お遊戯会に無事間に合いマンセを喜ばせるユル。ダジョンは家族や官邸スタッフへクリスマスプレゼントを用意する。その日の夜…。

ウリがスマートフォンを隠し持ち、伯父のジュンギと連絡を取り合っていたことを知ったダジョンは問いただしているところをユルに…。

ダジョンの帰りが遅いことを心配したユルはマンセと外で待っていたところ、カン課長と一緒だったことを知り複雑な気持ちになる。

ミスンはマノと子供たちと一緒にキャンプに出かけ、マノに今日だけはジナとソナの最高のパパになってほしいと頼むが…。

ついに離婚したミスンとマノ。ミスンは家を出るにあたり２人の子供たちは置いていくようにサムボンから告げられる。

ＨＳグループ会長夫人のインスクがヘリョンの勤め先の雑誌社に現れ、ジゴンに近づくなと警告する。そのことでヘリョンは…。

ギョンオクはサムボンの家を訪ねて、ヘリョンとジゴンが一緒にいる写真を見せ、これまでのヘリョンの行動を非難するが…。

スンニョから法事の料理をすべて任されたセリは、こっそり代行業者を使い、そつなくこなすが、ジナによってウソがバレてしまう。

ジゴンの父ドヒョンは、ヘリョンの死んだ息子の名前を聞いて衝撃を受ける。一方、娘を取り戻すために一戦も辞さないと言うミスン。

ジゴンとヘリョンが一緒にいるのに出くわしたスンニョは、幸せそうなヘリョンの様子を見てジゴンに好意を抱く。

ギョンオクはヘリョンの元を訪れ、ヒョンギが近々結婚すると告げる。ジゴンはヘリョンとの関係を息子のヨンウに打ち明けるが…。

ヒョンギは息子ソジンの医療事故の記録を見て、執刀医がジゴンだったことを知りショックを受ける。ヒョンギはその事実をヘリョンに…。

ヒョンギは、ソジンの執刀医がジゴンだったことをヘリョンが知ってしまう前に、自ら去るようにジゴンに警告するが…。

ヘウォンの妊娠を知ったサムボンは、ヘウォンとガンミンになるべく早く結婚式を挙げるように勧めるが、ヘウォンは…。

ヨンは逆賊として捕らえられた少女を釈放するよう命じるが、その直後に王の食事に毒が盛られる事件が起こる。

王は世子の味方を増やすため、ヨンにハヨンとの婚姻を迫る。一方、ラオンの性別を確かめようとする王妃から彼女を守り抜いたヨン。

ラオンが母との再会を果たした後、互いへの想いをさらに深めたヨンとラオンは甘く幸せな時間を過ごす。そんな中、ヨンは…。

母の元を訪れたラオンは自分が逆賊の娘だという衝撃の事実を知り、ヨンとの別れを決意。だが、自分の帰りを待つヨンに会うため…。

領議政は宮中にホン・ギョンネの娘がいるという情報を王に報告し、彼女を捜し出そうと策略をめぐらす。同じ頃…。

母と暮らし始めたラオンは、ヨンへの恋しさを募らせては涙を流す。ユンソンはそんなラオンを訪ね、さりげなく元気づける。一方…。

ヨンはラオンと再会を果たすが、これは領議政が仕組んだ罠だった。ラオンは自分を捜さないでほしいとヨンに告げ…。

都を去る前にヨンと会ったラオンは、彼に刀を突き付ける。ラオンの演技を見破りつつも悲しい現実を目の当たりにしたヨンは…。

ヨンはラオンをかくまうが、ソン内官がラオンの目撃情報を王妃に報告。ユンソンはラオンを守るべく、赤ん坊の存在を交換条件に…。

ヨンはビョンヨンに刀を突き付けられ、彼が白雲会の一員だったという事実に衝撃を受ける。ホン・ギョンネとラオンは…。

吏曹判書と戸曹判書が襲撃事件の黒幕である証拠を得たヨンは、2人の投獄を命令。さらに、領議政にも牽制をかける。

ヨンウン王女とともにヨンの母が遺した手紙を見つけ出したラオン。その手紙には、領議政の罪を証明する内容が書かれていた。

暮れも押し詰まったある日、ジョンボンは心臓の手術を控え不安でたまらない。そんなジョンボンを前に…。

ドクソンの弟ノウルは、恋人に別れを切り出そうとするが伝えられなかった。そこへ恋人の悪友たちが現れ、からまれてピンチに。

コンサートに２人で行くことになったドクソンとジョンファン。ジョンファンは内心うれしくてしかたないが…。

ムソンに代わり、テクに付き添って中国に行ったドクソンは、テクの面倒を見るどころか自分の食欲を満たすことに必死で…。