セラを区議会から追い出そうとうするメンドクの策略により解職請求が受理されセラは窮地に追い込まれる。しかし住民投票の結果、解職を免れ区議会議員として再スタートを切る。ヤン議員のノートから“埋め立て”というワードを見つけたセラは環境影響評価書の公開を要請し署名活動を開始する。一方、環境影響評価書の公開を阻止したいメンドクは世間の関心をそらすためヤン議員のひき逃げ事故に関する情報を暴露するのだが…

地方選挙の公募が始まり母に出馬を勧めるがセラは拒否する。議員たちが選挙に向けて慌ただしく動く中、メンドクも区長選挙に出馬する。セラはウンシルの元を訪ね区長選挙への出馬を提案しウンシルは立候補を決意。一方、環境影響評価書を手に入れたヒスはメンドクを裏切りセラに渡す。焦りを感じたメンドクは記者会見でジョンデの話をして同情票を集めようとするが、セラの夢を守るためにゴンミョンがある決心をする。

ボンリョンの結婚を進めようとする大妃。ボンリョンはチョンジュンと結婚したい旨を伝えるも、大妃に拒絶される。そんな中、チョンジュンはビョンウンの屋敷からボンリョンを連れ出そうと考えるが、チソンに止められる。一方でヨンウン君に不信感を抱くボンリョンは、チョンジュンとともに彼の屋敷を訪問。ヨンウン君の出自が怪しいと睨むが…。

哲宗からボンリョンを生涯守るよう王命を下されたチョンジュン。折しもキム一族の屋敷ではボンリョンがヨンウン君の正体を暴き、それを口外しないことを条件に屋敷を出ることを許される。だが、追ってきたインギュともみ合いになり、銃で彼に怪我を負わせてしまう。チョンジュンとともに逃走したボンリョンは、ついに彼と一緒に生活を始めるが…。

国政を興宣君に譲るよう、チョンジュンから進言されたジャグン。彼は興宣君暗殺を企むビョンウンを必死で止めるのだった。そんな中、哲宗の夢を見て彼の崩御を悟ったボンリョン。王宮では大妃が家臣たちを集めると、皆の前でジェファンを国王にすると宣言。キム一族の権力が挫かれる中で、やがてジェファンは第26代王高宗として即位するが…。

ジェファンが国王の座に就くと興宣君も興宣大院君となり、朝廷での発言権も許されるようになる。その頃、フランス人神父ベルヌーと知り合ったチョンジュンは、彼を匿う代わりに西洋の知識を伝授してもらうことに。やがて、チョンジュンはかつての患者収容施設を「三田渡場」と名付け新たな時代に備えることにするが、そこに大院君が現れて…。

結婚し、幸せな日々を送るチョンジュンとボンリョン。一方、大院君はキム一族に招かれた席で彼らを牽制。さらに有力者の富の温床だった書院の撤廃を目指し、反対する大妃を威圧。大妃はついに彼が本性を現したと警戒する。その頃、豪商イ・ドギュンに呼ばれたチョンジュン。ドギュンは自分の息子が三田渡場で救われた恩を忘れないと彼に打ち明け…。

密かに三田渡場を偵察に行った大院君は、チョンジュンが民から信頼され、「王様」と呼ばれているのを見て衝撃を受ける。警戒心を強めた彼はチョンジュンを酒の席に招待し、施設を閉鎖するよう暗にほのめかす。その帰り、大院君の手下に襲われたチョンジュン。同じ頃、インギュ率いる一団が三田渡場を襲撃し、チョンジュンとボンリョンは離れ離れに…。

宣教師たちに混じって3年ぶりに故国に戻ったチョンジュン。早速、仲間のもとに急ぐと、パルヨンやマンソクは涙を流して喜ぶ。彼が気になるのは、記憶を失い大院君の監視下に置かれているボンリョンのことだった。一方、大妃は高宗の王妃選びを急がせようとしていた。それを知ったチョンジュンはジャヨンに会い、彼女を王妃にしようと画策していく。

チソンと再会したチョンジュンは、彼からボンリョンが無事であると聞き、感謝の言葉を口にする。やがて王宮に王妃の候補者が集められた。チョンジュンの思惑通り、できるだけ目立たぬように心がけて大院君と大妃の心を掴んだジャヨンは、ついに王妃の座を獲得。そんな中、チョンジュンはボンリョンを取り戻すために、ある大胆な行動に出るが…。

ジャヨンが次第に自己主張をするようになったことに、苛立ちを隠せない大院君。一方で彼と大妃は互いに半目しあい、その溝も深まるばかり。チョンジュンは、徐々に過去を思い出すボンリョンを優しく見守る。そんな中、安否不明なビョンウンを巡りインギュが殺したのではという憶測が出回る。キム一族の懇願もあり、高宗は彼の死因解明を命じて…。

ボンリョンはチョンジュンとの間に出来た子供を密かにバンダルに託していた。久しぶりに母との再会を果たしたボンリョンは子供が無事であると知り、安堵する。だが、バンダルは子供を連れてくる最中にインギュに襲われ、絶命。幼子は彼に奪われてしまう。一方、国中で大院君への不満が高まる中、チョンジュンは大妃や朝廷の有力者を味方につけていき…。

大院君は、高宗が自分に相談なくチョンジュンに重要な役職を与えたことに憤る。高宗は許しを請うが、それを見ていたジャヨンにはある企みがあった。一方、ボンリョンの息子を拉致したインギュは駆け引きを持ちかけるも、ボンリョンは彼の思惑通りには行動しない。彼女から子供の存在を打ち明けられたチョンジュンは仲間たちと我が子を救いに向かい…。

バンダルの墓をチョンジュンと訪れたボンリョンは、ゆっくり休んでと墓前に呼びかける。一方、インギュが大妃からの書状を持っていたことを掴んだ大院君。大妃に対してビョンウンの死への責任を暗示しながら、彼女を脅迫するのだった。インギュは捕らわれの身となり、ビョンウン殺害の罪に問われることに。やがて大院君失脚決議の会議が開かれるが…。

ジャヨンは王宮にボンリョンを呼び、自分に力を貸して欲しいと要請する。インギュはビョンウンら殺害の罪で斬首されることとなるが、処刑寸前に彼を助けたのはチョンジュンだった。彼はインギュを江華の戦地へ連れて行き、ともに戦略を立ててフランス軍を撃退する。一方、王宮内で大院君に叱咤され恥をかいたジャヨンは彼への恨みを募らせていき…。

チョンジュンの予言通り朝鮮軍はフランス軍に大勝利を遂げ、国は喜びに包まれる。チョンジュンの帰還を誰より喜んだのはボンリョンだった。高宗はチョンジュンに褒美を与え、大院君は祝賀の宴会を開催。だが、そこで今の政策を批判したチョンジュンは大院君の怒りを買ってしまう。さらに大院君は、彼が西洋人と内通して反逆を企てていると誤解して…。

祭りの夜の宴会場で、チョンジュンは琴に隠した爆薬によって大院君殺害を企てる。だが、子供たちが巻き込まれそうになり、咄嗟の判断で計画を断念。逮捕され、刑場に連れて行かれてしまう。一方、ボンリョンは息子とともにチョンジュンのもとに急ぐ途中で、大院君の手下に襲われる。そこに現れたインギュがボンリョンを助けるも、彼自身は傷を負い…。

刑場でチョンジュンの処刑が始まろうとした時、武装したパルヨンらが彼を救出。やがて仲間を国外に逃したチョンジュンは捕まったボンリョンを助けるため、大院君の屋敷に。だが、そこで襲われ、深手を負ってしまう。ボンリョンは断腸の思いで彼を置いて去るのだった。その後、ボンリョンたちはロシアの地に定着。ある日、馬に乗った男が突然現れて…。

キム一族の集まりで興宣君の息子イ・ジェファンが次期国王だと公言したチョンジュン。趙大妃はボンリョンから報告を聞くと、哲宗とともにチョンジュンを朝廷に呼び出す。チョンジュンは王様を永遠に守ると申し入れ、それに対して哲宗は家で謹慎するよう命令する。一方、興宣君は、チョンジュンの言葉を受けキム一族の前で苦しい立場に追いやられるが…。

インギュによって監禁されてしまったボンリョンは、隙を見て逃走。一方、チョンジュンの予言に面目を潰され、彼を殺そうとしたハジョン。だが、逆にチョンジュンに言いくるめられ、用心棒のヨン・チソンを使いインギュから謀反に関する自白書を奪うことに成功する。そんな中、保身を図る興宣君はチョンジュンを山に呼び出し、暗殺しようとするが…。

興宣君の銃弾を受けたボンリョンは崖から転落して行方不明に。捜し回って倒れたチョンジュンは山中で救助される。皆がボンリョンの行方を捜す中、彼女は見知らぬ場所でようやく目を覚ます。彼女を助けたのは、母バンダルだった。一方、傷が癒えたチョンジュンはジャグンのもう一人の息子キム・ビョンハクに近づき、法外な金を要求するが…。

ボンリョンの行方を心配した哲宗は、禁軍に命じて彼女を捜索。折しもバンダルは、治療を受けさせるためにボンリョンを城門まで連れて行くが、キム一族の私兵に襲撃される。チョンジュンの助けによりボンリョンは保護されるも、混乱の最中、バンダルとはぐれてしまう。そんな中、興宣君はボンリョンの命を狙ったとして囚われの身になってしまい…。

ボンリョンの命を狙ったとして興宣君は処罰されそうになるが、チョンジュンの機転で九死に一生を得る。その後でチョンジュンは哲宗から、ボンリョンとの身分の違いを忘れぬようにと釘を刺される。そんな中、要職に就くことになったハジョンから、運勢を診てほしいと伝えられたチョンジュン。だが、その鑑定を聞いたハジョンは複雑な思いに駆られる…。

ハジョンはキム一族を打ち倒す機会をうかがっていた。そんな時、興宣君とともにキム一族の悪事を示す証拠を入手し、ビョンウンを告発する。一方、インギュの所から逃げ、チョンジュンと喜びの再会を果たしたマンソク。彼からボンリョンが父を救おうとしていたと聞いたチョンジュンは、ボンリョンを誤解していたことに気づき、彼女に会いに行く…。

チョンジュンのもとを訪れ、珍しい懐中時計を彼に贈るボンリョン。彼女は、ビョンウンが囚われの身になったにもかかわらずキム一族が平然としていることをチョンジュンに伝える。一連の動きに不審なものを感じるチョンジュンは、事件の裏を探るために動き出す。その結果、ビョンウンが興宣君を欺くよう県監に指示したことを突き止めるが…。

朝廷での尋問の場でビョンウンは、ハジョンが他の軍人らと謀反を画策していたと主張する。興宣君も危うい立場になるが、そこにチョンジュンが現れる。彼は県監の家で見つけた手紙と扇子から、事件の黒幕はキム一族であると暴く。キム一族は証拠がないとそれを突っぱねるが、興宣君は処罰を免れ、ハジョンは不幸にも流刑地に送られてしまい…。

ハジョンの用心棒だったチソンは主君の恨みを晴らすため、ビョンウンとビョンハクの命を狙う。その頃、王宮でも大妃がハジョンの死を嘆いていた。そこに参内した興宣君親子とチョンジュン。ジェファンは真摯な気持ちで大妃を慰め、彼女の心を掴むが…。一方、ついにバンダルを見つけたチョンジュン。喜ぶボンリョンは、父・哲宗とともに母を訪ねる。

チソンはビョンウンの屋敷に忍び込み彼に傷を負わせるも、自分も毒刀で負傷してしまう。折しもボンリョンを訪ねてジャヨンが姿を現した。ボンリョンはジャヨンとともにチソンを匿い、傷の手当をする。気が付いたチソンはそこにいたチョンジュンに斬りかかるが、彼から己の運命を告げられ…。そんな中、チョンジュンはマンソクから意外なものを渡される。

大妃はソンジンが連れてきたヨンウン君に亡きハジョンの面影を見つけて歓迎し、次期国王にすると宣言。その場にいたチョンジュンとボンリョン、興宣君は大きな衝撃を受ける。とりわけ興宣君は、ヨンウン君の出自に疑問を抱く。そんな中、ボンリョンはインギュの監視下にいながも、夢の中でチョンジュンと一緒に過ごし、幸せな気分に浸るのだった。

哲宗の前で、自分は王様の甥だと言うヨンウン君。哲宗は彼の言葉に違和感を抱きつつ、ソンジンとチョンジュンに対して国運を問う。するとソンジンは太平の世が訪れると答えるが、チョンジュンは疫病がはびこると予言。それを立証するかのように、貧村では病に倒れる者が続出。ジャヨンは子供たちを救うため、ボンリョンに助けを求めに来て…。