ヘジンが主催したサークル仲間の集まりに出席したウンジュ。表向きはヘジンが婚約者を紹介するための集まりだったが、ヘジンの本当の目的は、友人たちの前でウンジュに恥をかかせることだった。一方 ミンソクは、ある契約がキャンセルになったとの知らせを受け会社に舞い戻る。ミンソクが担当したクライアントが、ブログで彼の仕事を酷評しているのが理由とわかり、ミンソクはそのクライアントの家に向かうのだが…。

ジヌからグランピングのチケットを譲り受けるミンソク。ユジンとジェヒョンも誘ってグランピングを楽しむ４人。クリスマスには悪いことが起きるジンクスがあると言うウンジュに、今年は一緒に過ごそうと誘うミンソク。イブになっても当日になっても、ウンジュの元にミンソクからの連絡が来ない。ミンソクは会社でトラブルが発生し、忙しく過ごしていたのだった。結局ウンジュから誘いの電話をかけ、会うことにしたのだが…。

クリスマス当日にミンソクと会うことにしたウンジュは、プレゼントを用意して待ち合わせ場所に向かう。しかし、ミンソクが予約していたレストランにはヘジンも同席していたのだった。ウンジュの異変を敏感に感じ取ったミンソクは、場の雰囲気を台なしにしないよう気を使うが、最後まで不機嫌なウンジュについ声を荒らげてしまう。ヘジンの嫌がらせに疲弊したウンジュと、本意でない仕事を受けたミンソクは、それぞれ複雑な心境で夜を過ごし…。

ウンジュはジンギュを通じて「部屋を変えてほしい」と依頼してきたダヨンに会う。だがいざ会うとダヨンは、部屋を変えただけでは自分は変われない、と尻込みしてしまう。ウンジュはかつての自分をダヨンに重ねながら、ダヨンを前向きに説得し、部屋の模様替えを手伝う。一方ミンソクは、ウンジュと自分の関係について自問する日々を過ごしていた。そして自分がつらい時、ウンジュが変わらずそばにいてくれたことに気づき…

ミンソクに突然キスされ、思わず彼を拒んでしまうウンジュ。それでもウンジュはミンソクの友人であり続けようと考えるが、ミンソクは一向に連絡してこない。その頃 ミンソクはウンジュにどんなメールをするべきか考えあぐねていたのだった。一方 婚約者からアメリカへの異動が決まったと告げられたヘジンは、彼から事前に相談がなかったことに戸惑う。ヘジンと一緒に渡米すると信じて疑わない婚約者は、ギャラリーを辞められるよう手を回しておくと伝えて…。

友達でいようとミンソクに告げたウンジュだったが、部屋で何をしていてもミンソクを思い出してしまう。結局ウンジュから告白し、２人は晴れて恋人に。映画館やインテリアショップなどでデートを重ねる２人。ミンソクの応援を背にウンジュは、ジェヒョンとインテリアスクールに通ったり、ＳＮＳでインテリアの相談を受けたりと、着実に夢へ向かって進んでいた。２人は周囲の友人たちにサプライズで交際を発表しようとするが…。

父親に殺されかけて記憶をなくしたキム・スヒョンは、殺し屋パーベルに育てられて腕利きのキラーに成長する。やがて認知症を煩ったパーベルのミスによりスヒョンはロシアマフィアに追われる身に。そんな中、相棒のフィリップを通じて、一人始末するごとにスヒョンの過去にかかわる手がかりを提供するという、謎めいた殺人依頼が舞い込む。

スヒョンは依頼どおりユ・デホンを殺害する。一方、志願配属により事件の捜査チームに合流したト・ヒョンジンは、本件が過去の連続殺人と関連すると睨み、唯一の目撃者の少女を探そうと独自捜査を続ける。そんな中、過って猫をひいたヒョンジンは慌てて飛び込んだ動物病院で、殺害現場近くで遭った獣医のスヒョンと再会する。

スヒョンたちが住むビルにヒョンジンが引越してくる。引越し早々、大家の女子高生スルギを遺産目当ての親戚から救い出したヒョンジンは、調査過程でスルギの過去を知り、余計な詮索をするなとスヒョンに釘を刺される。一方、ヒョンジンの父のト会長は殺された3人に19年前に殺したはずのコ・ヒョヌの影を感じて苛立っていた。

ユ・デボン殺害の証拠を怪しむヒョンジンは仕事中に母に呼び出され、亡き娘の代わりにト家に来た日のことを思い出して苦しむ。そんな中、捜査チームはロシアマフィアが絡む国際的な人身売買組織を追うことに。遂に組織のアジトに乗り込んだヒョンジンは、カリモフ二世と対峙し、間一髪のところを覆面をした謎の男に救われる。

ある雨の日、「子ども時代の友達の誕生日を祝いたい」とケーキを持って訪ねてきたヒョンジンとの会話から、スヒョンは幼い頃の記憶をたどる手がかりである紙飛行機との不思議なつながりを感じる。スヒョンの過去にも関わる19年前、成功のため手段を選ばないト会長は、秘密を知り会社を離れた研究員コ・ヒョヌの殺害を企てていたのだった。

19年前に殺害したコ・ヒョヌを、一家心中の逃亡犯に仕立て上げたト会長とチョ院長は、事件にかかわった３人が殺害されたことを把握し、殺したつもりだったコ・ヒョヌの生存を確信する。一方、スヒョンはスルギを襲ったカリモフ二世を追い詰めて始末するが、ショックを受けたスルギは９年前に祖父が殺され、スヒョンに助けられた日のことを思い出していた。

９年前、スルギの祖父とミン記者に続いてパーベルに殺されかけたスルギを、自分が面倒を見ると言い助けていた人物はスヒョンだった。一方、ト会長はソ議員から、ハンソル養護施設から消えた88番の子どもの行方をネタにゆすられ憮然とする。そんななか、ヒョンジンの上司として、検察庁から風変りなユン検事がやってくる。

次の殺しの標的であるソ議員の書斎でハンソル養護施設の児童名簿を発見したスヒョンは、88番の子どもの記録を目にし、フィリップが調べた古い事件記事を頼りに養護施設に向かう。一方、カリモフ二世の死と未解決事件のつながりが見えてきたヒョンジンもまた、ユン検事がくれた資料を見てハンソル養護施設に赴く。

過去にハンソル養護施設にいたことや紙飛行機の少女イ・ヨンウンのことを思い出したスヒョンは、施設跡地の秘密の場所でヒョンジンの姿を見つけ驚く。スヒョンの素性を怪しむヒョンジンもまたスヒョンたちを自宅に招いて反応を見るのだった。ハンソル養護施設隠ぺいに躍起になるト会長はソ議員の手下のパク・テスに関係者を消せと命ずる。

コ・ヒョヌが、スヒョン以外に事件から生き残った保育士とスルギの存在を知った頃、保育士から連絡を受けたスヒョンが道を急ぐも一足遅く保育士はテスにより殺害されてしまう。一方、スヒョンに自分がハンソル養護施設出身であることや、88番の子どもへの思いを明かしたヒョンジンは、情報屋が提供した写真からスルギが唯一の目撃者だと確信する。

9年前のことが知りたいとスルギに詰め寄るヒョンジンを制止したスヒョンは、出掛けたヒョンジンの跡をつけ、パーベルが殺したミン記者と彼女の関係を知る。期日の夜、ソ議員殺害を中止したスヒョンはフィリップにキラーでいることに飽きたと告げる。一方、ヒョヌは自分の依頼が遂行されなかったことに憤りスヒョンへの制裁をジヘに告げる。

ト会長は、ソ議員が第二のハンソル養護施設を探していることを知り、テスに殺害を指示する。スヒョンはある写真を手掛かりに過去のことを思い出し、ヒョンジンたちを守るため「詮索すれば母娘を殺す」という依頼人と戦うことを決める。そんな中、ヒョンジンはモンタージュを見てスヒョンへの疑いを新たにし、動物病院へ向かう。

ビッが以前ジェジュンに脅されていた映像を目にしたソグムは、弟の失踪にジェジュンが関わっていることを悟る。ミンシクはウィシクを訪ね、イジェが過去に関わって刑執行停止になった受刑者のうち、２人が死亡していたことを告げて調査を促す。しかしウィシクは、イジェとミンシクのどちらを追及するのが自分の得になるか悩んでいた。

ウィシクは、ミンシクの一族がハウン病院の患者を巻き込んで保険金詐欺を繰り返していた事実を突き止めたものの、検察の上層部から圧力をかけられてしまう。悩んだウィシクはイジェに協力を持ち掛け、ハウン病院の捜査に乗り出した。一方、イジェの言動を怪しむジェジュンは、チョン議員が収監中の刑務所の医療課長と会っていた。

３年前、テガングループのイ会長から株券を託されたビッは、ジェジュンから会長の株を守り、チョン議員と接触するため、故意に騒動を起こして刑務所に入っていたのだった。そんなビッから突然ソグムに連絡が入る。ソグムはビッに会いに行くが、彼女の動きを察知したジェジュンの一味やイラたちが駆け付けたため、ビッは再び姿を消してしまう。

チョン議員が西ソウル刑務所へ移送になり、保険金詐欺で逮捕されたミンシクも西ソウル刑務所に入れられることに。ウィシクは、証拠隠滅の恐れがあるミンシクをわざわざ西ソウル刑務所に入れることに何らかの意図を感じていた。そんななか、ジェジュンの指示を受けたミンシクは、移送車の中で慢性心不全を患うチョン議員に薬物を投与し…。

チョン議員はイジェの処置で一命を取り留めるも、その夜、何者かに薬物を注射され死亡。その場にいたミンシクが関与を疑われる。ジェジュンはビッの居所を突き止めるが、それを知り駆けつけたソグムは、わざと騒ぎを起こして周囲の注目を集め、ジェジュンらの動きを制した。ソグムはようやく、ビッが今まで身を隠すことになった経緯を聞く。

３年前にジェジュンの指示でジェファンの命を狙い、結果的に障がい者夫婦が死亡した事故の犯人、ホン・ナムピョが出所する。ジェジュンの秘書は口封じのためナムピョを海外に出国させようとするが、彼らを尾行していたソグムとジョンヒが直前で阻止。イジェらはナムピョに、ジェジュンから殺人を教唆されたことを自白させようとする。

テガンケミカルの労働者遺族の事故と障がい者夫婦の事故はどちらもジェジュンが黒幕だったというナムピョの供述に加え、ジェジュンがビッを脅した映像を証拠に、イジェは告発状を提出。しかし、ジェジュンから圧力を掛けられたウィシクは告発をもみ消そうとする。ジェジュンはさらに、ソグムを拉致してイ会長の株券を自分に渡すよう要求する。

イジェの作戦により、イ会長の株券は全てビッが管理することに。イジェに一泡吹かされたジェジュンは、イ会長が死ねばグループ継承には支障がないと知り、テガン病院VIPセンター長の座を餌に救急センター長のミンソクを利用しようと考える。一方イジェは、ミンシクを理事長派のVIPセンター長候補にすることをイラに提案していた。

イジェはミンシクをテガン病院VIPセンター長にするため、ジェジュン派の対抗馬ミンソクを、持病を利用して蹴落とそうと画策。イジェと手を組んだミンシクはしかし、密かにジェジュンとも取引していた。一方、チョン議員殺害容疑でコ医務官が逮捕される。医務官の過去を調べたヘスとソグムは、テガンケミカルと関係していたことを知る。

イ会長が亡くなった。ジェファンはイジェに頭を下げ、刑執行停止にしてほしいと頼み込む。ジェファンの身体状態を吟味したイジェは、横紋筋融解症による急性腎不全を理由にジェファンの刑を執行停止に持ち込むことを決める。その頃ミンシクはジェジュンと会い、ジェファンの刑執行停止を阻止することを条件に、さらなる取引を持ち掛けていた。

ジェファンは急性腎不全の症状が現れることを目指して、徹底的にイジェの指示に従った日課をこなしていた。ミンシクはドンフンを医務官として刑務所に送り込み、これを阻止しようと試みるが、イジェが先手を打ったため、ミンシクの計画は失敗する。そんななか、突如ジェファンが意識を失い心停止になってしまう。イジェは必死に蘇生を行うが…。

ジェファンの刑執行停止を申請したイジェだが、予定していた臨検日が延期され、腎不全とは別の病気を作り上げなければいけなくなった。イ会長の病歴をもとに遺伝病に仕立て上げようというイジェの提案を、イラは頑なに拒否する。イジェはジェジュンが自分を陥れた理由をミンソクから聞かされ、あらためてジェジュンに対する怒りを募らせていた。