ユンジュは言い争う両親の会話から、自分はジソンの娘ではなく、父ビョンジンと元恋人の子どもである事を知る。

ユンジュが勤務する競馬公園に出向いた見合い相手のソンジュンは、ユンジュにあと3回会ってほしいと告げる。

ギジュンが働く店でパスタを食べながら涙するユンジュ。様子を心配したギジュンは、ユンジュを自宅まで送り届ける。

万策尽きたユンジュは、検察官の父を持つ獣医大時代の先輩ドンチャンを訪ね、実母捜しに便宜を図ってほしいと頼み込む。

ソンジュンの母ギョンスクたちとの会食中、ユンジュの元にドンチャンから実母の居場所が分かったと連絡が入る。

ソンジュンは秘密に交際していたスジンに、ユンジュとの結婚が決まったことで一方的に別れを告げる。

ユンジュは実母スンジョンに会うため自宅を訪ねる。偶然にも買い物へ出かけるスンジョンと自宅前で鉢合わせたユンジュは後をつけるが…。

ソンジュンにプロポーズされたユンジュ。その帰り道、ユンジュはソンジュンの車でスジンのイヤリングを見つけるが…。

スジンの部屋から、ソンジュンに手渡された小切手を見つけたスア。スジンは契約金と言い張るが…。

サダムは怨霊たちを龍神の元に集め、憶鬼の力を使って悪霊に変えようとしていた。

眠るリンの枕元に立ち、魔術をかける憶鬼。一方、キサン君はリンを塔建立の責任者に任命する。

鬼気に取り憑かれ、突然サンホンに斬りかかったリン。ムソクと対峙するも護符で押さえ込まれ、意識を失ってしまう。

塔の建設現場で落石事故が発生する。命の危険にさらされたキサン君は反逆者を探し出すと憤り、無実の大工たちを監禁する。

偽物のトハを見破ったサンホンは、重傷を負ってしまう。さらに、怨鬼が封印された杖がサダムの手に渡り…。

トハは悪鬼と化したヨンウォルに、姉ヨンハの魂が宿っていることに気づく。

都を去る決心をしたトハは、リンとムソクに別れを告げる。そんな中キサン君は、鬼神騒ぎを起こしたとリンを責め…。

キサン君への忠誠心を選び、夜警隊を辞めたムソク。謀反を起こし宮中を掌握したパク・スジョンは…。

リンはトハのおかげでパク・スジョンから解放される。一方、仮死状態のムソクの魂は三途の川に辿り着こうとしていた。

パク・スジョンは御宝が宮中にないことを知り、かつてチョンス大妃が療養した錫光祠へ向かう。

御宝を手に入れ、兵にリンを殺すよう命じるパク・スジョン。激しい戦いの最中、リンをかばったチョンス大妃は斬られてしまう。

龍神イムギを倒す唯一の武器“神の弓”は、サダムが手にした王室の御宝“神笛”によって打ち砕かれてしまう。

サダムに「操り人形」とののしられたキサン君は、絶望のあまり命を絶とうとする。

リンはパク・スジョンに助けを求めようとする。しかし、スリョンは父スジョンがリンを利用しようとしていることを知り…。

腕に傷を負ったムソクはトハに薬を塗ってもらい、どぎまぎする。そんな2人を見ながら嫉妬を感じるリン。

サダムが呼んだ火鬼のせいで、都で火事が起きる。生薬舗の中に都が吹き飛ぶほどの火薬があることを知ったトハは…。

リンがキサン君に宛てた書状を見つけたムソクは、「王様を脅かす存在になれば容赦しない」とリンに詰め寄る。

キサン君の命令で宮殿から追い出されたサダムは梅蘭房に身を寄せ、怒りに身を震わせる。

都に怨鬼を集めたのはサダムだったと知ったサンホンは、12年前の出来事をリンに語り始める。

ムソクのそばに、死んだ妹イナが度々現れるようになる。トハはサダムから姉の居場所を聞き出そうとするが…。

一人で疫神を倒しに行ったサンホン。そこへ駆け付けたリンとトハは、なぜか疫神のそばに立つイナを目撃する。