自分の気持ちに気付いたジェハは、相手が男でも好きな気持ちは変わらないと考えるように。一方、ジウに片思いをしているハンギョルはジェハを警戒するようになる。そしてジェハよりも先にジウに思いを伝える決心をする。

突拍子もないジェハの質問に、ショックを隠しきれないジウ。ジェハが男を好きだと勘違いする。そんな中、ハンギョルが先手を打ちジウに好きだと告白する。そしてネームではないソンミンとセロムの仲も進展し始める。

ハンギョルに告白されたジウであったが、ジェハのことが好きだとはっきり告げる。ネームだから好きなのかというハンギョルの質問に、そうではないと答えるジウ。そんなジウの元にジェハが現れて…

人間になりたい妖怪のパンスクは、10人の人間とキスをして10種類の感情を学ぶミッションに取り組んでいた。最初の1人目とキスをしているところを、元彼に浮気され人間嫌いとなったヨナに目撃され…。95

ヨナは先日別の女とキスをしていたパンスクが、親友のソリとキスしているのを見て思わず彼を殴ってしまう。彼は一体何者なのか考えながらバイトへ向かうと、なぜか新人アルバイトとしてパンスクが現れ…。95

妖怪王から、退魔師が命を狙いにくるはずだと忠告を受けたパンスク。3人目の女性とのキスで学んだ感情のせいで涙が止まらなくなる。一方、ヨナは大学で元彼が彼女を連れているところに遭遇してしまい…。95

ヨナがパンスクを慰めているところに突然退魔師が現れる。なんとか逃げ切ったパンスクは、怪我したヨナの手当てをしてあげる。彼が本物の妖怪だと認めたくないヨナは、キスすれば夢から覚めるはずだと思い…。96

先輩たちが自分に対して、裏でひどいことを言っているのを聞いて悲しみに暮れていたヨナ。一方、4人目のキスから憤怒の感情を学んだパンスクは、そんなヨナのために先輩たちに怒りをぶつけに行くが…。94

退魔師に襲われたパンスクをかばうため彼に抱きついたヨナ。人間は傷つけられない退魔師は仕方なくその場を後にする。ヨナといれば安全と考えたパンスクは彼女に同居を提案。一つ屋根の下で生活を始めるが…。97

ヨナはパンスクから、人間になったら正式に友達になりたいと言われ複雑な気持ちになる。パンスクとの同居生活で彼を男として意識し始めていた彼女は、パンスクに同居生活のルールを作ろうと提案するが…。95

ヨナが別の男と話しているところへ思わず割って入るパンスク。同居していることをバラそうとするがヨナに止められる。自分を支配する感情の正体がわからず戸惑うバンスクだったが、そこに妖怪王が現れて…。96

パンスクと喧嘩したヨナは外へ飲みに出かけてしまう。そんな時に新たなキスミッションが来る。ヨナに電話するも出てくれず伝言を残し1人で向かうパンスク。だがキスの帰り道、退魔師に不意を突かれて…。95

人間になって恋人となる日を待ち望んでいたヨナとパンスク。だが、妖怪王から来た最後のキスの相手はヨナだった。キスをしたら彼女から自分との記憶が消えるのを恐れたパンスクは、妖怪王のもとに行くが…。96

パンスクは人間となってヨナのことを忘れるより、彼女を愛し続けることを選んだ。そして家に帰ったヨナは、パンスクが立ち去ってしまった部屋で悲しみに暮れる。すると翌朝、ヨナの前に退魔師が現れて…。95

退魔師に捕まったヨナを助けたパンスク。たとえ記憶が消えても運命の相手なら惹かれ合うはずだと言うパンスクに、ヨナは「好き」という今の気持ちを大事にしたいと告げる。そして、2人はキスをして…。94

韓国放送局MBCと韓国会社福祉協議会全国フードバングが共同で主催するイベントで、缶詰などの食品を持っていくと入場チケットが入手できるK-POPコンサートの模様をオンエア！寄付された食品は、恵まれない人たちの元へ届けられた。

2つのアイテムによってセファンが消えるのを目撃したゴン。折しもスンモクは縛られていたグチョルを助け、ゴンと合流。彼らは教会を離れ、スンモクが提供する隠れ家に移動する。一方、異次元にワープしたセファンはピエロ姿の父と対面するが、現実世界に戻るや父の死を知らされる。その頃、ソヨンとハクチェはセファンの別荘に潜入し…。

セファンからゴンの兄の死の真相を知らされ、動揺するユナ。一方、ゴンは隠れ家でソヨンをはじめ仲間たちと集合。ハクチェがセファンから奪ったインスタントカメラとアルバムを検証した彼は、合計12個のアイテムが存在するはずだと予想する。さらにゴンは上半身まで消えかかっているダインの写真を見て、もう時間が残っていないと焦るが…。