再びパン屋の仕事を始めホンジュと暮らし始めたスイル。デリュクはスイルが冤罪であることがわかり、ドランと再婚すると宣言。ウニョンの反対を押し切りソヨンを振ってしまう。しかしウニョンは強く反対する。グムビョンのこともあり、再婚させようとスイルの元を訪ねたジングクだったが、スイルはドランがこれまで受けた扱いを心配し二人の再婚に反対する。一方、デリュクはジングクの紹介で予期せぬ人と顔を合わせることに。

ドランは少しずつテプンと距離を縮めるも、デリュクのことが気にかかる。ダヤはイリュクの浮気に気付いてスジョンと大喧嘩に。そこへドランが現れ代わりにスジョンを懲らしめたことでダヤはドランを心から慕うようになる。一方、ドランを忘れようと酒を飲んで死にかけたデリュクを見て反省するウニョン。再婚を頼み込むもスイルは首を縦に振らない。ウニョンとダヤからデリュクが海外に旅立つと聞いたドランは…。

姉ヒョンジュは自殺ではなく、殺人未遂の可能性があると知ったヘラ。チャンスと当時の担当医を問い詰め、姉の診療記録を自殺と改ざんするように指示したのはインジュンだったと聞かされる。ショックを受けたヘラは、ヒョンジュの復讐を果たそうと決意。一方、スヒョンはテオに最後の情けをかけて香港に帰国するように促すが…。

インジュンと結婚して姉の事件の真相を暴こうとするヘラは、インジュンの継母ソンスクに結婚の協力を求める。ソンスクはインジュンを蹴落とすチャンスだと踏み、ヘラに手を貸す。翌日、ヘラは会社に出勤するも、体調不良で倒れてしまう。見舞いに訪れたインジュンは、彼女からすべてを捨てて自分を選んでほしいと言われ…。

経営権を放棄するというインジュンの言葉に激怒したテ会長は高血圧で倒れてしまう。ソンスクはこの機を利用し、インジュンがすべてを手放すまでテ会長を眠らせておくよう主治医に指示。一刻も早く経営権を握りたいジョンホは、株の譲渡を急かせる。インジュンはヒョン室長の警告を無視して、持ち株をジョンホに受け渡し…。

ヘラはヒョン室長からインジュンの元を去るようにと手切れ金を渡されるが、彼と別れる気はないと突き返す。その後、ヘラはすべてを失ったインジュンに、彼の母が靴を作りはじめた工場で再出発をしようと伝える。インジュンはヘラと一夜を過ごし、正式にプロポーズ。世間ではインジュンとスヒョンの結婚破棄が報道され…。

ヘラがヒョンジュの事件を調べていると知ったソンスクは、ジョンホを守るため先手を打つ。その頃、スヒョンとの破局理由を報道陣から聞かれたインジュンは、ヘラの目の前で一番大切なものに集中したいと伝える。一方、婚約破棄によってプライドを傷つけられ、泥酔状態でテオの家を訪れたスヒョンは、そのまま眠ってしまい…。

社員を激励するために工場を訪れたインジュンは、外回り中のヘラと会う。インジュンは会わせたい人がいると母の納骨堂にヘラを連れて行き、結婚相手だと紹介する。そんな中、４年前のインジュンの日記を盗んだヘラは、姉が倒れた日にインジュンが実家を訪れていたことを確認。ジョンミンから当時のことを聞き出すが…。

ヘラがインジュンに計画的に近づいた証拠として、テオの家で発見した手紙をインジュンに渡したスヒョン。テオにはヘラを殺して手紙の差出人を明かせば腎臓を渡すと取引を持ちかけ、真実を暴こうとする。その頃、インジュンは思い悩んだ末、自分に隠していることはないかとヘラに尋ねる。ヘラは素知らぬ顔でやりすごすが…。

ヒョン室長はジョンホの悪事を隠す代わりに、インジュンに経営権を分けて欲しいとソンスクに告げる。一方、インジュンはヘラが結婚の話が出る前からソンスクに会っていたと知り、彼女への疑いを深める。その頃、マッサージを頼まれてソンスクの邸宅を訪れたソニョンは、ジョンホの妻アジョンが密かに集めた録音テープを聞き…。

ヘラはインジュンから自分と結婚する理由を問い詰められるが、無言でその場から立ち去る。その頃、思いがけずヒョンジュの事件の重要な証拠を手に入れたソニョン。急ぎヘラに連絡するが、そこに車が通りかかり…。ソニョンがヘラのスパイだったことを知ったソンスクは、インジュンとヘラを陥れるため、ある策略を練る。

ソニョンの死にショックを受けるウィゴンは、ヘラに怒りをぶつけて家を出る。一方、チャンスと会って、ヒョンジュの事件を巡るヘラの秘密をすべて知ったスヒョン。インジュンに知らせようとするも、彼は電話に出ようとしない。その頃、ソニョンの死に打ちのめされていたヘラは、ある目的のためにインジュンの自宅を訪れていた…。

ピルスンを殺した犯人のチェ・テジュンを追うソンチョルは、犯人へ繋がる手がかりとなる人物を捜し出す。イルフは近所に住む女子高生のユンギョンが失踪したことを聞かされ、彼女の行方を捜し始める。チョ会長が逮捕され東方派の実質的なボスに成り上がったサンモだったが、実はある人物と手を組んでいた。一方、何者かの差し金でジェムンの先輩であるミン弁護士がテジュンに狙われる。

テジュンを追いかけるうちに顔を揃えた捜査チームの面々は、ジェムンからジンピョンの死を知らされる。しかし、イルフは再びメンバーとして手を組むことを拒む。イルフはユンギョンの行方を、ソンチョルはピルスンの件を、ジェムンは引き続きジンピョンの事件を調べていく中で、各自がおかしな点に気付き始める。そして、特捜３部内に潜むスパイを捜すジェムンは、ある人物に疑いの目を向ける。

ソンチョルがテジュン殺害の容疑者に、また、ジンピョンの車からガンジュの携帯が出てきて、ガンジュはジンピョン殺害の容疑者になってしまう。一方、ユンギョンが運んだ麻薬を売っているボスに会いに行ったイルフだったが、そこに現れたのは予想外の人物で…。ユンギョン失踪とジンピョンの事件が関係していることを知ったジェムンとイルフは、ソンチョル、ガンジュ、ユンギョンを助けに動く。

ソッギを名乗る男の正体を暴くためホテルへ向かったイルフだったが、サンモ一味に取り囲まれてしまう。一方、特捜３部のパク・ジンテ係長を怪しんでいたジェムンは、彼を捕まえようとファン・ミンガプ刑事と共に車を走らせていた。ところが、その道中イルフからの連絡でサンモと繋がっていた人物がファン刑事であることが明らかとなり…。緊迫した車内で繰り広げられる壮絶な攻防戦の行方は。

ついにファン刑事を捕まえたジェムンは、責任を取ると約束したパン検事正に解決を求めるも彼は意外な行動に出る。一方、指名手配犯になってしまったジェムンとイルフら。サンモをおとりにしてジェムンを捕まえようと考えるファン刑事だったが、そのことに気付いたジェムンは逆に一発食らわせることを計画する。果たして、ジェムンはソンチョルとガンジュを助け出すことが出来るのか…。

ジェムンらをおびき寄せることに失敗したファン刑事。逆にジェムンたちの作戦に不意打ちを食らうこととなった。ファン刑事はサンモに少しだけ刑務所に入れと言うが、すんなり従うはずはなく…。一方、仁北洞女子中学生殺害事件の容疑者チェ・ミンチョルの弁護を担当しているミン弁護士だが、その件とユンギョンの件は同じくねつ造されたもので、裏では特捜３部が動いているというのだが…。

特捜３部による事件のねつ造を証明するには、仁北洞事件の目撃者の証言が鍵となる。キム弁護士に同行し目撃者に会いに来たイルフだったが、指名手配犯であることが周囲にバレてしまう。一方、ジェムンは一歩間違えれば自らが捕まってしまう緊迫した状況の下、サンモを使いファン刑事率いる特捜３部を潰しにかかろうとする。そこへ病状が思わしくないソンチョルも捨て身である行動に出る。

パン検事正はペ市長に呼び出される。誓元（ソウォン）拘置所の視察の際、ペ市長がチョ会長と面会していたことを事前に知っていたパン検事正は、会長は出所するために市長を利用しているだけだと忠告するがペ市長は聞く耳を持たない。一方、パン検事正を信じ、サンモを連れて検察を訪れたジェムン。記者会見をすることになったパン検事正は、自らが立ち上げた特捜３部の内部不正を公にするのか、それとも…。

追加拘束令状が棄却され、チョ会長は釈放された。その裏にはペ市長の姉の存在あり、釈放させた代わりにペ市長がもう一度当選できるよう仁西洞再開発の件を手伝ってほしいと会長に告げる。突然の再開発の再開により、仁西洞の河川一体にある市場の人たちはデモを行うが東方派の新しいボスであるイルガンにより潰されてしまう。一方、ジェムンはサンモが拘置所で何者かに殺害されたと知らされる。

パン元検事正の退職後久しぶりに集まったジェムンらは、チョ会長を捕まえるため一丸となる。仁西洞再開発事業の不正が暴かれ、次の選挙で市長になるのが危うくなったペ市長。ペ市長の姉はアメリカにいる娘のセギョンを呼び、何かを企むのだが…。一方、チョ会長が再開発の件から手を引くと発表した日の朝、会長の部下だったキム専務が自殺し、遺書には全て自分がやったことだと書かれていた。

キム専務の死に怪しい匂いを嗅ぎつけたジェムンらは、彼を殺害した犯人を捜し始める。キム専務の所持品のレシートから不可解な点を見つけたソンチョルは、長年の刑事の勘を頼りに捜査し、防犯カメラに映る不審な車を特定する。一方、チョ会長に会いに行ったジェムンは、裏にいる大物は誰なのかとチョ会長に尋ねる。専務を殺害した黒幕に近づくにつれ、ソンチョルにも魔の手が忍び寄る。

キム専務の殺害を指示したのはペ市長の姪のセギョンだった。ソンチョルの死を悲しむジェムンたち。ソンチョルを殺したヤクザの跡をつけ、どうにか捕まえるが…。一方、ペ市長らの会話を盗聴していたソンチョルのメモリーカードが意外な場所から発見される。果たして、ジェムンたちはペ市長、チョ会長をはじめとする”悪いやつら”を捕まえ、権力に正義が脅かされる誓元（ソウォン）市の現状を変えることができるのか…。

大手化粧品会社、メーク・パシフィック社のミン・チェリンは、敏腕専務。しかし、チェリンには秘密があった。幼い頃、パシフィック社の創業者ナ・へグムによって、へグムの孫スアの厄を移す儀式のため連れて来られたのだ。そして20年前にスアが行方不明になると、へグムに疎まれながらもミン家の実子として育てられた。一方、パシフィック社の訪問販売員ハ・ヨンジュは、恋人のチャ・ウニョクとの結婚も秒読み段階だったが…。

チェリンは、テサン財閥の社長ムン・ジェサンとの政略結婚を断る。するとへグムはチェリンを精神病院へ送る。へグムの腹心であるキム室長からも見放されたチェリンは、閉鎖病棟の中で、過去を回想し始める。20年前、重い伝染病にかかったチェリンは、へグムが見殺しにしようと監禁しても、自力で回復し脱出した。そんな自分を思い出しながら、チェリンは、政略結婚を受け入れて、再びしぶとく生きていく決意を固める。

ジェサンと結婚したチェリンは、彼の運転手であるウニョクに対して蔑むような態度をとり続けていた。ある日、仕事の用事でミン家を訪れたヨンジュは、社長夫人のヘランを待ちながら、カーテン裏の部屋のドアノブにふと手を掛ける。そこは家族しか知らないスアの部屋だった。そんなヨンジュを見て、半狂乱に陥るヘラン。一方、パシフィック社の弁護士ペク・ドフンは、スア誘拐の罪で服役していたチョ・ピルドゥが出所したことが気がかりで…。

建設中のテサン商業施設で、工事現場の穴に落ちたチェリン。彼女を助けに来たのは、ウニョクだった。工事現場のメン班長は、労働環境の改善に応じなければ、ジェサンの暴言の録音データをマスコミに渡すと言い出す。ジェサンはメン班長の機嫌を取ろうとするが、メン班長は簡単に騙される相手ではなかった。プライドを傷つけられたジェサンは、雨の中、工事現場の穴にメン班長を落とす。それを知ったチェリンは、メン班長を助けに向かう。

ウニョクの裏切りを知り、挙式を目前にして逃げ出したヨンジュは、偶然通りかかったジェサンの車に乗り込む。そして車から降りると、ヨンジュは橋から飛び降りようとするが、慌てて止めたのはジェサンだった。その頃、ヨンジュの母ヒョンスクや妹たちは、突然姿を消したヨンジュを心配していた。翌朝、ヨンジュは、憔悴しきった状態で帰宅する。一方、ジェサンとムン会長は、パシフィック社が中国と締結した事業を妨害しようとする。

ヨンジュは、ウニョクが思いを寄せる女性がチェリンであることを知る。さらに、ウニョクは自分のことを愛していなかったと確信したヨンジュは傷付く。ますますチェリンへの苛立ちを募らせるヨンジュは、ヘランを呼び出し、チェリンへのあてつけに、ヘランの前でスアの服を着て、チェリンに見せつける。一方、ドフンはピルドゥの息子を捜し始める。同じ頃ピルドゥは、20年前にある病院で心臓手術を受けた子供を捜していた。