テジュンは大統領選挙の有力候補キム・ナミョンが、所長と関わりがあるという手がかりをつかむ。調査を進めるうちに、ミサ建設という会社が金塊を盗まれたとウソを言って保険金を請求し、その保険金が選挙資金に流れるのではないかと考える。

連れ去られたウィソンを救い出すため、先回りしてセキュリティが厳重なミサ建設の金庫を開けなければいけない。危険なミッションを前に珍しく緊張するナビョルをなだめながら、スギョンとロイ、そしてテジュンは各自のポジションで最善を尽くす。

命拾いしたテジュンとメンバーは、ジュニョンとの避けられない戦いを始める。テジュンらは、ジュニョンの陰謀を暴くための調査を進めるうちに、若い研究員が数人、最近死亡したことを知る。死亡者の共通点は、ミレバイオで鳥インフルエンザを研究していたことだった。

研究所唯一の生存者であるホン・セヨンから話を聞いたメンバーたちは、チョ・ジュニョンらがウイルスをキム・ナミョンのオフィスに隠し、出版記念イベントでウイルスをまく計画を立てていることを知る。そして再び危険にさらされるメンバーたちだが…。

キム・ナミョンの出版記念イベントに潜入し、彼らの悪事を暴くことに成功したテジュンたち！だがテジュンは、ジュニョンが連行される様子を見て胸騒ぎを覚える。案の定、その後ジュニョンが逃走したと知り、テジュンはその背後にもっと力のある何者かが関わっているのではないかと考える。

コピーや書類整理など雑用を頼まれるインターン生-チェ・ウソン。今日は大事なクライアントとの会議があり、上司からプレッシャーをかけられる。そんな中、友人からの電話でその会議に必要なUSBがかばんに入っていないことに気がつくウソン。奢ることを餌に友人にメールで送ってもらおうとするが、友人は一向にメールを送ってこない。焦るウソンだが、果たして大事な会議に間に合うのだろうか…

恋愛をせず、仲のいい男友達とばかり遊ぶイム・ウナ。そんなウナの理想のタイプは、「優しさ・誠実さ・常識のある男」とありきたりな条件に加え、「ほんのりと漂う香りの持ち主」だという。ある日、ウナはアルバイトしているチキン屋で偶然、インターン生のチェ・ウソンと出会う。ウソンから漂う香りに興味を持ち始めるが…

「夕飯は何にする?」と友人に聞かれるたびに、「チキン!!」と答えるウソン。密かにウナに好意を寄せているウソンは、一目でも見ようと毎日チキンを食べに通う。毎日店にやってくるウソンに対し、不思議に思いつつも挨拶をするウナ。ある日、チキンに飽きた友人は、偶然出くわしたウナにウソンと一緒にチキンを食べるよう勧める。二人きりで食べることになったウソンとウナは、気まずいながらも一緒にチメク（チキン＋メクチュ（ビール））を楽しむ。

ウナとデートすることになったウソン。何を着ていけばいいのか分からず、無難なシンプルコーデで待ち合わせ場所へと向かう。ウナも‘恋愛インターン’に対して、疑問に思いつつも必死にコーディネートを考える。ウナのワンピース姿に「可愛い」と正直に伝えるウソン。ウナはそんな言葉に照れを隠せないでいた。

カフェへと向かったウソンとウナ。ウナは苦くてコーヒーが飲めないが、ウソンはアイスアメリカーノを2つ注文してしまう。そして会話の途中で熱心に携帯をいじり始め、ウナが話しかけても携帯に集中しているウソン。そんなウソンに嫌気が差したのかウナは途中で帰ってしまう。二人の恋愛インターンはここで終わってしまうのだろうか…?

久しぶりに会ったウソンとウナは、少し気まずい雰囲気に戸惑う。ウソンは前回の反省を活かして、ウナの気持ちに寄り添おうとするが、なかなか上手くいかない。ウナの提案で散歩に行くことになった二人だが、果たして仲直りすることはできるのだろうか? そして二人の‘恋愛インターン’は、永久に続くのだろうか…?

家族への申し訳なさから、誰とも連絡を絶ち真面目に働いていたジンサン。退院したプンサンはジンサンを探し出し、家に戻るように言う。そんな中、ウェサンは家の玄関に赤ん坊と手紙が置かれているのを見つけ…。

家族への申し訳なさから、誰とも連絡を絶ち真面目に働いていたジンサン。退院したプンサンはジンサンを探し出し、家に戻るように言う。そんな中、ウェサンは家の玄関に赤ん坊と手紙が置かれているのを見つけ…。

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LAに向かうIZ*ONEは、空港ファッション対決からスタート。各自がファッションキーワードを決めて空港に向かうのだが、記者たちはそのキーワードをキャッチして記事にしてくれるのか？LAでは２人組になってスタイル交換をすることに。パートナーにメークをしてファッションまでチェンジ。そしてLAのホットスポットへ３チームに分かれて出かけ、すてきな思い出を作る。

日本でも大人気のIZ*ONEが新曲発表をお祝いして、活動開始前に充電の時間を過ごす。全員が同級生になって楽しい時間を送ることに。しかし最年長のウンビは、どこか納得がいかない様子。更に“秘密の友達”を決めるように指示をされる。ルールは１日に３回、“秘密の友達”にこっそり感動を与えること。くじびきで“秘密の友達”を決めるのだが、果たして誰が誰の“秘密の友達”になるのか。

本格的に始まった放課後活動の時間。トッポッキとラーメンをおいしく食べたあとは、カラオケ、ネットカフェ、タロット占いの中からそれぞれが行きたい場所を選んで、放課後を楽しむ。その一方で“秘密の友達”が誰なのか、みんな気になってしかたない様子。遊びを楽しんだあとは、夜の学校へ戻る。“秘密の友達”がロッカーに入れたプレゼントをゲットするためにロッカーの鍵探しが始まる。

入学式の日を迎えるユジン。高校生となったユジンは、ミンジュと同じ高校に通うことに。元気よく送り出すために同じ寮のメンバーたちは朝食を用意する。その後、ユジンの入学をお祝いするために、メンバーたちはサプライズの準備で大忙し。ユジンは喜んでくれるのか？また今回、全員の“秘密の友達”が誰なのか明らかになる。

「Violeta」でカムバックしたIZ*ONEが、ゲリラライブに挑戦することに。目標観客数動員に向け、IZ*ONEのメンバーたちが３チームに分かれてソウルの街なかや大学に出向き、ゲリラライブの宣伝活動を行う。最終的に集まった観客数は？“秘密の友達”になったファンたちと作り上げる感動の物語が始まる。

自分の利益を優先する悪質弁護士のジェサンは元恋人かつ刑事のシオンが担当した事件の被疑者である財閥御曹司の弁護を担当することになる。難しい案件であったが今回も裏から手を回し逃げ切るジェサン。そして今回も裁判を成功させたジェサンに対して事務所の代表は昇進を提案する。そんな中、ホンウ食品の秘書が行方不明になり、ホンウ食品が関与していると感づいたシオンとジェサンは、物流倉庫へと向かう。一方、自分がしてきたことが情けなく感じたジェサンは、改心しようとシオンに電話をかけるが…。

目を覚ましたジェサンの前に自分のことを“あなた”と呼ぶシオンと“パパ”と呼ぶ女の子が現れる。シオンと結婚し、娘を授かったと知りパニックに陥るジェサン。なんとパラレルワールドに吸い込まれていたのだ。そんなジェサンは状況がつかめないまま、パジャマ姿で事務所に出勤する。しかしそこで現実世界で検事だったソンジンが弁護士、ジェサン自身は検事に入れ替わっていることが判明。現実を受け入れらないジェサンだったが、現実世界と共通の事件が起きていることが分かり、異世界で自分の過ちを取り戻そうと考え始める。

ジェサンは現実世界での証拠と推理を働かせながら秘書失踪事件の解決に乗り込む。誘拐されていたヨンジュを救出したジェサンは、ホンウ食品の会長夫人がヨンジュ誘拐を指示し、殺害を企てていたことを証明する。一方、無事に事件が解決し、喜びを隠しきれないシオンを見て彼女との関係を振り返るジェサンだが、未だ現実世界に未練が残っていた。そんな中、視覚障がいを抱える父と暮らすノ・ヨンミの失踪事件が発生する…。

ノ・ヨンミ失踪事件を追っていたジェサンたちだが、ヨンミのものと思われる右手が発見される。その右手があまりにも簡単に発見されたため違和感を覚えたジェサンは、ヨンミの父と義母のチョ・エスクそしてヨンミの3人に共犯の疑いをかける。一方、捜査をしていく中で義母のチョ・エスクは、白金（ペクグム）建設が運営するソナム福祉財団を通じてヨンミ一家に接近したことが判明。その背景には出馬を表明した白金建設の代表、チャン・ドシクが関与していると睨んだジェサンとシオン。