リストラを進めるハンダース。営業企画部も例外ではなかった。チェ部長は、シニアインターンのパク・ジョンスに、契約満了を待たずに退職を勧めることにする。しかし、正社員からも１人、リストラ対象者を出さねばならず、誰にするかを決めかねていた。そんな中、チョン代理が、ハンダースの競合であるアート・ファンシー社に情報を漏洩したと告発される。心当たりのないチョン代理は否定するが、たちまちリストラの対象となってしまう。

デザインチームの契約社員チョ・ヒョンチョルが、営業企画部の業務のサポートとしてやって来る。しかし、営業企画部の雰囲気にヒョンチョルは溶け込めずにいた。そんな中、ハンダースでは、新部署である“デジタル研究所”の設置が進められていた。出勤前にひそかにプログラミングを勉強しているユジンは、引き抜かれるのではないかと淡い期待を抱く。しかし、ヒョンチョルのデザインの実力がユジンの予想以上に並外れていて…。

ハン代理は、周りにバレていないと思い込み社内恋愛に夢中。しかし、営業企画部のほとんどのメンバーは、ハン代理が社内恋愛をしていることに気づいていた。そして、ジウォンがユジンに好意を持っていることも、周知の事実だ。ジウォンは、ユジンの仕事を積極的にサポートしてユジンとの距離を縮めようとするが、ユジンは“社内恋愛をする気はない”と、はっきり言ってしまう。そんな折、ハン代理が、取れるはずの契約を逃してしまう。

仕事と私生活のバランスを取ることを目的に、ハンダースに定時退社制度が導入される。また、新しい手帳をベトナムで販売する計画が立ち上がり、ベトナム語ができるというヒョヌクがベッコをサポートすることになる。定時で仕事を終えた社員たちは、それぞれの時間を過ごすが、仕事が減るわけではないため日常の業務に支障が生じ始めていた。特に、実はベトナム語ができないヒョヌクは、定時内に仕事を終えることができず…。

年俸を交渉する日。ユジンは、３年目の今年こそ年俸が上がるのを期待していた。しかし、蓋を開けてみると、微々たる増額だったため、ユジンは落ち込む。さらに、他の社員たちの給与も削られており、皆、不満を抱く。そんな中、ベッコがM文庫からスカウトされる。さらに、新プロジェクトで作った手帳に関する全ての権限がM文庫に移ることになり、新プロジェクトに熱意を注いでいた営業企画部社員の不満の矛先は、ベッコに向かう。

女官の遺体から検出された毒がウンボの荷物から見つかり、ウンボは女官殺しの疑いをかけられ投獄されてしまう。しかし、王は謀略だと確信し、夢で見た刺繍が施された布を手がかりに、ウンボの荷物に毒を忍ばせた者とそれを指示した黒幕を捜し出そうと奮闘するが…。

ついに最終揀択の審査が行われる。ウンボの回答を聞いた大王大妃は、民を重んじる娘だと感じ、殊勝な心がけだとウンボを褒める。そんな中、王はまたしてもウンボの夢を見る。今回は、左議政チョ・フンギョンがウンボの正体を公の場で明かすという内容で、焦った王は…。

左議政チョ・フンギョンに脅された王は、やむを得ずヨンジを王妃に迎える。そんな中、ケピョンに誘拐されたウンボの母とホン・ヨンは、王命により無事救出され、ペク・チャヨンが面倒を見ることに。一方、ウンボと一緒にいたい王は、ヨンジとの初夜の日さえもウンボに会いに行き…。

大君イ・ジェファの本当の姿を知ったウンボは、すぐさまペク・チャヨンの元へ行く。そこでチャヨンが初めから親迎の事件の犯人捜しをする気がなかったことを知り、自分を二度と利用しないよう警告する。一方、王とヨンジの夜とぎの日、ヨンジは王に自分の想いを話すが…。

王を殺せとペク・チャヨンから毒を受け取ったウンボ。そんな中、王は夢で自分の茶器に毒を入れるウンボの姿を見てしまう。そして疑わしい言動の数々を思い出しウンボの正体を怪しみ始めた王は、自らウンボの元を訪れる。そこで王は正体を明かすよう詰め寄るが…。

王に死んだ王妃の妹であることを明かしたウンボ。大君イ・ジェファとペク・チャヨンが逆賊であることも包み隠さずすべて話すが、王は予想外の答えに驚きを隠せない。そして王は、直ちにハン武官を出動させ、チャヨンを捕らえる。そんな中、ウンボは王に最後の面会を請う。

大君イ・ジェファは自分だけ逃げることができず、ペク・チャヨンを助けに行くが、チャヨンは“よき王になると信じている”と言葉を残し自害する。一方、王の愛を一身に受けるウンボが憎いヨンジは、ウンボを呼び出し難癖をつけ体罰をしようとピョリに道具を準備させるが…。

我慢の限界に達したヨンジは、こっそり宮殿を出てケピョンに会いに行く。そこでウンボを始末してほしいと涙ぐみながらケピョンに懇願し、ケピョンは自分が想いを寄せるヨンジの頼みを断れず応じてしまう。そしてヨンジは、ウンボを外に連れ出そうとある口実を作り…。

ウンボを守ろうと盾になったヨウルは、ケピョンに銃で撃たれ命を落としてしまい、ウンボは王の腕の中でとめどなく涙を流す。そんな中、尋問にかけられたケピョンは、ヨンジとの約束を守り固く口を閉ざしていたが、死刑を恐れた間者の羅将が黒幕はチョ・フンギョンだと白状し…。

宮殿を出たいというウンボの願いを聞き、カン家の名誉が回復してから宮殿を出るよう促した王。自分の気持ちを汲んでくれた王にウンボは“王様の女になりたい”と話し、２人は一夜を共にする。そんな中、大君イ・ジェファは、チョ・フンギョンの居場所を突き止め、ある提案をする。

ウンボが王妃になることを阻止したいキム家は、ウンボについて探りを入れていた。そのことを知った王は、大臣たちを集めしばらく王妃を据えないと宣言する。一方、チョ家と手を組んだ大君イ・ジェファは、ウンボが死んだ王妃の双子だという噂を広めるようキーセンに指示をし…。

ウンボの正体を知り衝撃を受けた大王大妃は、王の元へ行き、身分を偽ったウンボを今すぐ追放すべきだと訴える。しかし王は、ウンボだけを咎めることはできないとウンボをかばう。そんな中、大妃もウンボの噂を聞きつけ、ウンボを大妃殿に呼び出し、正体を問い詰めるが…。

領議政キム・マンチャンらは、自分の正体を明かしたウンボを死刑にすべきだと王に訴える。そこへクォン・イクスが宮殿に戻ってきて、キム家の悪事を暴露し、マンチャンらは屋敷に軟禁される。一方、大君イ・ジェファはキム家の状況を聞きつけ、ある作戦を企てる。

ソンイに指示された女官は、見送りを装ってウンボを醤庫付近へ連れていき、数人の女官に囲まれたウンボは醤庫に閉じ込められてしまう。そんな中、ウンボが行方不明だと聞いた王は、ウンボを捜し出そうと直ちに内禁衛を放つ。この隙に大君イ・ジェファは、政変を試みるが…。

作戦が失敗に終わった反乱軍は大半の戦力を失ってしまい、大君イ・ジェファは王をおびき出そうとウンボを連れ去る。そんな中、大君から三角山の開かつ地に１人で来いとの手紙を受け取った王。都巫女の助けを借り、再び予知夢を見て大君の居場所の手がかりを得ようとし…。

大君イ・ジェファとウンボの居場所を突き止めた王。ウンボを助けたい一心で、１人で赴き大君と一騎打ちとなる。そこで無事ウンボを救い出した王だが、数日後予知夢を見た代償で、倒れてしまう。自分のせいで王の健康が危ぶまれてると知ったウンボは、ある決断をする。

フィヨンから思いがけない連絡を受け、ジュヌとのデートを早々に切り上げてしまうスビン。彼女の態度が急変したことに戸惑うジュヌは、ひとまず熱っぽいスビンのために薬を買い、家まで送り届ける。スビンの思い詰めた顔を見てフィヨンは自分のしたことを後悔し、サッカーで気を紛らわせているところをオジェが通りかかる。怒っているのか落ち込んでいるのかよくわからないフィヨンの姿を見て、オジェもまた胸を痛めるのだった。

フィヨンから伝えられたウソのチャットの内容を信じてしまったスビンは、修学旅行の打ち合わせでも、ジュヌと距離を置く。だが、その後、チャットの内容がフィヨンの仕業だったことが分かる。ジュヌを信じなかったことを後悔するスビン。また、ジュヌはスビンが自分を信じてくれなかったことに深く傷つく。スビンはフィヨンに、なぜこんなことをしたのか自分の気持ちを見つめ直すように言う。チョンボン高では修学旅行に出発するが、ギテとソエ、ダヒンとオジェも仲たがいしてしまい…。

修学旅行で、ジュヌは自分の気持ちを舞台の上からスビンに伝える。気持ちを確かめ合ったジュヌとスビンは、ハンギョルも公認のカップルとなる。しかしスビンの母親がジュヌをよく思っていないため、ジュヌもスビンも周りに気を使いながら行動することに。フィヨンの母親に担任交代の署名運動をされ落ち込んだハンギョルは、ジミンを飲みに誘う。肝心な時に弱気になる悪い癖があるハンギョルだったが、ジミンには男らしく告白するのだった。

お互いの家族の話もして心を通わすようになったジュヌとスビン。スビンの家に寄ったジュヌは、そこで自分の母親ヨヌと遭遇してしまう。スビンと付き合っていることが母親に知られ、また母親がスビンの家で運転手として雇われていたことを知る。ヨヌは交際を歓迎するが、二人はスビンの母親には付き合っている事実をなかなか言い出せない。一方、フィヨンの成績の改ざん疑惑が学校の匿名掲示板に投稿され、騒ぎとなる。フィヨンは自分の両親が改ざん疑惑に関わっているのではと疑念を抱き始めるが…。

フィヨンの成績改ざんは、フィヨン自身も学校もごまかしきれなくなっていた。一方、スビンの母、ソンヒは離婚したいという夫に心を痛めていた。やがてスビンも父親から離婚についての話を聞かされて、大きく傷ついてしまう。ジュヌとスビンが一緒に二人だけで話をしていた時、タイミング悪くジュヌの家へスビンの母が来てしまう。ついに付き合っていることを見られてしまうジュヌとスビン。ソンヒはジュヌに娘と関わらないよう告げるが…。

ソンヒにジュヌと関わらないよう告げられたスビン。スビンに監視役をつけ、ハンギョルに苦情を入れに行くソンヒだったが、感情的になったハンギョルに“学校は牢獄ではない”と強い口調で言われてしまう。ジュヌはスビンの前でソンヒに、スビンと学校の外で会わないこと、学校でも口を利かないことを宣言するが、ジュヌとスビンのお互いへの気持ちは変わらなかった。一方、クラスでは、テストの結果がこれまでとは違った展開になっていた。

ジュヌは、今からでも良いから父親との関係を築きたいと思っていたが、父親には冷たく断られてしまう。ジュヌとジュヌの父親との会話を偶然聞いてしまったスビン。ジュヌの元に慌てて駆けつけるが、話もできないほどに落ち込んでいた。ジュヌは父親が、弟に自分と同じ名前を付けていたことを知る。大きく失望したジュヌは、父親のことは思い出にする決意をする。スビンとジュヌは相変わらずソンヒの監視下にあるため、スビンは手紙でジュヌを励ます。一方、フィヨンの成績改ざんを調査するため、ついに教育庁が学校にやってきて…。

ジュヌの誕生日にスビンは約束を破って、ジュヌに会いに行く。友達が去った後、久しぶりにきりに二人だけの時間を過ごすジュヌとスビン。スビンとジュヌのお互いを想う強い気持ちに気づいたソンヒは、ジュヌの母ヨヌを呼び出し、ジュヌを転校させるよう説得する。ジュヌがソンヒのせいでつらい思いをしていたことを知ったヨヌは胸を痛めながらも、息子の気持ちを尊重するとソンヒに告げる…。

美大を受験するため塾に通い始めたジュヌを、バックアップするハンギョルは、ジミンに対しても積極的にアピールをする。フィヨンの成績改ざんと、他校生徒への暴行の調査が本格的に始まる。そんな中で、スビンはこれまでジュヌがつらい思いをしてきたことを知り、自分が何もできなかったと、自分を責める。自分の過ちに気ついたフィヨンは、チョンボン高校を離れることにするが、去ろうとするフィヨンにジュヌは、自分の気持ちを伝える…。