スジンとヘナは南怡島へ向かう。警察が公開捜査を始めたため、テレビや看板などにスジンとヘナの顔が映り目撃情報を募っていた。密航船に乗るべきだが、ヘナの目の前で警察に捕まることを恐れてスジンは実行に移せなかった。しかし南怡島で会った男性と話す中で、たとえ捕まっても最後までヘナの手を離さないことを心に決め、密航を実行する決心をする。一方、ソラクが自殺を図ったためジャヨンも警察に捕らえられたが、全くヘナの心配をしない様子に若い刑事ギョンソクはいらだちを覚えていた。

密航船に乗る直前にスジンは警察に捕らえられ、ヘナと離れ離れになってしまう。ヘナは一時児童保護所に入り子どもたちと楽しく過ごしているように見えた。ヨンシンの病状は決してよくなかったがスジンのためジャヨンの裁判で証言し、その最中に倒れてしまう。またヘナは自分がゴミ袋に入れられ、母親に捨てられた日のことを証言した。これによりジャヨンに実刑が下る。スジンの裁判も行われた。証言台に立つ人々は、スジンが純粋な母親の心でヘナと逃げようとしていたことを証言する。

ヨンシンは退院して家で死ぬことを選び延命治療をしないことに決めた。ある日、花壇の手入れをしていたヒョンジンは古い缶を発見する。そこにはイジンを養子として受け入れた時の書類と古いビデオテープが入っていた。ヒョンジンがそのビデオを見ていた時イジンが部屋に入ってきて自分が実の娘ではなかったと知ってしまう。そのあとヨンシンはヒョンジンにも自分が実の母でないこと、実の両親について伝えようとする。その晩ヨンシンは家族と楽しく夕食をするが、それが最後の食事のつもりだった。

ヘナの顔を見て抱き締めることができたヨンシンは、この世に別れを告げた。葬儀を終えたスジンはヘナを保護所に送り届け、これで２人の関係は終わるかに思われた。２年の執行猶予が終わるころ、スジンはアイスランドに行けることになったがヘナのことを思い踏み出せないでいた。ちょうどそのころヘナはグループホームから別の家庭に養子に出されることになる。しかしヘナの表情は暗かった。そこでスジンはヘナを養子として迎え入れる決心をするがグループホームの母親の同意が得られず悩んでいた。

ナラは、自分の誕生日が母の命日であることで父に対して申し訳ない思いを抱いていた。一方、ジェイはハン先生を訪ねるがハン先生はジェイを避けていた。

酔っ払ったウリを迎えに行ったナラは、おぶって帰る途中公園でウリにキスされる。翌朝、何事も無かったかのようにやって来たウリだが、ナラはますます意識してしまう。

コンビニで助監督を見かけたナラ。ウリが心配で後をつけるが向かった先は映画館ではなくなんと草むら。

ウリに告白するイベント準備のためにマジック学校の門をたたいたナラ。さらにジェイ、ジュン、ソンもそれぞれの目的でマジック学校に集まってくる。

ウリから映画のシナリオを見せられたナラ。撮影のために貯金を使うと話すウリは、ナラもいつか夢中になれる仕事に出会えるはずだと語る。

アフリカでの奉仕活動のため病院を辞めようとしたジュンは、患者のミレが３週間後に手術を受けることを知る。

授業中、理論づくめのソンにハン先生は辟易する。イスルもタロット占いがウソだと言われソンと言い合いになる。

マジシャンとしての哲学が正反対のジェイとハン先生。授業中も顔を合わせればことごとく衝突してしまう。

ジョンマンの手伝いでマジックを披露したナラ。ジョンマンと意気投合し、酔っ払ったナラの代わりにジョンマンが電話に出たことで父にマジックを習っていることがバレる。

マジック学校をやめようと学校を訪れたソンは、イスルの踊る姿を見てすっかり魅了される。一方、父にマジックを習うことを反対され落ち込むナラの元に…。

病院を辞めたジュンは、ミレの手術が終わるまでそばにいると決める。そんなジュンを同期のセラは送別会に誘う。

送別会の代金を払う羽目になったジュン。レジで途方に暮れてるところに偶然ジェイが現れる。代金を肩代わりし話を聞いたジェイは、ジュンをホテルに連れていく。

イスルが気になって仕方がないソン。初めての感情にとまどいつつも自分の気持ちを素直に伝えたソンに、イスルは友達から始めようと話す。

マジックのような能力を持つソンにイスルは驚くが、その反面純粋で感情豊かなソンに引かれていく。

ミレの祖父が病院の理事長だと知ったセラは、ミレと仲のいいジュンに取り入ろうとホテルに会いにくる。

ジェイは、ハン先生に兄ケイと同じ水中脱出マジックをやると話す。ケイの失敗を知るハン先生は、やめるよう説得するがジェイは聞き入れない。

会見を開いたジェイは、水中脱出マジックに挑戦すると宣言する。一方、心の揺れていたソンはロシア行きをやめ、新しい研究を始めることを決める。

病状が急変したミレに、ジュンはマジックを見せることができなかった。ミレの母はジュンにある提案をする。

ウリにマジックを披露したナラは、自分の気持ちを伝える。そんなナラにウリは留学しないと告げる。

クッパ店を買い上げたソンテは自分たちの店だと主張する魔女３人に、ここで商売を続けたければ保証金１億ウォンに月２千万ウォンを払うように通告する。到底払えない金額のため融資を受けようとする魔女たち。チョホンは恋人であり銀行で働くミンスに融資の相談をする。しかし、実は家を持っている自営業の娘だからという理由でチョホンに近づいたミンスは、チョホンの店が人手に渡ったと聞いて急に距離を置き始め、銀行によく来ていた豚足店の女主人と浮気をしてしまう。

ミンスの浮気現場を目撃したショックで酔ったチョホン。翌朝目を覚ましたらチョホンはソンテのホテルにいた。自分が酔ってソンテにしたことを聞かされたチョホンは何とかごまかしてその場を後にするが、それと同時に自分が魔力を失ってしまったことを知る。ソンテは文句を言いながらも、チョホンのことが気になって仕方がない。一方、イェスンたちに隠したまま何とかしようと考えたチョホンは、何でも解決してくれるという黒魔女を訪ねていく。

黒魔女ファジャを訪ねていったチョホン。最初は持っていった銀の皿に価値がないと断られるが、チョホンの母親の形見の指輪を見つけると、それと交換にチョホンの運命の人を見つけるアイテムを渡してくれる。顔を合わせる度に衝突するチョホンとソンテ。しかし一方で、ミンスのことといい、ジェウクのことといい、何かにつけチョホンが気になるソンテ。チョホンに自分が好きなのかと聞かれ、ありえないと否定しながらもかなり動揺する。

チョホンが魔力を失ったことを知ったイェスンとエンドゥは、黒魔女ファジャの言うことに疑問を持ちつつもチョホンに運命の人を捜してくるようにと家から送り出す。そして、想像以上にあっさりと見つかってしまった、魔力を取り戻すために必要な“運命の人”。よりによってなぜこの人なのかと思いながらも、キスをするためにあの手この手を考えるクッパ店の魔女たち。ついにはゲームを装ってキスをさせようと、クッパ店でパーティーを開くのだが…

運命の人であるソンテとキスをしようと策を巡らせる魔女たちだが、なかなか思い通りにはいかず、チョホンも諦めかけている。一方、自分の誘拐事件につながる物を捜していたソンテは階段から落ちてけがをしてしまう。そしてチョホンはソンテの部屋でクッパ店に関する調査資料を見つけ、ソンテが引っ越してきたのには何か別の意図があることに気付く。そんな中、ついにソンテはある物を見つけるが、それをチョホンに見つかってしまう。

ソンテとキスをしたチョホン。魔力が戻るのも時間の問題だと浮かれていたが、一向に戻る気配がない。不安になったチョホンはイェスンに尋ねると、キスをしたらすぐに魔力も戻るはずだと言われてしまう。それでもソンテとの仲は少しずつ進展していくが、初デートの誘いを受けた日、チョホンはクッパを配達に行ったジェウクの家で倒れて病院に運ばれる。そして目覚めた時には魔力が戻っていた。

運命の人はソンテではなく、ジェウクだったと気づいたチョホン。黒魔女ファジャに相談に行くが、魔女だと知っても愛してくれると思うのかという言葉に少なからずショックを受ける。一方、チョホンとソンテの関係に気付いたエンドゥはイェスンには黙っているから、今のうちに楽しむよう告げる。そんな中、ソンテの部屋で再び調査資料を見つけたチョホン。怒るチョホンにソンテは自分がクッパ店の建物を買った本当の理由を告げる。