蛟竜にささげられると伝えるが…

餓鬼の森でヨンに助けられたことで、ランの心が揺れていると気付いた社長。借りが残っていると脅しながら、２日以内にヨンを引き渡すように伝える。また、蛟竜はテリーと名乗って都市怪談チームのインターンとして働き始める。そんな中、とある工事現場でミイラが見つかったとの速報を見てテリーと取材に出かけたジア。ミイラを見たジアは急いである所へと向かう。