酔っ払ったウリを迎えに行ったナラは、おぶって帰る途中公園でウリにキスされる。翌朝、何事も無かったかのようにやって来たウリだが、ナラはますます意識してしまう。

コンビニで助監督を見かけたナラ。ウリが心配で後をつけるが向かった先は映画館ではなくなんと草むら。

ウリに告白するイベント準備のためにマジック学校の門をたたいたナラ。さらにジェイ、ジュン、ソンもそれぞれの目的でマジック学校に集まってくる。

ウリから映画のシナリオを見せられたナラ。撮影のために貯金を使うと話すウリは、ナラもいつか夢中になれる仕事に出会えるはずだと語る。

アフリカでの奉仕活動のため病院を辞めようとしたジュンは、患者のミレが３週間後に手術を受けることを知る。

授業中、理論づくめのソンにハン先生は辟易する。イスルもタロット占いがウソだと言われソンと言い合いになる。

マジシャンとしての哲学が正反対のジェイとハン先生。授業中も顔を合わせればことごとく衝突してしまう。

ジョンマンの手伝いでマジックを披露したナラ。ジョンマンと意気投合し、酔っ払ったナラの代わりにジョンマンが電話に出たことで父にマジックを習っていることがバレる。

マジック学校をやめようと学校を訪れたソンは、イスルの踊る姿を見てすっかり魅了される。一方、父にマジックを習うことを反対され落ち込むナラの元に…。

病院を辞めたジュンは、ミレの手術が終わるまでそばにいると決める。そんなジュンを同期のセラは送別会に誘う。

送別会の代金を払う羽目になったジュン。レジで途方に暮れてるところに偶然ジェイが現れる。代金を肩代わりし話を聞いたジェイは、ジュンをホテルに連れていく。

イスルが気になって仕方がないソン。初めての感情にとまどいつつも自分の気持ちを素直に伝えたソンに、イスルは友達から始めようと話す。

マジックのような能力を持つソンにイスルは驚くが、その反面純粋で感情豊かなソンに引かれていく。

ミレの祖父が病院の理事長だと知ったセラは、ミレと仲のいいジュンに取り入ろうとホテルに会いにくる。

ジェイは、ハン先生に兄ケイと同じ水中脱出マジックをやると話す。ケイの失敗を知るハン先生は、やめるよう説得するがジェイは聞き入れない。

会見を開いたジェイは、水中脱出マジックに挑戦すると宣言する。一方、心の揺れていたソンはロシア行きをやめ、新しい研究を始めることを決める。

病状が急変したミレに、ジュンはマジックを見せることができなかった。ミレの母はジュンにある提案をする。

ウリにマジックを披露したナラは、自分の気持ちを伝える。そんなナラにウリは留学しないと告げる。

交通事故のあと、性格が変わってしまった神経外科医のスンジュ。そして、スンジュの変わりように興味を持ち始めた内分泌内科医でホルモンの研究に熱心なイナ。

タイのクラビ病院に行くことになったスンジュとジェファンそしてイナ。出発当日、空港で初めてイナも同行すると知ったスンジュは不機嫌になる。

患者のパットが恋人とキスをする姿を偶然見かけてしまったイナ。その場を立ち去ろうとした時にパットが頭を押さえ倒れこむ。

スンジュはイナを尾行し、イナが私的に患者と会っている現場を目撃し撮影する。それを元にスンジュは不正請託があったと病院に内部告発をする。

イナの退職願を内分泌内科長サンボムは、受理せずはねつけるがイナは態度を変えない。一方、スンジュは神経外科長ジヨンの反対する手術を強行し手術中に患者を死亡させる。

イナは自宅で病院を開業しようと思い立つが誰も賛成してくれない。しかし諦めることなく準備を進める。

病院開業の許可がおり病院名をホルモンの語源“ホルマオ”と決めたイナはタリン病院の面々と開業を祝う。

酔い潰れて帰ってきたスンジュを心配するイナ。しかしスンジュは翌朝、黙って居なくなっていた。

イナはスンジュの両親に歓迎され楽しい時間を過ごした翌朝、スンジュの父サンドの患者に向き合う飾らない姿を目にし感動する。

タリン病院の副院長イルウォンに偶然会ったスンジュはバカにされプライドを傷つけられる。そして酔いつぶれ自宅前で寝ているのをイナが見つけ声をかける。

イナとセラが実の姉妹ではないと聞いたスンジュは驚きを隠せない。いつも明るいイナからは想像もできない暗い過去を知り、複雑な気持ちになる。

スンジュは失敗した手術がトラウマになり手術ができなくなる。それを知ったイナはトラウマを克服させようと連れだし、さまざまな方法をスンジュに体験させるが…。