ウンドンが急に消えてしまったので、誘拐容疑でミンググが警察に連れて行かれる。ウンドンは家に帰れず、ミングクの家に身を寄せるが…。

ミンスはテリと一緒に、スンシムのライブを見に行く。僕はウンドンだとスンシムに告白するが、信じてもらえる訳もなくふられてしまい…。

テリが両親の追悼式で落ち込むのを見て、ミンスはスンジェにキスをして式を中断させた。そしてテリの手を引いてクラブに行くが…。

スンジェはテリに、もう一度やり直そうと訴えた。今は顔を合わすのもイヤだが、テリの思い出の中のスンジェは素敵な恋人のままだった…。

ミンスとテリは手をつなぎながら眠った。翌朝、ホンシルに二人の仲を知られてしまう。スンシムはミンスがウンドンとは知らずに気に入り…。

ミンスは日時計を壊しに行って、テリと鉢合わせする。ミンスは自分の秘密を打ち明けようとするが、テリはミンスの話を聞こうともしない…。

ミンスはテリに、失われた14歳の誕生日をプレゼントする。そして人生初のキスをした。スンジェは日時計の記念館を建てるとテリに約束し…。

ウンドンは日時計に感謝して幸せを噛みしめる。タリが後ろからミンスを抱きしめると、どうか14歳に戻りませんようにと願った…。

スンシムはミンスに恋人になってくれと告白した。ミンスが「僕の心にはテリしかいない」と言う間もなく、スンシムはいきなりキスをし…。

テリは生放送でミンスに愛を告白し、イ・テリの恋人として公認される。さらにテリは行方不明のウンドンを探すため視聴者の協力を求めた…。

日時計の前でスンシムに声をかけられて、ミンスは一瞬ウンドンに戻る。25歳のミンスが14歳のウンドンであることが知られてしまう…。

眠っているテリにスンジェがキスしているところを、ウンドンは見てしまう。大人のカップルの姿にウンドンは疎外感を感じ…。

テリはミンスの残した音声ファイルを開ける。聞き慣れた声、愛を語る声にテリの心は震えるが、ここで終わりにしようと録音されていた…。

テリはミンスが14歳に戻る方法を見つけ、やっと別れを決心することができた。ウンドンもテリに最後のプレゼントをするが…。

街を歩いていたドジンが自分のバッグに引っ掛かった赤い毛糸を手繰り寄せていくと、それはイスのワンピースの裾の糸で…。

イスは、教え子が起こした事件が原因でドジンに会いに行き、弱みを握られてしまう。さらに、テサンに片思いしていることも気付かれ…。

テサンへの気持ちを隠すため、ドジンにウソの告白をしてしまったイス。そんなイスの本当の気持ちを知りながらも彼女が気になるドジンは…。

堂々と片思い宣言をし、イスにアタックを続けるドジン。靴をプレゼントするが、「高価すぎて受け取れない」と返されてしまい…。

イスがテサンを好きだと気付いたセラは、イスにつらく当たってしまう。同居中のセラがテサンを家に呼んだため家に帰れなくなったイスは…。

イスとセラが住む家を訪れたテサンは、家の前でドジンと話をしていたイスをセラだと勘違いし、背後から抱き締めるが…。

ドジンにキスをされたイスは、次第に彼のことが気になり始める。しかし、ドジンは過度のストレスを感じると記憶をなくす症状が発症し…。

ユンに恋心を抱いているメアリを心配するテサン。ユンは親友だが、17歳の年の差、そして妻との死別という過去を兄としては認められず…。

イスの気持ちを知ったテサンは、自分は何も知らないことにしてほしいとセラに頼む。イスも、気持ちを知られたことに気付かないふりをし…。

片思いを隠すために利用したことで、ドジンを本気で怒らせてしまったイス。自分のもとを去る姿を見て、初めてドジンへの思いに気付くが…。

イスがドジンに告白し、ついに2人は恋人同士に。同じ頃、メアリの友人コリンは、相談があると言ってユンの弁護士事務所を訪れるが…。

結婚を望むテサンと、プロゴルファーとしてもう一花咲かせたいセラは気持ちのすれ違いから大ゲンカに。セラは別れを決意するが…。

別れたテサンたちとは対照的に順調に愛を育むドジンとイス。一緒に暮らしたいというドジンを冷たくあしらったイスだが…。

ドジンら4人の中に自分の父親がいると話すコリン。イス、セラ、ミンスク、メアリは、自分の夫や恋人の隠し子かもしれないと不安になり…。

遺伝子検査の結果が明らかになった。テサン、ユン、ジョンロクはコリンの世話を焼く。ドジンから一方的に別れを告げられたイスは…。

テサンとセラは、別れて互いへの愛を再確認した。一方、高校に通うことになったコリンは、イスが担任を受け持つクラスに編入することに…。