ゴンチョルは複合型マンション建設を地域住民に提案するための集会を開く。ゴンチョルの話を聞いた住民たちの気持ちはマンション建設賛成に傾いていく中、ボアが集会場に現れゴンチョルの話に水を差す。すると建設への不安を口にする住民も出てきて…。

“斎戒沐浴”は相変わらず客が並び大繁盛している。そして町内の他の店もアンドリューの料理指導の下、次々と行列のできる店になっていき町全体が活気づいていく中、地域住宅組合設立の認可が下りる。しかし、ボアたちはへこむことなく前に進んでいく。

王族イ・ユルは、近所に住む元 内禁衛将の娘ユン・イソに出会う。活発でかわいいイソに心を奪われたユルは、幼いながらも大きくなったらイソと結婚すると宣言する。ある日、イソの家に行ったユルはイソの父親が殺されるのを目のあたりにするが、全ては父親が王になるための謀反だったと知る。逃げたイソとその兄はそれきり連絡が取れなくなり、大好きだった母親も死んだと聞かされたユルは、世子となるが固く心を閉ざしてしまう。

橋のたもとでホンシムを見たユル。イソが生きていたら、ああなっていたはずだとホンシムを追いかけるが見逃してしまう。宮殿内に自分を殺そうとする動きがあることを知り、それについて調査していたユルは、信じられない事実をつかむ。一方、ホンシムはユルの命令にもかかわらず結婚を拒み続けるが、ソンジュヒョンに住むパク令監に5番目の妾にならないかと話を持ち掛けられる。王の代わりに雨乞いに出かけたユルは山中で奇襲を受け…

月末になっても結婚せず、百たたきの刑に遭っていたホンシム。しかし、実際には県監とパク令監が組んでホンシムを妾にしようとする作戦だった。ここに記憶を失い、ヨン氏に自分はホンシムのいいなずけのウォンドゥクだと教えられたユルが現れ、県監はしかたなくホンシムを釈放する。2人が結婚式を挙げる一方で、宮殿ではユルが行方不明であることは隠され、秘密裏に見つかるはずもないユルの捜索が続けられていた。

ウォンドゥクを生まれ育った村へ連れていこうとしたホンシムだったが、ヨンさんの差し金で結局は村へ行けずソンジュヒョンに戻ってくる。記憶はなくとも世子としての暮らしが身に付いているウォンドゥクは、高利貸しにだまされ30両もの大金を借りて高級品をそろえたうえに家の修繕をしようとする。一方、ユルが行方不明だと聞いたジェユンは、この事件と内医女の殺害事件に関連があるのではないかと考え内医女を射た矢を作った人物を捜し始める。

倒れたウォンドゥクを夜通し看病するホンシム。翌日には回復し、水がめもまともに持てないのかと怒るホンシムに、ウォンドゥクは自分がどういう人間だったのか教えてくれと頼むがホンシムには答えられない。ウォンドゥクが字を読めると知ったホンシムは、本の筆写で稼ごうと考える。一方、死んだのが世子ではないと気付いた左相だが、王にはユルの死体だと告げる一方で、ムヨンに必ずユルの死体を見つけ、仮に生きていた場合は殺せと命じる。

新たに指示を受けてチョヌ山に向かったムヨンら左相の刺客たち。痕跡がつかめないことから近隣の村へ足を運び、そこでムヨンはホンシムと再会する。離れたくないと泣きすがるホンシムに、ムヨンは今回の件が終わったら一緒に逃げられるから待ってほしいと言い再び去っていく。一方、２人の姿を見ていたウォンドゥクは、ムヨンの正体が気になってくる。宮殿ではユルの遺体を確認したヤン内官が、遺体がユルでないことに気付き…

パク令監が差し向けた男たちにさらわれたホンシム。それを聞いたウォンドゥクはホンシムを助けるために言われた場所へ向かう。太刀打ちできないから逃げろというホンシムの言葉とは裏腹に、ウォンドゥクは木の枝1本で4人の男を退治する。それを見たホンシムはウォンドゥクの正体を疑い始める。一方、ユルからの密書を受けたジェユンは“踵”の意味を追っているうちに教然堂へ入り、そこで左相たちに捕まってしまう。

父親からウォンドゥクがウォンドゥクではなく、死にそうになっていた男を助け記憶喪失だったのでウォンドゥクにしたと聞いたホンシムは大きなショックを受ける。しかし既に特別な感情を抱き始めているホンシムは、簡単にウォンドゥクに真実を告げることができない。そんな中、官衙でウォンドゥクの戸籍を見た衙前は村のみんなでウォンドゥクの誕生日を祝う計画を立てる。一方、宮殿では呪符を仕掛けた中殿とソウォン大君廃位の動きが高まり…

自分がウォンドゥクではないと知ったウォンドゥク。自分の素性が分からないことに加え、ホンシムがその場しのぎのために自分と結婚したこと、今更真実を話すということは用が済んだからもう必要ないのかという思いに胸を痛める。そんな中、グドルが宮殿に貢物をするために漢城へ行くと知ったウォンドゥクは一緒に漢城へ向かう。一方、左相の命令でソンジュヒョンの県監として赴任してきたジェユンは、ホンシムが結婚していた事実を知りショックを受ける。

グドルの話を聞いて、ウォンドゥクが漢城から戻らないのではと思っていたホンシム。しかし、ソンジュヒョンに戻ってきたウォンドゥクは、ヨン氏からいろいろなことを学び、ウォンドゥクとして生活することを決めたように思え、ホンシムは内心喜びつつも不安な日々を送る。一方、宮殿ではスジが貢物を届けに来たウォンドゥクを見たことから、ユルは生きているのではないかといううわさが広まる。それを聞いた左相はユルの死に再び疑問を持ち始めるが…

左相を亡き者にすべく刺客を送った王だったが、負傷をして逃げたという話を聞き逆におびえることとなる。それでも当初の予定どおりソウォン大君を世継ぎとして冊封することを宣言し、臣下は冊封式の準備に追われる。左相が死ぬかもしれないと考えたヒョギはムヨンを左相の屋敷から連れ出し安全な所に移す。一方、互いの気持ちを確かめ合い、ムヨンが迎えに来たら一緒に逃げることを決めたホンシムとウォンドゥクだったが…

自分が世子だと聞き、動揺を隠しきれないウォンドゥク。左相はウォンドゥクの記憶がないことを確認すると、ユルを襲わせたのは中殿であるとうそをつき、冊封式を中止させるためにユルを宮殿へ連れていく。同じく世子嬪のおなかの子が自分の子だと思い込まされたユルは、ホンシムのことを忘れねばと思うがうまくいかない。同じく市場から何の前触れもなく連れ去られたホンシムは、兄からウォンドゥクが世子だと聞き、大きなショックを受ける。

ホンシムに会いたくてソンジュヒョンへ行くユル。しかし、ホンシムに自分たちの縁も終わりだと突き放されてしまう。明の使節団の公子が姿を消し、ワン学士から公子を見つけることで世子の資質を検証すると持ち掛けられたユル。ワン学士に公に捜してほしくない理由があると感じ取ったユルはジェユンとホンシムの働きで無事に公子を見つける。そして、ワン学士から左相とその一派に気を付けろと忠告を受け、左相に疑念を抱くようになる。

イソの髪ひもを見つけたことから、彼女に関する記憶だけを全て取り戻したユル。同時にホンシムがイソであることにも気付く。毛廛橋で再会した2人は改めて互いへの思いを強くする。一方、ジェユンの導きでヤン内官に会ったユルは、正気を取り戻した彼からユルの日記を捜すように言われる。雨乞いに行く前にユルがジェユンに残した密書が、日記の隠し場所ではないかと考えたユルとジェユンは密書の意味を解き始める。そして遂に日記を見つけ…

日記を読み全てを思い出したユルは王である父に左相との縁を断ち切ると宣言し、復しゅうの刃は誰にも渡さず左相を殺すことになっても自分が殺すと告げる。左相の家に向かったユルは、宅内を捜しているうちにとらわれているムヨンを見つける。彼の後を付けたユルは、ムヨンがホンシムの兄だと知り衝撃を受ける。一方、ユルが記憶を取り戻したことに気付いた左相は明をたきつけて戦争となるが…

戦争を仕掛けたのが左相だと知った王は、ユルが戦場へ行くことに強く反対する。しかしユルは左相のわなだと知りつつも戦場に向かう。ユルは左相を追い詰めることに成功するが、苦痛を味わわせながら生かすという思惑をよそに左相は命を落とす。ユルと再会したホンシムは、自分のせいでユルが苦しい人生を歩むことになったと別れを告げて去っていく。

ミソを見つけた９年前のことを懐かしく思い出すヨンジュン。一方、ミソは探し続けていた“お兄ちゃん”がソンヨンだったと知り、彼と共に幼い頃の記憶を取り戻そうとする。ヨンジュンは急速に親しくなっていく２人のことが気になり、たびたび彼らの前に現れる。そして、ソンヨンとの記憶捜しを止めようとするが…。

ミソは同僚たちと共に研修合宿に行く。気ままに過ごすはずが、来る予定のなかったヨンジュンが現れ一同仰天！ さらにミソへ、「合宿が終わる頃には恋人同士になっている」と宣言し、猛アプローチを開始する。だが、ペアになって参加したゲーム中、ソンヨンのことで口論になってしまう。気まずい雰囲気の中、雨が降り出し…。

一足先にソウルへ戻ったヨンジュンは、ミソのために自宅で２人きりのバーベキューパーティを企画する。ヨンジュンはミソにキスをしようと顔を近づけるが、またしても恐ろしい過去を思い出して失敗してしまう。ミソはヨンジュンが何らかのトラウマを抱えていることを確信し、彼の足首にある傷痕について考え込むが…。

ヨンジュンの母親から呼び出されたミソは、過去の事件について質問を受ける。ソンヨンから聞いた話との食い違いに、“お兄ちゃん”はヨンジュンではないかと考える。一方、ヨンジュンもミソのことで悩んでいると、ユシクからすべて打ち明けた方が良いとアドバイスされ…。そんな中、アートセンターの開館式が行われる。

ミソに告白されたヨンジュンは、ついにトラウマを克服して熱いキスを交わす。付き合えた嬉しさで、ところ構わず素直に想いを伝えるヨンジュン。2人は恋人同士になったことを祝って食事をするが、上司と秘書の雰囲気から抜け出せない。ヨンジュンは恋人であるミソの負担を減らすため、雑用も自身でやり始め…。

ミソと仲直りしようと家を訪れたヨンジュン。だが、突然ミソの姉が訪問し、クローゼットの中に隠れることに！ さらに2人の交際を反対する会話を聞いてしまい…。一方、ソンヨンは告白の後、ミソが電話に出なくなったことを気にしていた。ソンヨンから「会って話したい」というメッセージを受け取ったミソは会いに行き…。

自分が探していた“お兄ちゃん”はソンヨンではなく、ヨンジュンではないかと確信を持ち始めたミソ。2人の母親に真相を尋ねるが、誘拐されたのはソンヨンだったと聞かされる。だが、子供の頃のソンヨンとヨンジュンの写真を目にし、ますます不審を抱くように。そんな中、ミソは姉たちと毎年恒例の家族旅行へ行き…。

ミソの姉２人に交際を認めて貰うため、ヨンジュンは人生初の潮干狩りに挑戦。ミソは姉たちに勝負を挑み、自分たちが勝ったらヨンジュンを嫌わないで欲しいと頼む。姉たちはヨンジュンの一生懸命な姿と、ミソを大切に想っている様子を見てついに交際を許可する。そして、ヨンジュンに反対していた理由を話し始めて…。

マジックショーの女性を目にしたミソは、誘拐事件のことを思い出して気を失い倒れてしまう。ミソを病院へ連れて行ったヨンジュンは、目を覚まさないミソを見つめながら、子供の頃の事件を思い返す。そして、大人になったミソと再会し、秘書として雇い共に過ごしてきた９年間を振り返り、彼女の大切さを改めて実感し…。

ソンヨンは母親から事件の真実を聞かされ、自分の記憶がすり替わっていたことにショックを受ける。一方、退院したミソの身体を心配するヨンジュンは、秘書室全員でスパへ行くことを提案。さらに、全員に休みを取るように命じ、ミソを遊園地へ連れて行く。かつて事件の起こった場所が今はメリーゴーラウンドになっていて…。

朝鮮王朝時代。王の息子はまだ幼く、王の母、大妃は後継者争いを恐れていた。王の弟カンは、王座に就く絶好の機会だと宮殿に向かう。一方そのころ、数年前に戦死したはずの王の末弟、フィが人知れず帰還し、彼もまた宮殿に向かっていた。

朝廷の重臣の娘チャヒョンは、絵を描くことが大好きなおてんば娘。花嫁修業を抜け出して行った店で、ずっと欲しかった貴重な青色の顔料を見つけるが、売るのを拒む店主ともみ合いになっているところに、ちょうどフィが現れ、助けてくれたが…。