キム・ビョンギは大院君のやり方に反対を唱えたため、辞職させられヨジュに戻る。一方、皇后も廃位されるのではと憶測が飛び交い…。

景福宮の放火犯が不明のまま、高宗とジャヨンの婚礼が行われる。しかし高宗は初夜に、皇后を置いてイ尚宮のもとに行ってしまう…。

イ尚宮を殺すという大院君の忠告に、高宗は皇后のもとに引き返した。しかし皇后は自分は大丈夫だからと高宗を返してしまい…。

垂簾政治が終わると知り、高宗は号泣した。妃候補の選考が始まると、宮廷ではチョ・ミョンホの娘が皇后に選ばれていると噂され…。

大院君は長男ジェミョンに、ミン・チロクの娘ジャヨンを残すよう伝えた。ジャヨンは別宮で宮中の礼儀作法を覚えるよう命じられ…。

景福宮で日本の公使たちは高宗に謁見し、その背後には王妃の明成皇后が座っていた。皇后は庭で宮殿にやってきた頃を回想する…。

大王大妃趙氏は妃選びを急ぐ。興宣大院君の妻ミン大夫夫人は、実家のミン・チロクの娘ジャヨンを推薦。大院君は反対するが…。

1925年。祖母の訃報を受け韓国・京城に戻ったジョンソンは、祖母が経営していた「栄華館」という遊郭を受け継ぐことになるが…。

人気女優ユン・ヒョンドクの不倫が取り沙汰され、夫は「妻を愛する」と公言。ヒョンドクは栄華館を訪れると、夫婦には奇妙な秘密が…。

失恋の痛手の中にいたファヨンは、ダンスホールで出会った“京城一のモダンボーイ”パク・ヨンウに心を奪われてしまうが…。

大富豪のイ・ヨンイクが愛人3人を連れ栄華館にやってくる。彼は、3人の中で最初に息子を産んだ者を正妻として迎えるというが…。

『治色日誌』に桜の木についての記述があり、ジョンソンは庭を掘ってみる。一方、ウンファとソヨンが乗った路面電車に痴漢が出て…。

ファヨンはソヌに呼び出され、彼がヨシハラだと聞かされ愛の間で葛藤する。一方、ソヨンのミスで『治色日誌』が売られてしまい…。

朝鮮最高の弁士ソ・サンフンは、“離婚王”と呼ばれていた。彼はセックス依存者で、サンフンとウンファが関係を持ってしまい…。

道徳の教師ナ・スネは昼は貞淑な女性だが、夜になるとミツコと名前を変え、キスを売る“キスガール”に変身する二重人格者だった…。

西大門組の親分ナ・イルドゥは伝説的な猛者だが、セックスをしない。それは身体に比べて、あるものがあまりにも矮小なためだった…。

ソヌの手には拳銃が握られていた。その銃口はジョンソンに向けられるが、ソヌは自分の野望と愛の間で苦しみ、そしてついに…。

クリーニング屋の娘ジャンディは、自殺しかけた少年を助け、彼が通う神話学園の奨学生となる。しかしそこは“F4”に支配され…。

ジフに助けられた時から、ジャンディの心はジフに独占されてしまう。一方、ジュンピョのふるまいに耐え切れなくなったジャンディは…。

ジャンディとジフが踊るのを見て、ジュンピョの目は嫉妬に燃える。誤ってプールに落ちたジュンピョに、ジャンディは人工呼吸を施し…。

ジュンピョとジャンディはデート中、エレベーターの中に閉じ込められてしまう。二人のお泊まりデートの噂は瞬く間に学園に広まり…。

再びいじめのターゲットとなったジャンディ。ジュンピョは皆の前でジャンディを彼女だと宣言するが、そこに突然帰国したジフが現れ…。

ソヒョンを思い出しては傷つくジフに、ジャンディも辛くなりジフを慰めた。ジフは感情が込み上げてきてジャンディにキスするが…。

「正々堂々と勝負しなさい」という姉ジュニの一言で、ジュンピョとジフはスポーツで決着をつけることに。しかし互いに譲らず…。

ジャンディはジフの家に招待される。ジフのソヒョンへの思い出をあちこちに見つけ、気持ちは簡単に消せないものだと思い知らされ…。

ジャンディは自分でも知らないうちにジュンピョを避けていた。そんな中、思い切ってジュンピョに庶民型ダブルデートを提案するが…。

元カレに仕返しをしたカウルは、イジョンに贈るバレンタインチョコを準備する。ジャンディもジュンピョのためにクッキーを作るが…。

正体不明の男に危機を救われたジャンディ。また会おうと約束しながら、名前さえ教えなかったその男は神話学園の生徒ジェハだった…。

ジャンディは拉致され、ジュンピョは一人で助けに向かった。ジェハと仲間はジャンディを人質に、ジュンピョに集団で暴行し…。

時は流れF4は大学生に、ジャンディは高校3年生になる。神話グループの後継者として、マカオに発ったジュンピョの便りは途切れ…。