護送車の事故は、テガン病院理事長のイラがジェファンを逃すために計画的に起こしたものだった。しかし、イラより先に現場に現れたイジェは、ジェファンをテガンの配下ではないハウン病院へ運ぶ。イジェは３年前にジェファンが引き起こした交通事故で命を落とした患者を思い起こし、重症を負ったジェファンに対し激しい怒りをぶつける。

イジェはジェファンの手術を終えると、後継者争いでジェファンと対立する異母兄ジェジュンに対し、ジェファンの刑期中には決して出所させない代わりに、次期医療課長の座が欲しいと告げる。テガン病院VIPセンター長の座を狙ってジェジュンに取り入ってきたミンシクは、ジェジュンの興味がイジェに向き始めたことに苛立ちを隠せない。

ミンシクの元に医療課長の面接に来なかったドンフンがミンシクの元に現れ、サンチュン一味に拉致されたと訴える。イジェとサンチュンらの共謀に気づいたミンシクは、糖尿病のサンチュンにインスリンを過量投与して苦しめ、イジェとの関係を暴こうとする。一方、サンチュンにハウン病院の出資者名簿を盗ませていたイジェは、名簿を盾にミンシクを脅す。

ミンシクは、出資者名簿により不正が暴かれることを恐れ、イジェに取引を持ち掛ける。ところが、ジェファンをイジェに委ねることと、自分が管理してきた刑務所のVIP名簿を引き渡すことを約束しておきながら、イラと会ってジェファンの刑執行停止を条件にVIPセンター長の座を要求。さらに、決定的な証拠を入手しイジェを陥れようとするが…。

刑務所収監中に失踪した弟を捜すソグムは、イジェから事実を明らかにしたければ協力しろと言われるが、イジェのやり方が受け入れられず断る。かつてイジェが医業停止になったのは、イジェがサインした虚偽診断書が原因と知ったイラは、イジェの狙いがその黒幕だったミンシクだと推測。イジェに協力すればジェファンを刑務所から出せると考え、ミンシクを陥れることに。

イジェはハウン病院の出資者名簿を監察局に提出するといってミンシクを脅し、医療課で優位に立つ。しかし、実際にはイジェの手元に名簿がないと気づいたミンシクは、サンチュンに危害を加え、名簿を取り戻す。一方、ソグムは刑務所で弟ビッと同室だった受刑者に会い、ビッが当時イジェに薬を打たれて意識を失ったと聞き衝撃を受ける。

サンチュンの寝返りにより刑務所内で襲われるイジェ。サンチュンはイジェを襲えば刑務所から出すとミンシクにそそのかされていたのだ。イジェはとっさに、サンチュン自身がけがを負えば、すぐに刑執行停止になるはずだと提案し説き伏せる。余命わずかな娘に会うため刑務所を出たいサンチュンは、イジェに自分の腹を刺すよう頼み…。

イジェは新たに収監されてきたJH鉄鋼会長の息子ソグに目を付け、病気を理由にソグの勾留を執行停止にさせることで会長と繋がりを持とうと計画。ソグの体調をコントロールし始める。そんななか、ミンシクはひそかにイジェとジョンヒの関係を調べ上げて検察に提供。チョン検事は、イジェがジョンヒとソグの案件の両方に関わっていることに気づく。

イジェはソグの勾留執行停止を申請。テガン病院でソグの病状の検査が行われる。その頃、チョン検事はジョンヒを訪ねイジェとの関係を問いただしていた。ジョンヒはイジェに連絡し計画中止を促すが、イジェは自信を見せる。そんななかソグが脳のMRI検査中にショック症状を起こし検査は中断。しかし、最終的にはイジェの診断通りの結果が出る。

ソグのショック症状を思い返していたソグムは、全てがイジェの計画だったと気づく。自分を利用し、犯罪者を自由にする手助けをしたと抗議するソグムに対し、イジェは復讐のためなら自分の手も汚すと言い放つ。しかしミンシクの差し金によりソグムがソグの再検査を願い出たことで、イジェの計画は頓挫。ソグムは逆上したソグに刺され…。

イジェは西ソウル刑務所に収監されていた３年前を思い出す。そこで出会ったビッは常に何かに怯えていた。ある日ミンシクに薬を投与され体に異常をきたしたビッは、意識を失う直前に自分を追い詰めている人物の名をイジェに告げたのだった。一方、ミンシクはジェジュンに対し、イジェがイラと手を組んだと吹き込んで、イジェと手を切るよう策動する。

イジェが虚偽診断をしたという証拠を準備し、ジェジュンからVIPセンター長の確約を取り付けたミンシクは、妻と祝杯を交わして悦に入っていた。しかしその頃、イジェはヘスとサンチュン、ジョンヒを集め、ミンシクが刑務所内の医薬品を違法搬出して転売し利益を得たうえに、受刑者たちには偽薬が渡されていた事実を暴こうと計画していた。

イジェの策略通りにミンシクの不正が明かされ、ミンシクは検察に連行される。ソグムはイジェを信じると決意し、協力を申し出た。イジェはさっそくソグムの手を借り、刑務所の特別棟にいるVIPたちの把握を進めることに。ジェジュンはイジェとイラの繋がりに探りを入れるが、イジェはあくまでもジェジュンのサイドについている態度を示す。

窮地に立たされたミンシクは、なんとかイジェを妨害しようと画策し、イジェが過去に全国の刑務所で数多くの刑執行停止に関わっていた事実を探り当てる。さらに、収監中のチョン議員に何度も面会していたことも突き止めた。チョン議員はテガングループ会長の友人で、３年前虚偽診断書の件でイジェと共に陥れられた人物だったのだ。

血を流すグォンジュを目にし、恐ろしい衝動に襲われるガンウ。その異変に接したグォンジュはガンウを信じることができなくなり、彼をチームから外す決意をする。一方、“ワイヤーシュン”として追っていた男、藤山康一が遺体で発見。現場から猟奇犯罪サイトの会員リストと思われるデータが見つかるが、事実未確認のままマスコミに漏れ、捜査は混乱する。

手術を受けるはずの患者が姿を消し、恋人を名乗る男が病院で暴れる事件が発生。駆けつけた出動チームが男を取り押さえ事件は解決するが、患者は行方不明のまま。男は患者の身に何かあったはずだと主張するが、男が前科者だったという理由から皆その言葉を聞き流す。そんな中、院長や看護師の挙動に不審を抱いたガンウらは捜査を続け、院長の隠された真実に辿り着く！

藤山康一の解剖結果を聞きに行ったガンウとグォンジュは、そこで被害者・由紀子の夫、金木正幸と遭遇する。そんな中、日本のギャラリーのオーナー、ナオミから、殺害現場にあった由紀子の絵の裏から小型カメラが発見されたとガンウに連絡が入る。その絵を金木に届けると聞いたガンウは、グォンジュとともに金木が教鞭をとるプンサン大学に向かう。

ナオミに会うべく金木のもとを訪ねたガンウとグォンジュだが、金木宛に届いた小包に気を取られている間にナオミが何者かに殺され、証拠品の小型カメラも消えていた。現場を目にしたガンウは再び恐ろしい衝動に襲われ、警察を辞めることを決意する。一方、ナ係長はオ会長と犯罪猟奇サイト「オークションファーブル」の関係を突き止め、黒幕に迫るが……。

藤山康一の共犯者を追って捜査していたナ係長が何者かに拉致されてしまう。係長から直接連絡を受けた通報センターでは、その行方を懸命に追跡。グォンジュは係長が残した手がかりをどうにか聞き取り、連れ去られた場所を突き止める。単独捜査していたガンウも拉致犯の身元を掴み、現場に辿り着く。拉致犯は金木のサポーター、チョン・チャンスで、ガンウはナ係長を助けるべくチャンスと……。

ナ係長拉致事件の不幸な出来事によりゴールデンタイムチームは解散の危機に。そんな中、ガンウは金木こそが「ドクターファーブル」を作った人物で、拉致犯チャンスと藤山康一らが共犯だと確信、その情報を出動チームに伝える。ガンウの協力によりグォンジュらは裏付け捜査を開始。グォンジュは金木の幼少時代を調べる中、その出自に疑問を抱く。

チャンスの情報により、かつて金木家で働いていた女性に会いに行くガンウ。彼女から金木の昔の名前を聞いたガンウは、自分と金木の関係に気づき衝撃を受ける。そんな中、チャンスが遺体で発見される。混乱するガンウにグォンジュは「どんなときも私たちは人を守る警察だ」と説くのだった。そして、ガンウとグォンジュらは金木を捕まえるべく再び手を組む。

ガンウはゴールデンタイムチームと組み、金木の携帯電話から情報を得ることに成功。金木の作業室を探し当て、行方不明になっていた議員を見つける。だが、ガス漏れ騒ぎの中、金木を逃してしまい、再び行方を追うことに。調べを進めるうち、ガンウが幼い頃に母と一緒に住んでいた場所が浮かび上がる。そこでついにガンウは金木と対峙する……！

人里離れた月光庭園で生きてきた神獣ウォルリョンは、人間界に興味を抱いていた。ある日、人間の娘ソファが妓房に売られるのを見て…。

自ら命を絶とうとしたソファは、ウォルリョンに救われる。ウォルリョンはソファに心を奪われ、人間になることを決意する…。

ムソルは川で見つけた赤ん坊を引き取ることに。ガンチと名づけられた赤ん坊は明るい青年に成長し、ムソルの娘チョンジョに恋をしていた…。

ある夜、ヨウルとゴンは山の中で袋叩きに遭っていたガンチを救い出す。ガンチを支えながら、ヨウルはソジョン法師の言葉を思い出すが…。

ヨウルは幼いころ自分を守ってくれた少年のことを思い出す。ケガを心配して駆け付けたチョンジョは、強がるガンチを思わず抱きしめ…。

ムソルはガンチをかばって刺されてしまう。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチだが…。

グァヌンの手下に腕輪を壊され、半人半獣に変わったガンチ。その様子を偶然目撃したヨウルは取り乱し、逃げ出してしまう…。

殺人罪で処刑されそうになるガンチ。テソは厳しい拷問とソ副官に操られ、“ガンチを殺さなければならない”という考えに取りつかれ…。