テピョンはジュニョンの家の近くにいたドギョンに殴りかかる。ジュニョンはテピョンを安心させるため、彼の家に泊まることに。一方、ジュニが行方不明になった事を伝えにパク記者とオ・イェジ記者が中央署を訪れる。皆がドギョンとの関連を疑っている最中、ジュニョンの元にドギョン本人から、自首をすると連絡が来て…。

ミジンと本物のドギョンを殺したことをヒョヌが認めたことで、彼の自宅を家宅捜査することになった強力1チーム。地下で監禁の痕跡を発見するが、そこにジュニやヒョンスの姿はなかった。テピョンは取り調べ中のヒョヌに彼らの居場所を聞き出そうとするが、ヒョヌから死の瞬間は変わったかと逆に聞き返されてしまい…。

ヒョヌを道連れに車を爆破させたことで重傷を負い、病院に搬送されたテピョン。ジュニョンは予兆に気づけなかった自分を責める。奇跡的に一命を取り留めたテピョンは昏睡状態の中で生死の境を彷徨いながら、死んだペク先生と出会う。一方、ヒョヌは顔にひどい火傷を負うも生き残り、別荘の管理人を人質に取るが…。

別荘の管理人を人質に取って自宅に戻ったヒョヌ。そこへジュニョンとハン・ドンウチーム長が捜査のために訪れる。ヒョヌは彼らに見つからないよう地下で息を潜めるが、管理人を黙らせようとした際に誤って殺害してしまう。そんな中、ジュニョンはヒョヌの母親を利用して、ピルトゥの葬儀に彼を呼び寄せようと計画するが…。

意識を取り戻すやいなや、ヒョヌを殺害しようとした容疑で警察から事情聴取を受けることになったテピョン。捜査員全員の死が見えなくなってしまった彼は、自分のせいで全員が死ぬのではないかという不安に苛まれていた。ジュニョンはテピョンの面会に行き、彼がナム元係長に宛てて書いた手紙によって爆弾テロの詳細を把握するが…。

オ記者を拉致したヒョヌは、彼女を利用してパク記者から爆弾製造者の情報を入手。一方、ジュニョンはテピョンの自宅に泊まることに。ジュニョンと一夜をともにして想いを確かめ合ったテピョンは、彼女や強力1チームの捜査員たちを守り抜こうと改めて心に誓う。そんな中、ヒョヌは爆弾製造者にコンタクトをとって…。

爆弾製造者を現行犯逮捕した強力1チーム。その間、中央署でジュニの身柄を保護していたが、彼はヒョヌの罠に嵌ってオ記者とともに人質に取られてしまう。テピョンはジュニの死も見えなくなり、大きな不安に襲われる。そんな中、ヒョヌはジュニョンに、ジュニを助けたければ1人で待ち合わせ場所に来いと連絡するが…。

テピョンは、中央署を訪れたヒョヌの母から日記帳を手渡される。日記帳にはヒョヌがずっと抱いてきた苦悩や葛藤が綴られていた。一方、不安を抱くテピョンを励まそうとする捜査員たち。ジュニョンは、1度も映画館に行ったことのない彼のためにホームシアターを用意して幸せな時間を過ごすが、ヒョヌからメールが届いて…。

テピョンや強力1チームの捜査員たちが見守る中、1人でヒョヌの元へと向かったジュニョン。廃工場でジュニョンと対面したヒョヌは、彼女が自分に平気で嘘をついたことに対して激しく怒りをぶつける。ジュニョンはヒョヌに銃口を向け、爆弾の解除コードを聞き出そうとするが、彼に隙を突かれて薬を注射されてしまい…。

爆弾チョッキを着せられ、ハナ日報に送り込まれたジュニ。ヒョヌと彼を追って来たテピョンも現場に到着する。エレベーターでパク記者と偶然乗り合わせたヒョヌは、彼をメスで襲撃。パク記者は大怪我を負うが、テピョンにすぐ発見され一命を取り留める。やがてテピョンが20年前に見た光景と同じく、ヒョヌが屋上に現れて…。

テピョンがどれほど懇願してもジュニョンの居場所を明かそうとしないヒョヌ。強力1チームは携帯電話の位置情報からジュニョンの監禁場所を割り出そうとするも苦戦する。そんな中、テピョンはヒョヌがジュニョンを棺桶に閉じ込めた理由を探るため、同じ手口を使った連続殺人犯のヒョンスと面会させることを思いつくが…。

一連の事件の裁判で、ヒョヌは無期懲役、テピョンには懲役4年、執行猶予5年の判決が下る。事件以来、意識が戻らないジュニョンに手紙を送り続けるテピョン。やがて目覚めた彼女はテピョンの気持ちを知り、2人の愛はさらに深まっていく。その後、刑期を終えたテピョンは、ヒョヌに面会して彼女が目覚めたことを報告するが…。

弘大前に現れた4人のミュージシャン、CNBLUE。突如始まった予告なしの路上ライブだが、予想外の事故が起こり…。

ライブ前夜、寒さで手がかじかみながらも、一人ソロ曲の練習に励むジョンヒョン。自身の企画が成功するか不安なジョンヒョンだが…。

「CNBLUEは演奏してるふりをしてるだけだ」という書き込みを目にしたミンヒョク。“偽バンド”と言われる悔しさに思わず声を詰まらせ…。

歌番組で生演奏を披露したCNBLUE。次のライブに向け完璧な準備を目指す彼らは、世間の偏見をものともせずまい進するが…。

2度目のライブの日、今回はあらかじめ場所と時間を予告したため国内外から多くのファンが詰めかけた。だが、ライブの直前、突然の雨が…。

兵役を終え、カムバックを目前に控えたCNBLUEが、メンバー全員で初めて旅行をすることに。先陣を切ったのはリーダーのヨンファ。自然をテーマに旅を進め小さな危機はあったものの、全くばれずに1日目が終了。2日目はミンヒョクの人気スポット旅行。朝から眺めのいいカフェを訪れご機嫌な3人だったが、最も期待していた場所でまさかの事態が発生する…

朝から失敗続きで大変なミンヒョクツアーだったが、ミンヒョクが自慢のドローンを持ち出しなんとか名誉を挽回。夜はおしゃれな宿で不思議なカードを使って互いの率直な話も聞くことができた。最終日はジョンシンの新体験旅行。今までにやったことのないアクティビティーや料理をして新鮮な時間を過ごす。初の友情旅行を存分に楽しんだ３人は海辺で夕焼けを眺めながら約４年ぶりのカムバックに対する思い、CNBLUEのこれからについて語り合う。

1925年。祖母の訃報を受け韓国・京城に戻ったジョンソンは、祖母が経営していた「栄華館」という遊郭を受け継ぐことになるが…。

人気女優ユン・ヒョンドクの不倫が取り沙汰され、夫は「妻を愛する」と公言。ヒョンドクは栄華館を訪れると、夫婦には奇妙な秘密が…。

失恋の痛手の中にいたファヨンは、ダンスホールで出会った“京城一のモダンボーイ”パク・ヨンウに心を奪われてしまうが…。

大富豪のイ・ヨンイクが愛人3人を連れ栄華館にやってくる。彼は、3人の中で最初に息子を産んだ者を正妻として迎えるというが…。

『治色日誌』に桜の木についての記述があり、ジョンソンは庭を掘ってみる。一方、ウンファとソヨンが乗った路面電車に痴漢が出て…。

ファヨンはソヌに呼び出され、彼がヨシハラだと聞かされ愛の間で葛藤する。一方、ソヨンのミスで『治色日誌』が売られてしまい…。

朝鮮最高の弁士ソ・サンフンは、“離婚王”と呼ばれていた。彼はセックス依存者で、サンフンとウンファが関係を持ってしまい…。

道徳の教師ナ・スネは昼は貞淑な女性だが、夜になるとミツコと名前を変え、キスを売る“キスガール”に変身する二重人格者だった…。

西大門組の親分ナ・イルドゥは伝説的な猛者だが、セックスをしない。それは身体に比べて、あるものがあまりにも矮小なためだった…。

ソヌの手には拳銃が握られていた。その銃口はジョンソンに向けられるが、ソヌは自分の野望と愛の間で苦しみ、そしてついに…。

世間が連続性器切断事件で大騒ぎの中、栄華館の女将ゲウォルは山で倒れていたヨンという不思議な女性の治療をすることになるが…。