オクニョが王女だと知ったユン・テウォン。オクニョは彼にこれまでと同様に接してほしいと頼む。

明宗（ミョンジョン）はユン・テウォンを訪ね、先王の毒殺計画事件にまつわる経緯を話し、ユン・ウォニョンの一派を断罪する決意を告げる。

文定大妃（ムンジョンテビ）に拘束されたオクニョ。明宗（ミョンジョン）は、大妃から交換条件を突きつけられ悩んでいた。

明宗（ミョンジョン）に譲位を宣言され、ショックで倒れた文定大妃（ムンジョンテビ）。やがて危篤状態になり、知らせを受けた明宗が駆けつける。

オクニョとユン・テウォンは王、明宗（ミョンジョン）とともに朝廷にはびこるユン・ウォニョン派の一掃を開始し、次々と敵を捕まえる。

チョン家の長女ヘダンは、人気スター歌手ユ・ジナのものまね歌手ユ・ジィナとして、クラブの舞台に立つ日々。

親交を深めていたヘダンとジナの関係に亀裂が入り、落ち込むヘダンを心配するヘダンの父ガンシクは、ジナの元を訪ねて詫び、許しを請う。

ジナの自宅にソンテクが入っていくところを目撃したヘダン。そこにジナが帰宅し、ヘダンにソンテクを譲ってほしいと告げる。

ソンテクの事故死から月日は経つも、ヘダンとジナの心の傷は癒えずにいた。ヘダンはものまね歌手として活動を続ける中…。

チョン家の次女へジンは、同居中の義母ミスクと生活費の受け渡しを巡り、今まで以上に険悪な関係になる。

ジナは事務所契約の話を説得するため、ヘダンを呼び出す。偶然にもギョンスの店で待ち合わせをすることになった２人。

自分の事務所に所属させるため、執拗にヘダンにつきまとっていたパク家長男のヒョンジュン。はじめはジナを獲得するための手段のはずが…。

ヒョンジュンからの熱心な勧誘を受け、ヘダンは煙たがりつつも、少しずつ心を開くようになる。そこでヒョンジュンは…。

パク会長の母の誕生日パーティーで、ピアノを弾くことになったギョンス。パク会長の亡妻チェ・ギョンエから手紙を預かっているギョンスは…。

義妹のナギョンから、母ギョンエが崖から投身自殺を図った際、パク会長も一緒にいたことを聞いたヒョンジュン。

ジナとパク会長の熱愛がメディアで取り沙汰される。ジナはパク会長の仕業と思い込むが、実際は２人を陥れようと…。

放送局の人の前で歌声を披露することになったヘダン。緊張の中、ステージに立ちジナのモノマネをすると…。

ヘダンの存在が、自分の人気にも影響を及ぼすと危機感を抱いたジナは、ヘダンがテレビ出演できないようにテレビ局へ圧力をかける。

ジナの家に呼び出されたヘダンは、帰宅したヒョンジュンと鉢合わせてしまう。ヒョンジュンの家柄とジナとの関わりを知らないヘダンは…。

バーで深酒をしたジナは、パク会長ではなくヒョンジュンに電話をかけて介抱を求める。息子に肩を抱かれ帰宅するジナを見たパク会長は…。

ギョンスがジナの子供だと知ったパク会長は、公表と引き換えにジナに結婚を迫る。歌手生命が絶たれることを何よりも恐れるジナは…。

初めてのテレビ出演を果たしたヘダン。パフォーマンスとしては力量を出し切ったものの、盛り上がりに欠ける結果となってしまう。

ジナとパク会長の婚約式が開かれる。招待客の他、メディアも加わり注目を集める中、突然パク会長の母が暴挙に出て、結婚への反対の意思を宣言する。

ユン・ソンハとイ・ギョンスが同一人物だと知ったジナは激しく動揺する。ギョンスとジナの関係を怪しむナギョンは…。

パク会長とジナが婚約を解消することを聞き、ギョンジャをはじめ安堵する家族たち。さらにジナには追い打ちとなる…。

ヘダンとの会話から、ジナが自分を息子だと気付いていると知ったギョンス。ジナは放送事故以来、部屋にこもりきりだと聞かされたギョンスは…。

ヘダンの家族に温かく迎えられたギョンス。施設で育ったギョンスは、家族の温もりに幸せを感じていた。

ジナから出生時の話を聞いたギョンス。父親も分からない望まない妊娠だったことを告げられ、自分の存在を否定されたギョンスの心は深く傷つく。

ヘダンにギョンスが息子であることを気付かれたジナ。後日、ジナは改めて息子との別れをヘダンに懇願し、歌手活動の後ろ盾も約束するが…。

ギョンスはジナをカフェに呼び出して、ヘダンとの結婚に口を出さないことを約束させようとする。