藤山康一の解剖結果を聞きに行ったガンウとグォンジュは、そこで被害者・由紀子の夫、金木正幸と遭遇する。そんな中、日本のギャラリーのオーナー、ナオミから、殺害現場にあった由紀子の絵の裏から小型カメラが発見されたとガンウに連絡が入る。その絵を金木に届けると聞いたガンウは、グォンジュとともに金木が教鞭をとるプンサン大学に向かう。

ナオミに会うべく金木のもとを訪ねたガンウとグォンジュだが、金木宛に届いた小包に気を取られている間にナオミが何者かに殺され、証拠品の小型カメラも消えていた。現場を目にしたガンウは再び恐ろしい衝動に襲われ、警察を辞めることを決意する。一方、ナ係長はオ会長と犯罪猟奇サイト「オークションファーブル」の関係を突き止め、黒幕に迫るが……。

藤山康一の共犯者を追って捜査していたナ係長が何者かに拉致されてしまう。係長から直接連絡を受けた通報センターでは、その行方を懸命に追跡。グォンジュは係長が残した手がかりをどうにか聞き取り、連れ去られた場所を突き止める。単独捜査していたガンウも拉致犯の身元を掴み、現場に辿り着く。拉致犯は金木のサポーター、チョン・チャンスで、ガンウはナ係長を助けるべくチャンスと……。

ナ係長拉致事件の不幸な出来事によりゴールデンタイムチームは解散の危機に。そんな中、ガンウは金木こそが「ドクターファーブル」を作った人物で、拉致犯チャンスと藤山康一らが共犯だと確信、その情報を出動チームに伝える。ガンウの協力によりグォンジュらは裏付け捜査を開始。グォンジュは金木の幼少時代を調べる中、その出自に疑問を抱く。

チャンスの情報により、かつて金木家で働いていた女性に会いに行くガンウ。彼女から金木の昔の名前を聞いたガンウは、自分と金木の関係に気づき衝撃を受ける。そんな中、チャンスが遺体で発見される。混乱するガンウにグォンジュは「どんなときも私たちは人を守る警察だ」と説くのだった。そして、ガンウとグォンジュらは金木を捕まえるべく再び手を組む。

ガンウはゴールデンタイムチームと組み、金木の携帯電話から情報を得ることに成功。金木の作業室を探し当て、行方不明になっていた議員を見つける。だが、ガス漏れ騒ぎの中、金木を逃してしまい、再び行方を追うことに。調べを進めるうち、ガンウが幼い頃に母と一緒に住んでいた場所が浮かび上がる。そこでついにガンウは金木と対峙する……！

人里離れた月光庭園で生きてきた神獣ウォルリョンは、人間界に興味を抱いていた。ある日、人間の娘ソファが妓房に売られるのを見て…。

自ら命を絶とうとしたソファは、ウォルリョンに救われる。ウォルリョンはソファに心を奪われ、人間になることを決意する…。

ムソルは川で見つけた赤ん坊を引き取ることに。ガンチと名づけられた赤ん坊は明るい青年に成長し、ムソルの娘チョンジョに恋をしていた…。

ある夜、ヨウルとゴンは山の中で袋叩きに遭っていたガンチを救い出す。ガンチを支えながら、ヨウルはソジョン法師の言葉を思い出すが…。

ヨウルは幼いころ自分を守ってくれた少年のことを思い出す。ケガを心配して駆け付けたチョンジョは、強がるガンチを思わず抱きしめ…。

ムソルはガンチをかばって刺されてしまう。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチだが…。

グァヌンの手下に腕輪を壊され、半人半獣に変わったガンチ。その様子を偶然目撃したヨウルは取り乱し、逃げ出してしまう…。

殺人罪で処刑されそうになるガンチ。テソは厳しい拷問とソ副官に操られ、“ガンチを殺さなければならない”という考えに取りつかれ…。

修行のためにやってきた無形道館でテソと再会し、喜ぶガンチ。ところが、テソはガンチを見るなり彼の腹に刀を突き刺す…。

秘密倉庫に閉じ込められたガンチとヨウル。偶然からヨウルの胸に触れてしまったガンチは、ついにヨウルが女性だったことを知る…。

テソはガンチにチョンジョを連れて逃げてほしいと頼む。チョンジョが半人半獣の自分を受け入れてくれるだろうかと思い悩むガンチだが…。

グァヌンの手下たちに捕らえられたガンチとチョンジョ。テソに腕輪を外され、ガンチはチョンジョの前で神獣の姿を現してしまう…。

無形道館の教官であるヨウルはガンチの訓練を担当することに。人間になるための第一歩として、ガンチは袋いっぱいの豆を数え始めるが…。

グァヌンは宮本団主の妻チャ・ホンミョンをもてなすために宴を開く。朝鮮語を話すホンミョンを見たグァヌンは、彼女の正体が気にかかり…。

ウォルリョンが千年悪鬼となって戻ってきたことをガンチに伝え、早く逃げろと警告するソジョン法師。ピョンジュンはヨウルの外出を禁じ…。

百年客館に現れたウォルリョンは「人間になるのはあきらめろ」とガンチを脅し、コンダル先生を攻撃して姿を消すが…。

ヨウルが行方不明となり、ウォルリョンを疑うガンチ。ピョンジュンにすべてを明かしたガンチは、腕輪を外して森へ向かうが…。

忍者に追われたガンチは、身を隠すために飛び込んだ部屋でホンミョンと出会う。ホンミョンはガンチに好感を持つが…。

半人半獣に変わったガンチを見て、ホンミョンは20年前に自分が産んだ子を思い出す。ソファであることを白状させようとするグァヌンだが…。

ウォルリョンに対し、グァヌンはソファがすべての元凶だと告げる。父を殺さなければならないガンチの運命に責任を感じたピョンジュンは…。

ガンチにとどめを刺そうとするウォルリョン。その瞬間、弓兵の存在に気づいたガンチはウォルリョンをかばって背に弓を受け…。

ヨウルは父に言われたとおり、ガンチを送り出そうと心に決める。ヨウルに「願いを3つ叶える」といわれたガンチは…。

誤ってヨウルを傷つけてしまったガンチ。ヨウルの死を恐れた彼は別れを告げる。涙を流すヨウルを見守っていたゴンは、妙な気配を感じ…。

イ・スンシンは百年客館を訪れ、グァヌンの気をそらす。ガンチはヨウルたちを救い出すが、ソ副官の撃った銃弾がヨウルに当たってしまう…。