ダイルの実家を訪れたヨウルは、赤い服の女がダイルの母へ自殺をそそのかす声を聞く。実はダイルの過去にも赤い服の女が関わっていたのだった。母の死の真相を知り衝撃を受けるダイルを励ますヨウル。２人は赤い服の女を捕まえることを決心する。

捜査には所長の助けが必要だと感じたダイルは、所長に自分の存在を信じさせようとする。ダイルの死をなかなか受け入れられない所長だったが、３人で協力して女を捜すことになる。そんな中、ヨウルの元にイランの恋人だったギョルからプレゼントが届き・・・。

赤い服の女を止めるため彼女の腕をつかんだダイルは、体に異変を感じ倒れてしまう。ダイルとヨウルは幽霊の体について詳しく知るため、元巫女の監察医チェウォンの元を訪ねる。一方、１２年前に赤い服の女が関わったと思われる事件の関係者から所長の元へ連絡があり…。

ダイルたちはペク弁護士に協力を仰ぎ、赤い服の女がソンウ・ヘという女性だということを突き止める。そして彼女が生き霊であると知り、入院している病院へと駆けつける。そこでヨウルは「自分を殺せるのはヨウルだけ」というソンウ・ヘの声を聞いてしまう。

昔チェウォンが退治しようとして失敗した生き霊を訪ねたダイルとヨウル。生き霊を退治する役目が自分にしかできないことだと知ったヨウルは、決死の覚悟で１人ソンウ・ヘの元へと向かう。一方、ダイルは自らの力を強めるために、再び生き霊を訪ねる。

胸にナイフを突き刺され、呼吸が止まったソンウ・へ。すべてが終わったかのように思えたが、ソンウ・へが病室から消えたとの情報が入ってくる。人を操る能力はそのままに、肉体を持って自由に動き回れるようになったソンウ・ヘは、自らの手で殺人を犯し始める。

チョン・ドクジュンを捕らえたジョンデが取調べをする中で、テロの予告とも取れる発言が飛び出す。ダイルたちはテロが起きる場所を特定し、事件を未然に防ごうと動く。そしてテロを実行していたのはソンウ・ヘの指示で動くギョルだということが発覚し…。

ギョルの口からイランの死の真相を知ったヨウルは衝撃を受ける。一方、ダイルが生き霊であり、まだ肉体は滅んでいないと知ったヨウルたちはダイルの体を探そうとする。そんな中、チョン・ドクジュンが拘置所で死んだという知らせが入り・・・。

ダイルが自身の肉体に戻る時間になり独自に調査を進めていくヨウルだったが、時間になっても戻らないダイルの事が心配で仕方ない。そんなヨウルにジョンデは自らの想いを伝えるのだった。一方、ダイルを知る記者カン・ウンチョンが探偵事務所を訪ねてくる。

ヨウルはソンウ・への母を追ううちにギョルと出会う。「ダイルにソンウ・ヘは止められない」とヨウルを連れて行こうとするギョルに、怒りが抑えられなくなったダイルはヨウルにまで襲いかかってしまう。一方、ソンウ・ヘの母親は、娘との再会を果たし…。

ヨウルに内緒でジョンデの元を訪ねたダイルは、ある重要な頼み事をする。一方、殺された神父の検視を行うチェウォンからイランの姿が見えたと聞かされたヨウル。遺品である補聴器に死者と生者を繋ぐ巫具の力があると知ったヨウルは、ある行動に出るのだった。

悪霊化により自制が効かなくなっていくくダイルを「私たちが助ける」と励ますヨウル。一方、探偵事務所にはギョルからの意味深なメッセージが残されていた。ギョルを利用するソンウ・ヘの行動に疑問を抱くヨウル達であったが、ソンウ・ヘのもう一つの狙いが明らかになり…。

ヨウルを守るために自らを犠牲にしようとするダイル。そんなダイルの計画に気づいたヨウル達は一刻も早くダイルの体を探そうとするが、一足先にソンウ・ヘに居場所を突き止められてしまう。ギョルにダイルの体を連れてくるよう指示するソンウ・ヘだったが…。

ギョルがダイルと組んで自分を騙していたと知ったソンウ・ヘは、ギョルを殺そうとする。一方、ダイルがソンウ・ヘを監禁したことを知ったウンチョン。彼は過去の事件の真相を明らかにする為、一人でソンウ・ヘのいる病室へと向かう。

ウンチョンを助けようと駆け付けたヨウルだったが、またしてもソンウ・ヘに逃げられてしまう。そんな中、所長はソンウ・ヘに刺されてしまい、駆け付けたジョンデも撃たれてしまう。これ以上大切な人たちを犠牲にしたくないヨウルは自らの体を差し出す決意を固めるのだった。

ソンウ・ヘの自殺によって、事件は終結したかと思われた。しかしヨウルの行動に異変を感じたダイルたちは、ソンウ・ヘが憑依した可能性を疑う。どうにかしてヨウルの体からソンウ・ヘを切り離す方法を模索する中、ダイルは最後の賭けに出るのだった。

ヨウルはダイルとの約束を果たすべく旅に出ることを決心する。ダイルと過ごした人々はみな少しずつ変化があり、それぞれの日々を懸命に生きていた。それから１年。久しぶりに韓国へ帰国したヨウルの前に不可思議な事件が起こるが…。

就活生のテランは、病的な潔癖症。そのせいか面接を受けてもなかなか合格できない。そんな中、先輩のヨンベから連絡をもらい流れで一緒に接待の席へ。そこで会ったチェ理事の会社に入社できることになるが、1千万ウォンの手数料が必要だと言われる。

ヨンベに感謝する母親からもらった手数料の1千万ウォンと引き換えに、テランはチェ理事から社員証を受け取る。出社を前に一人焼肉店で就職祝いをするテランの前に偶然同じ店にいたアンナが現れ名刺を渡される。社員証を胸に出社したテランだったが…。

誘われるままアンナの会社に行ったテランはあまりの散らかりように驚くが、詐欺に遭ったお金をなんとか取り戻そうと就職することに。しかし、アンナと共に現場の清掃に向かったテランは想像以上の惨状に腰が引ける。暗示をかけつつ何とか仕事をこなし…。

見つけたお金を持ち帰ってしまったテランは、罪悪感から悪夢を見てしまう。出勤しないテランを心配して来たアンナにお金を盗んだことを告白するが、アンナは会社の信用問題だと届けを止める。そしてテランたちは故人ジフの私物の片付けを買って出るが…。

ジフが不当解雇されたことを知り同情するテラン。そんな中、テランたちはジフとバイト先が同じだった人からジフの携帯を受け取り運よくロックが解除。テランは、とある動画の中に見覚えのある指輪を見つけジフも就活詐欺に遭ったことが分かる。

ヨンベを追い詰めたテランにヨンベは自分もだまされたと弁解するが、テランはジフの分もヨンベに怒りをぶつける。そして、無念の中死んでいったジフの分まで生き続けることを誓う。就活詐欺師を捕まえたことでアンナたちはすっかり有名になり…。

強行犯係の模範的な刑事として活躍したソンオク。息子の事業に公務員年金をあて、家も担保にとられ、認知症の妻テスクの入院費も払うことができず経済的に追い込まれていた。そんな状況を知ったかつての後輩から、警備員の仕事を紹介されるが…。

紹介先はソンオクが何度も検挙したチャンの会社だった。嫌味を言いつつチャンが提示したのは病気の前任者ビョンモから仕事を教わりクビを通告することだった。ソンオク同様に病気の妻を抱えるビョンモは最期まで辞められないとソンオクに懇願し…。

ビョンモを見殺しにしてしまったソンオク。ビョンモに代わり警備員の仕事に就いたソンオクは部屋の更新も済み、借り入れの返済も順調だった。ある日、テスクとスーパーに行ったソンオクは、テスクのそばに不審な男がいるのを見かけ追いかけるが…。

ヨングに目撃されたことを知ったソンオクは、後輩から情報を得てヨングを捜す。奇しくも勤務先のチャンの妻のいとこで、ソンオクの警備員の仕事に内定していたことが分かる。ヨングを市場で見かけたソンオクは尾行するが、ヨングにバレていて…。

ヨングはソンオクがビョンモを見殺しにした証拠の動画と警備員の職を取り引きしたいと話す。しかし、職を失えないソンオクはヨングの隙を見て証拠の入っている携帯を奪おうとする。雨の中もあみ合っているうちにソンオクはつかんだ石でヨングを殴るが…。

病院のベッドでヨングの死亡を聞いたソンオク。ヨングの仕業と見せかけたさまざまな証拠のおかげで正当防衛が認められると説明を受け、ソンオクは安堵する。そして、家に戻ったソンオクはテスクに頼まれていたテレビのリモコンを買いに出かけるが…。

クリスマスを１人で過ごすことになるのが寂しいプルムは、クリスマスイベントを開くことにする。その会場に選んだのはセジンがバイトするお店だった。準備をする段階から意見が合わず、あれこれ言い合いになっていたプルムとセジン。イベント当日、忙しさでパニックになるプルムだったが目の前に理想のタイプの男性が現れて…