病状が急変したミレに、ジュンはマジックを見せることができなかった。ミレの母はジュンにある提案をする。

ウリにマジックを披露したナラは、自分の気持ちを伝える。そんなナラにウリは留学しないと告げる。

交通事故のあと、性格が変わってしまった神経外科医のスンジュ。そして、スンジュの変わりように興味を持ち始めた内分泌内科医でホルモンの研究に熱心なイナ。

タイのクラビ病院に行くことになったスンジュとジェファンそしてイナ。出発当日、空港で初めてイナも同行すると知ったスンジュは不機嫌になる。

患者のパットが恋人とキスをする姿を偶然見かけてしまったイナ。その場を立ち去ろうとした時にパットが頭を押さえ倒れこむ。

スンジュはイナを尾行し、イナが私的に患者と会っている現場を目撃し撮影する。それを元にスンジュは不正請託があったと病院に内部告発をする。

イナの退職願を内分泌内科長サンボムは、受理せずはねつけるがイナは態度を変えない。一方、スンジュは神経外科長ジヨンの反対する手術を強行し手術中に患者を死亡させる。

イナは自宅で病院を開業しようと思い立つが誰も賛成してくれない。しかし諦めることなく準備を進める。

病院開業の許可がおり病院名をホルモンの語源“ホルマオ”と決めたイナはタリン病院の面々と開業を祝う。

酔い潰れて帰ってきたスンジュを心配するイナ。しかしスンジュは翌朝、黙って居なくなっていた。

イナはスンジュの両親に歓迎され楽しい時間を過ごした翌朝、スンジュの父サンドの患者に向き合う飾らない姿を目にし感動する。

タリン病院の副院長イルウォンに偶然会ったスンジュはバカにされプライドを傷つけられる。そして酔いつぶれ自宅前で寝ているのをイナが見つけ声をかける。

イナとセラが実の姉妹ではないと聞いたスンジュは驚きを隠せない。いつも明るいイナからは想像もできない暗い過去を知り、複雑な気持ちになる。

スンジュは失敗した手術がトラウマになり手術ができなくなる。それを知ったイナはトラウマを克服させようと連れだし、さまざまな方法をスンジュに体験させるが…。

ギョンソクに近づきたいスアは、バイトを探すギョンソクに自分のバイト先を紹介する。そんな中、ヘソンから会おうと言われたミレ。

ミレがバイトの面接に行くと知ったギョンソクはミレについていき、ミレと同じバイト先で働くことになる。

ミレの元にスアから電話があり２人は会うことに。スアにギョンソクが好きだと打ち明けられ、協力してほしいと頼まれ複雑な心境のミレ。

スアがギョンソクを好きだと知ってしまったミレは、自分に自信が持てないあまりギョンソクを避けてしまう。

ミレはギョンソクに“俺が好きか”と聞かれるが、自分を卑下するミレは本心を伝えられずギョンソクを突き放す。

ギョンソクと同じ気持ちにも関わらず、陰口を言われることに必要以上におびえてしまっているミレは、ギョンソクに告白されるも断ってしまう。

ミレに振られたウヨンは苦手な酒を飲み、ギョンソクがウヨンの介抱をするはめになる。そこでギョンソクはミレがウヨンを振ったことを知る。

スアは友人たちにギョンソクのことを聞かれ、ギョンソクに振られたことと、ギョンソクには好きな人がいることを話す。

スアを振ってギョンソクがどんな女を選ぶのか興味津々の友人たちに、自分たちの関係を打ち明けることをためらうミレとギョンソク。

ギョンソクとの関係を隠すことに心苦しさを覚えたミレは、ついに学科の友人たちに打ち明けることを決意する。

制服デートを楽しむミレとギョンソクだったが、最終のバスを逃してしまい誰もいないミレの家で一夜を過ごすことに。

スアが心配になったミレとギョンソクはスアの元を訪ねる。顔に薬品をかけられたと思い込んだスアは自ら命を絶とうとするが、ミレにより正気を取り戻す。

今夜のゲストはチャン・ヒョク。第一線を走り続ける俳優チャン・ヒョクがデビューから現在にいたるまでの苦労を語る。

今夜のゲストはイム・シワン、パク・ビョンウン。ドラマや映画で一躍人気俳優となったイム・シワンが演技に対する思いを語りアイドルの顔とは違う一面を見せる。

今夜のゲストはジョン・ヨンファ（CNBLUE）、ユン・バク。フランスで２か月間に及ぶのドラマ撮影を通して友情を育んだ２人。

今夜のゲストはシウォン（SUPER JUNIOR）、コンミョン（5urprize）。シウォンが夢と恋愛観について熱く語るがいつの間にかMCのヒチョルと暴露バトルに…。