ヒョンギとガヨンは信ぴょう性を高めようと、2人で取材に応じるなど仲むつまじい姿を世間にアピールする。ジョンハンは高価な指輪を身につけるガヨンを見て、自分がガヨンに指輪を贈った過去を思い出し、切なさをかみしめる。

ペク所長との接触に成功したジョンハン。ガヨンも駆けつけ、本人の口からドゥヨンを刺殺した経緯を聞き出す。ジョンハンはセナの逮捕を見据えて、ペク所長らの身柄を警察に引き渡すことはせず、チョン会長の監視下に置く。

ユンスの行方が分からず、慌てるガヨン。そんな中ミスンは、ユンスが幼稚園のお散歩でエミリーと会ったと話していたことを思い出す。ジョンハンが慌てて電話をすると、エミリーはユンスを連れてヨンオクのもとを訪ねていた。

保釈されたチョン会長が、ＹＢ本社を訪れる。拘留中の業績報告を受け、化粧品部門の損失を指摘すると、ジェヒョクはセルズとの合併で巻き返せると訴える。しかし、ジョンハンの計画によって、合併の承認は下りないことが報告される。

エミリーが警察に来なかったため難を逃れるセナ。セナはエミリーが倒れたのはガヨンのせいだと非難する。エミリーの思いを知りつつ気付かぬフリをしていたジョンハンは、この事態を深刻に受け止め、寝ずに看病をする。

セナとジェヒョクを追い込む証拠を掴むため、ガヨンはカン家で暮らしはじめる。兄嫁になる優位な立場のガヨンにセナは苛立ちを募らせる。ガヨンはヒョンギの協力を得て、セルズ側がYB化粧品を吸収合併する提案書を作成する。

ガヨンたちの計画が功を奏し、セナは技術盗用の容疑で警察に連行される。理事会ではセルズとＹＢ化粧品の合併案が可決され、目的に近づいたガヨンは、セナをさらに追い込むべく兄が携帯電話に残していた動画を警察に提出する。

病院を抜け出したエミリーはセナを道連れに心中しようとするが、駆けつけたジョンハンが止めに入り、事なきを得る。エミリーはジョンハンに迷惑をかけている心苦しさと一方的な愛情によって、ますます不安定な精神状態に陥る。

ガヨンの標的はセナにとどまらず、陰で糸を引くジェヒョクにも損害賠償請求訴訟を起こす。一方、セナはYBシティーの経営を軌道にのせるため新たな取引先を探る中で、日本進出を狙っていた一流ブランドグループに目を付ける。

会長の持ち株と全権を譲り受け、ヒョンギが副会長に就任する。ヒョンギは会社の不正をあぶり出し、身内の処罰を覚悟で組織の再建を誓う。一方、病気が発覚し、妊娠が困難と判明したジョンビンは、ショックのあまりふさぎ込む。

セナが進めていたルーディッチのＹＢシティーへの入店が白紙になる。さらに、今後はジョンハンと仕事を進めると知り、横取りされたセナは激しく憤る。一方、ヒョンギはジョンビンに何度も連絡を取るが、音信不通が続いていた。

ドクベの居場所を探りにきたペク所長にガヨンは強気な態度を取るが、内心はユンスを見られたことを不安に思っていた。チョン会長は、ガヨンにヒョンギとの挙式を早めるよう迫るが、その気がないガヨンは無茶な見返りを提示する。

復讐の鍵を握るドクベの生存を確認したジョンハン。ペク所長もチョン会長からドクベが生きていると聞き、危機感を覚える。一方、ジェヒョクは愛らしい孫との生活で、セナへの心ない態度を反省し、後悔を口にするようになる。

ヒョンギは新たな悪事を目論むセナに解雇通告をする。だが、セナはチョン会長やジェヒョクに責任を押しつけようと、２人の悪事を裏付ける録音データをヒョンギに手渡す。同じ頃、エミリーはボビーからの電話に震えていた。

ヒョンギがチョン会長とジェヒョクの悪事を明かしたことにより、窮地に立たされるチョン会長たち。激怒するチョン会長に対し、ジェヒョクは責任を負う覚悟をする。一方セナは、YBシティー売却を阻止するため山本に接触する。

ガヨンはセナの生みの母、イ・ジョンヒに会う。娘が生きていたことに喜び涙するジョンヒを前に、ガヨンは悪事を重ねるセナの実情を告げられずにいた。一方、体調が悪化し、自宅で出血をしたジョンビンは、緊急入院をする。

高飛びするために手を組んだ山本がジョンハンと手を組んでいたことを知ったセナ。告発すると息巻くも、それをすると自分の罪も明るみに出てしまうセナは、苦境に立つ。そんな中、ＹＢシティー売却に関する記者会見が開かれる。

ジョンハンの行方を捜すボビーから、再びエミリーの携帯電話に連絡が入る。脅迫めいた口調にエミリーは恐怖を覚えるも、セナがボビーと接触していると気づき、立ち向かう覚悟を決める。後がないセナはペク所長にも連絡を取る。

チョン会長に見切られると感づいたペク所長は、ドクベを消そうと潜伏先に向かうが、張り込んでいた刑事に逮捕される。一方、エミリーはボビーの脅迫にも屈しない強い姿勢を示すも、母が重い病を患っていると聞き、動揺する。

指名手配されたセナはソンイをガヨンに預け、1人で逃亡する。エミリーやジェヒョクから自首を促されるが聞く耳を持たない。追い詰められたセナは実母のもとを訪れる。一方エミリーは、母の看病のため渡米の準備をする。

空港でボビーに遭遇したエミリーとガヨン。エミリーを助けるためガヨンは人質となり、ボビーの指示で車を走らせる。ガヨンが人質となっていることを知ったジョンハンは、焦りながらも警察の協力を得てガヨンの救出に向かう。

校内暴力事件のせいで学校を追い出され、チョンボン高に転校してきたチェ・ジュヌ。名札がついたままの中古の制服を身に着けた彼は、少し気の弱い副担任 オ・ハンギョルと学級委員長で模範生のマ・フィヨン率いる２年３組の一員となる。フィヨンの幼なじみであるユ・スビンは、母親の車にぶつかりそうになった少年が自分のクラスに転校してくるという偶然を喜ぶが、なぜかジュヌはスビンの視線を避けるのだった。

数学の塾講師ソン・ジェヨンの高級腕時計が紛失する事件が起き、ジュヌが犯人の濡れ衣を着せられる。ジュヌはフィヨンが犯人だと思っているが、フィヨンはそれを認めない。窃盗犯の汚名を着せられたジュヌは転校早々、再び転校することになる。スビンはそんなジュヌが気になるが、手助けもできないまま彼が学校を去る日が来る。高校は中間テスト目前で、フィヨンとスビンは親からの大きなプレッシャーを感じながら準備をする。

ジュヌは、誤解されたまま逃げるのが嫌で転校しないことに決める。ジュヌが戻ってきたことを喜ぶハンギョルとスビン。フィヨンはジュヌが退学に追い込まれるよう、ギテに手を打たせる。ジュヌが戻ってきたことで受け持ちのクラスの状況に目を配るようになったハンギョルは、まずジュヌとギテを席替えさせることに。さらに、ハンギョルは英語の授業でフリートーキングを行うと発表し、生徒たちからブーイングされるのだが…。

フリートーキングでパートナーとなったジュヌとスビンは、少しずつ心を通わせるようになる。それに気づいたフィヨンは、再び裏で悪事を計画する。自分の母親がフィヨンの母親の前で情けない態度を取ることに嫌気がさし、家を飛び出したスビン。ジョンフを守るためにビョンムン高の生徒に殴られたジュヌ。２人は雨が降りしきる道端で出くわす。スビンに雨があたらないように、ジュヌはやさしく、彼女の頭の上に手を差し伸べる。

スビンはソン・ジェヨンの数学塾に合格し、フィヨンは一緒に通えることを喜ぶが、スビンは気乗りしない。スビンは自分を彼女だと、まわりに言わないで欲しいとフィヨンに頼むが、フィヨンはそんなスビンの態度に困惑する。一方で、英語のフリートーキングテストを控え、ジュヌとスビンは練習に励む。お互いの夢を共有する中で、だんだんと２人の距離が縮まるが…。

病院に着いたジュヌは、親友ジョンフが命を失ったことを知る。ジュヌは絶望の中、ジョンフと一緒にケンカに巻き込まれた原因がフィヨンであることに気づき、怒りにまかせてフィヨンを殴る。ギテが加害者に金を渡していたことを知ったフィヨンは、慌ててギテに詰め寄るが、その会話をクラスメイトのソエに聞かれてしまう。ジョンフを暴行した同級生に対し、事実を話すよう説得したハンギョルは意気揚々とジュヌに連絡をするが…。

スビンが数学塾を辞めたことを知った母親が学校に押しかける。母親と口論になり、怒りが爆発したスビンを心配するジュヌに対して、思わずスビンは告白してしまう。動揺したジュヌはこれといった返答もできないまま、２人は気まずい関係になる。夜、友達の家から帰るスビンを待っていたフィヨン。スビンは一人で帰れると断るが、フィヨンは強引に一緒に歩き出す。夜道は危ないと心配して、スビンを迎えに行ったジュヌは、スビンがフィヨンと一緒に帰る姿を目撃する。

ジュヌのことが気になって仕方がないスビンだが、告白後ジュヌが何のアクションも起こさないことに不安を覚えていた。勢いでスビンに告白したジュヌも、スビンを迎えに来た彼女の母親が、ジュヌに対してあまりいい印象を持っていないことに気づき意気消沈してしまう。一方、サンフンは、フィヨンからテストで１位の座を奪おうとする。そんな中、フィヨンは数学のある問題について、不覚にもサンフンからミスを指摘されてしまう。

スビンはジュヌからの連絡を待つが、ジュヌは自分がスビンには相応しくないとの思いから連絡が出来ない。そんな中、ロミが積極的にジュヌに近づく。そんなロミとジュヌの様子を見てしまったスビンはなおさら落ち込む。ジュヌは、スビンに告白した後、アクションを起こせなかった理由を説明するため、スビンの自宅近くを訪ねる。しかし、母親と一緒にいたスビンは、母親に感づかれることを恐れて、思わぬ行動をとってしまう。