火器都監から逃げたファイは、都で唯一頼れるイヌに協力を求める。硫黄長のヨンブと煙硝長のボンスにも力を貸してほしいと頼みに行く。

光海君が自分のことを知っていたというファイの証言により、尋問は一時中断される。

火器都監に戻り必死に数珠を捜すファイの前に、突如ゲシが現れ、光海君が呼んでいると告げる。

ホ・ギュンは、イヌの知り合いがなくした数珠と、慶運宮の門番がゲシに報告していた数珠が同じものだと気づく。

約束の日、ファイが慶運宮を訪ねるも仁穆大妃は何者かの書状を受け取り、出かけた後だった。

イヌに正体を知られた貞明公主は、謀反の濡れ衣を着せられた仁穆大妃を救いに行こうとするが…。

光海君の前に女の姿で現れたファイは、母を救うため、正体を明かし、取引を持ちかける。

ジュウォンは貞明公主をかばって刺客に斬られるが、一命をとりとめる。貞明公主は、この件を自分の力で解決したいと光海君に伝え…。

世継ぎである光海君は嫡子でも長男でもないという理由で、16年もの間、明から正式な世子と認められずにいた。

光海君はこれまでの怒りをぶつけるために宣祖の寝所を訪ねるが、そこには毒に侵され苦しむ宣祖の姿があった。

即位した光海君だったが、臨海君に謀反の疑いがかかる。兄を信じたい光海君は、重臣たちの反発を抑えるが…。

民の生活に興味を抱いた貞明公主と永昌大君は王宮を抜け出すが、王宮を出たことがない二人は町でひどい目に遭う。

ジュウォンとイヌが婿候補の上がる中、イヌはジュウォンに貞明公主が好きだと明かし、自分が夫になると宣言する。

ある日、矢文が刺さった羊の死骸が玉座の上に吊るされていた。矢文には「今の国王は王座の真の主ではない」という一文と共に…。

ゲシが貞明公主と永昌大君を殺すように指示したという言葉に逆上する光海君。ゲシに向かって刀を揺り上げた時…。

ドッキョンの家を訪れた光海君は宣祖の「検死日誌」を発見する。なぜ先王の「検死日誌」を持っているのかを問うと、ドッキョンは…。

光海君は、ドッキョンに先王毒殺の件を知らせたのはナム・サゴの予言を教えてきた者だと知り説得を試みるが…。

マルノは、江戸に出て商売をしようと考えていたが、近々江戸に朝鮮通信使が来ると聞いたファイは自分も行くと言い出す。

ファイは江戸で偶然再会したジュウォンが火器都監の役人として光海君に仕えていることを知り、複雑な思いを抱く。

イダチとの交渉を無事に終えたファイとジュウォンは、闇取引をするため渡し場へ行く。

ドンスが突き止めた住所を訪ね、36年ぶりにボムソと再会したボッキ。ボムソから「ミンスはアメリカで暮らしている」と聞いたボッキは…。

アメリカに戻ることになったボムソは、ボッキと共にデパートを訪れ、ショッピングを楽しむ。

ボムソはウノクが隠している真実を聞き出すため、飛行機をキャンセルしてデホリッチへ。

ミンスが26年前に火災で死んだと聞き、ボッキはショックのあまり寝込んでしまう。

階段から転げ落ち、頭を怪我したナンヒ。家族でリゾートに出かける予定だったジャンホは、ダジョンに嘘をついてナンヒに付き添う。

デザイン審査の結果、１票差でセアに敗れたヨンチェは涙を流しながら自分を責める。

エンジェルファンドからの投資が決定し、兄弟アパレルの人々は大喜び。ヨンチェにキスをしたフンナムは…。

離婚を宣言したダジョンはウノクにジャンホとナンヒの関係について話すが、不貞妄想と決めつけられ、家を飛び出す。

ヨンスの家に身を寄せたダジョンとジウ。ヨンスとヨンジュンは、ジウを連れ戻しに来たジャンホを家から叩き出す。

ボッキはミンスが亡くなっていたことを弁護士に伝え、遺言状を書き直さなければならないと話す。