ボッコの代わりに刺されてしまったグムジュ。手術後、意識が戻ったグムジュにボッコは怒鳴りつけた。

ボッコは“ゴールデンツリー”という作品を買って誠意を示す。グムジュを捨てていったことを謝るため彼なりにベストを尽くしたのだ。

清譚洞のマダムのふりして病院に現れたグムジュ。そんな姿で現れた理由はシム院長を戸惑わせ部屋から出ていくように仕向けるためだった。

メチャクチャに荒らされたハム・ボッコのオフィスを見て、おそるおそる中に入るチャ・グムジュ。

ボッコを屋台に呼び出したヘジュは何やら思い詰めたような表情でお酒を飲みながら、オソンローファームに対する不安をこぼし…。

グムジュが刑務所に入るきっかけになった家出少女事件の被害者が生きていた。死んだと知らされていた被害者ミナは…。

ついに正式にプロポーズされたグムジュは戸惑い、そんなグムジュを見てボッコはゆっくり返事を待つと言う。

司法試験当日、思いがけず殺人容疑で指名手配されたボッコ。そんなボッコを心配して試験会場に行けずにいたグムジュは…。

ついに司法試験合格発表の日、ゴールデンツリーではマ弁護士をはじめ誰もがグムジュが合格したかどうか、心配で落ち着かない。

ソ・ジア殺人事件の裁判で初めて法廷に立ったグムジュ。じりじりと追い詰められていく状況で検察側の不備を指摘。

ユ・テオからの連絡で会うことになったグムジュ。すべてを打ち明けるというテオの話をグムジュは携帯電話に録音する。

ついにオソンローファームの代表となったヘジュだったがグムジュに思わずユ・テオが死んだことを告げてしまう。

イ・ドンスをはじめアレン、ヘジュが次々に身柄を拘束されていく。アレンはＫＧＢに身柄を引き渡すと脅すと…。

人間の体の中には玉を長く留めておけず、１年以内に取り出さないと死ぬかもしれないということをウヨから聞かされたダムは自暴自棄になる。ウヨは泥酔状態で帰ってきたダムを見て、このままでは玉のためにも良くないと考え契約書を作成する。一方、ソグァ大のモテ男、ケ・ソヌが復学。寅年の異性との接触を禁止されているダムは、ソヌを避けようとする。しかし、なぜかソヌはダムに興味を持ち接近してくる。

急にウヨに抱き締められたダムは、なぜそんなことをされたのかが分からず混乱する。一方、ウヨはダムの中にある玉をどうすれば青く染められるのか、先に人間になったヤン・ヘソンに相談する。すると人間は幸せな時にいいエネルギーが出るから、できるだけダムに優しくするようにとアドバイスされる。ヘソンの場合は人間の男と交際することで、相手を幸せな気分にさせたと聞き、ウヨもダムにつきあおうと言うが…

ソヌとのデートを無事に終えて帰宅したダム。嫌われるように振る舞ったつもりだったが、なぜかソヌから明日も会おうとメッセージが来てしまう。そして大学では恋人関係に関する授業があり、ペアになってデートをしてレポートを作成するという課題が出た。そこで、ダムはソヌとペアになってしまう。デート当日、ダムは生理痛で苦しんでいた。その姿を見たウヨは、ダムがデートに行かなくて済む方法を提案する。

最近のダムの様子を見ていて、ジェジンはダムがソヌのことを好きになったのだと勘違いする。スギョンがそれを否定するが、ジェジンは聞く耳を持たない。ダムとソヌをくっつけるために飲み会を開くと言い出したジェジンを止めるため、スギョンはダムには他に好きな人がいると言ってしまう。その話をダムから聞かされていなかったジェジンはひどく落ち込み、ダムに冷たく接するようになる。

自分にとってウヨは大切な人だと伝えたダム。それを聞いてウヨも、ダムが特別であり姪のような存在だと答える。その言葉を聞いてダムはショックを受ける。ダムからその話を聞いたスギョンは、かわいそうなダムに男を紹介してあげてほしいとジェジンに頼む。最初は乗り気ではなかったダムだが、結局紹介してもらうことに。ダムが紹介してもらった男とのデートでカフェに行くと、隣の席にウヨが座っていて…

繁華街殺人事件の３件目の事件が発生する。その被害者が自分と一緒に仕事をしていた出版社のチーム長だと知ったウヨは、警察署へ行き事件の資料を手に入れる。資料を見ると被害者は全員ウヨと関係のある女性たちであった。それを知ったウヨは、しばらくダムのそばにいることにする。一方、ダムはウヨから借りた本の中に、女性の肖像画が挟まっているのを見つける。その女性がウヨの初恋の人だと知り、ダムはショックを受ける。

ダムから玉を取り出し、自分に関する記憶を全て消したウヨ。しかし、なぜかダムの記憶は消えていなかった。ウヨが言い訳をすることもなく自分の前から消えてしまったため、二度と会えないのだろうと思っていたダム。そんなダムの前に、ウヨが教授として現れる。一方、ジェジンのところへ元カノのジナが会いにやって来る。止めるダムを無視して、ジェジンはジナに付いていってしまう。ジェジンとジナが言い争っていると、そこにヘソンが現れて…

飲み過ぎて転倒し、ヘソンの車のサイドミラーを壊してしまったジェジン。ヘソンには弁償しなくていいと言われたが、それでは申し訳ないので他の物で返すことにする。そんな中、ヘソンの車にウヨが乗っていたことをダムは不思議に思う。次はヘソンが玉を持っているのではないかと疑い始める。一方、ウヨはダムの発言を聞いて、記憶が消えていないことに気付く。そのことについてウヨはダムと話し合おうとするが…

ウヨは生まれて初めて飢えを感じて、ダムを危険にさらしてしまう。そのことをヘソンに相談し、いろいろな方法を試してみるが解決策が見つからない。結局、ウヨはダムから精気を奪わないようにするために、しばらく距離を置くことにする。ソグァ大では学園祭が開かれ、そこに山神が紛れ込んでいるのをウヨが見つける。山神はウヨに対して、人間は人間と結ばれるべきだと言い、ダムとソヌを赤い糸で結んでしまう。

デートをするためにウヨの家へ向かっている途中、ダムに弟のダンから電話がかかってくる。急いでダムが交番に向かうと、そこにはダンとソヌの妹のソウがおり、保護者としてソヌもやって来た。ソウとのトラブルでダンの弓が壊れてしまったため、ダムはバイトをすることに。そして面接を受けるが、そこはソヌの叔父の店だった。ソヌと一緒に働くことになったダムは、そのことを正直に話すためウヨの家に行くが…

キムチを漬けるためにダンが食材を注文したのだが、手違いがあって１日早く届いてしまう。ダンは練習試合があって帰ってこられないため、ダムは１人で漬けることに。それを知ったウヨは手伝いに行き、一緒にキムチを漬ける。そんな中、ダムは歴史雑誌を作るため、インタビューをしに１泊２日で出かけることになる。スギョンたちだけでなくソヌも参加するためウヨは心配する。そしてその夜、ダムはソヌから告白されて…

ダムは自分の代わりにウヨが他の人から精気を奪おうとしていたことを知り、ウヨに別れを告げる。しかし、ウヨがそんな行動を取ったのには理由があることをヘソンから聞かされる。それを聞いたダムはウヨに会いに行き、早く人間になるために玉を貸してほしいと頼むが、ダムを危険な目に遭わせたくないウヨはそれを拒否する。一方、ジェジンはヘソンとの関係で悩んでいた。それを聞いたダムはある作戦を実行するが…

山神と会って話をしたダム。ウヨが人間になるために本当に必要なものが何なのかを知ったダムは、ウヨと再び同居をすることに。ダムはウヨが人間になるために足りない部分は何なのかを探るために、先に人間になったヘソンと一緒に食事をして２人を比べてみるが、違いが見つからない。その帰り道、ウヨとダムが腕を組んで歩いているところを大学の同級生に目撃され、うわさが広まってしまう。

ウヨから玉がより青くなったと聞いたダムは、ウヨが人間に近づいていると思い喜ぶ。玉を青く染めるためにはウヨの人間性が重要なので、ダムは悪い発言や行動をせずにできるだけ善い行いをして過ごそうとウヨに提案する。そんな中、ウヨは道術がうまく使えなくなってしまう。そのことをヘソンに相談すると、人間になる前兆かもしれないと言われる。ウヨがダムにその話を伝えようとした瞬間、体にある変化が現れる。

自分の手が消えそうになるのを見て、道術が使えなくなり精気も感じなくなったのは、人間になる前兆ではなく消滅の前兆だったのだと気付いたウヨ。自分が消える姿をダムが見てしまったらショックを受けるだろうと思い、ダムに家に帰るよう伝える。急にウヨの態度が変わったように感じたダムは、ウヨが隠し事をしているのではないかと怪しむ。心配になったダムはウヨの家に向かうが、その途中でトラックにはねられそうになり…

ジナに告白されたと思ったスンミンだったが、実のところは告白ではなく“契約恋愛”の提案だと知って、即座に断る。ジナは放課後までにヒョンタクに新しい彼氏を紹介することになっていた。ジナは恋愛契約書を作って再びスンミンを呼び出す。契約書を提示されたスンミンは、母との約束を思い出して迷う。

スンミンは、ヒョンタクの前でジナを彼女だと言い切った。父親から女心をつかむコツを教えてもらったスンミンは、早速実行に移す。ジナの好きな食べ物を差し入れし、自宅まで送ろうとする。最初はついてくるなと言ったジナだったが、ヒョンタクに疑われてはまずいため、互いのことをもっと知ろうと質問帳を用意する。