復帰祝いをしていたドゥルホたちの前に現れたカン次長検事。ドゥルホはグクイルの悪事を暴くつもりだと宣言する。一方、裁判に負けたことでジャギョンを責め立てるジョンソプたちだったが、ジャギョンは揺らがない。ドゥルホは後輩検事のソ・ジヘに会いに行き、ジヘはカン次長検事の家宅捜索を行う。スニムの身柄を匿っているカン次長検事は、自らの手ごまであるチェ検事に大事な切り札を授ける。２つの事件は繋がっていると確信するドゥルホは…。

ハン秘書を使い、ジョンソプの持っていた切り札を盗み出したジャギョン。追求から逃れたいカン次長検事はドゥルホの元を訪れ、取り調べをやめさせる代わりにジャギョンが虚偽告訴を仕組んだ証拠を渡すと取引を持ち掛ける。キム・スクヒ議員がキム元市長の娘であることを知り怪しむドゥルホ。そして自ら命を絶とうとしていたキム元市長の前に、ジャギョンとハン秘書が現れる。カン次長検事は結局ジャギョンのもとに下るのだった。

ジャギョンが手を回したことにより、ソ検事はカン次長検事の担当を外されてしまう。ジャギョンの息がかかったチェ検事が代わりになることに。ジョンゴンが消された理由を考えていたドゥルホは、ジョンゴンが使っていた携帯から有力な情報を手に入れる。一方、ジャギョンとハン秘書がテサン福祉院にいた孤児だと気が付いたイ・ジェリョンとコン・チャンスは次は自分たちが殺されるかもしれないと考え、ジャギョンの元を訪れる。

突然ドゥルホの前に現れたジョンソプ。手を組んでジャギョンを倒そうという提案を断ったドゥルホは、ちゃっかりジョンソプの吸い殻を盗んで親子鑑定にかけることに。一方、ジェリョンたちに「テサン福祉院で会おう」と呼び出されたジャギョンとハン秘書だったが、車で向かっている途中にダンプカーに追突され事故に巻き込まれてしまう。事故の知らせを聞いたドゥルホは病院へ向かい、眠るジャギョンの枕もとにそっと花を飾るのだった。

珍しい血液型のため輸血が難しく、一時は命の危険もあったジャギョン。しかしジョンヒが血液を提供したおかげで一命を取り留めることができた。一方、テサン福祉院で性的暴行が行われていた証拠を掴んだドゥルホたち。そして目を覚ましたジャギョンはカン次長検事を呼び出し、ジェリョンとチャンスを出国禁止にするよう言う。さらにドゥルホに頼まれてテサン福祉院の記事を書こうとしていたチェ記者の勤め先に圧力をかけ、彼を辞職に追い込む。

休職中のソ検事を訪ね、協力を仰いだドゥルホ。マネーロンダリングの証拠を探すも、あと一歩のところまで突き止めて巧妙に練られた手口に行き詰ってしまう。一方、飛行機を使えないジェリョンたちは密航船に乗って中国へ渡る計画を立てていた。それを知ったジャギョンは部下と共にハン秘書を向かわせる。ドゥルホたちも船着き場へ向かい、間一髪のところでハン秘書の犯行を防ぐことに成功。そして現場にはようやく警察が駆けつける。

ソ検事の手によって殺人・拉致の疑いで留置場に入れられたハン秘書を助け出すため、カン次長検事を呼び出したジャギョン。ドゥルホとの裁判に備え、グクイルを守るために一時グク３兄弟と手を組むことに。何者かの手によって自由の身になったジェリョンとチャンスだが、隠れていた部屋をジャギョンの手下に襲われる。ジェリョンは逃げおおせたものの、捕まってしまったチャンスはかつて自分が犯した罪を同じように償わされるのだった。

最初の裁判に臨んだドゥルホたち。滑り出しはよかったものの、傍聴席から突如現れ弁論を始めたジャギョンのせいで裁判は波乱の展開に。さらにドゥルホがジョンソプの吸い殻を盗んだことの違法性を問われ、証拠が無効になってしまう。そこでドゥルホは宗教団体のサイトを使ってジェリョンにメッセージを送り、逃亡していたジェリョンはドゥルホの事務所へ。そしてジャギョンから保護することを条件に、ジェリョンは証人として法廷に立つことを承諾する。

ドゥルホの奇襲作戦は、すでにジャギョンたちに知られていた。ジェリョンが出てきたときに備え、万生教の関係者を証人として連れてきたジャギョン。白熱する裁判だが、最後にジェリョンが持ち出した切り札に全員がどよめく。何も聞かされていなかったドゥルホたちは驚き、次回の公判までに証拠を提出するためジェリョンを問い詰める。ところが何者かに毒を盛られ、ジェリョンは殺されてしまう。もちろんそれはジャギョンのしわざだった。

ジェリョンが死に、重大な証拠を手に入れられなくなったことで落ち込むドゥルホたち。さらにチェ記者と連絡が取れなくなる。ところが裁判当日、なんとグクイル側の証人として現れたチェ記者。驚くドゥルホたちの前でチェ記者はドゥルホたちが違法に証拠を集めたと証言し、流れは一気に不利になる。チェ記者は難病を抱える息子のことでジャギョンの助けを受けていたのだった。そしてハッキングの疑いで事務所に家宅捜索が入り…。

ジェリョンの残した言葉の意味を知るため、ジェリョンの部屋からパソコンを盗み出したソミとマンス。テサン福祉院に向かったドゥルホは、医務室の床のセメントから大型手術に使う麻酔が検出されたことを理由に臓器摘出手術が行われていたことを主張する。ところがジャギョンは先に手を回し、テサン福祉院被害者協議会の代表チュ・ドクスを買収していた。証人として法廷に立ったドクスは、テサンとグクイルの関係を否定するのだった。

ソミがパスワードを解き明かしたおかげで、ジェリョンの残していた証拠を裁判に提出することに成功する。さらにコン・チャンスの遺体が発見されたことでジャギョンは一連の事件の殺人教唆と殺害の容疑で拘束されることに。しかしまたしても巧妙な手口で脱出し、ハン秘書と合流したジャギョンはどこかへ向かう。一方その頃、祝杯を挙げていたドゥルホたち。ところが店の外に出た途端、ドゥルホは何者かに襲われ、拉致されてしまう。

ジョンソプとジョンボクの手によってドラム缶に詰め込まれ、冷たい海に投げ込まれてしまったドゥルホ。ドゥルホの捜索願を出したマンスたちの前にチェ記者が現れ、ジョンソプたちが事を起こすことを予想して車にGPSをつけていたことを知らせる。一方その頃、ジャギョンはハン秘書を送って密かにドゥルホを助け出していた。目が覚めたドゥルホは、ジョンソプが切り札にしていた手帳が自分の服のポケットにあるのを見つける。

裁判で無事にグクイル相手に勝利を収めたドゥルホ。ジョンソプとジョンボクは逮捕され、ジョンヒもまた罪を償うことに。崩れたグクイルグループを足掛かりに、関係者たちが次々逮捕されていく中ドゥルホはカン次長検事の元へ。その頃、ジャギョンはハン秘書を連れて最後の旅に出ていた。今からでも新しい人生を送るようにというジャギョンの申し出をハン秘書は断る。しかし少し目を離した間にジャギョンは忽然と姿を消してしまい…。

ホテルの調理部で働くボンイは結納の日、婚約者の母親に突然破談を告げられ失意のどん底に。その友人で放送局アナウンサーのセワは、米国にいるスケート選手の恋人トンヘ（カール・レイカー）が韓国に来ると知り心をときめかすが、ホテルの御曹司ドジンに交際を迫られる。選手団にないしょで知能に障害を持つ母親アンナを同じ飛行機に乗せたトンへだが、アンナの微笑が誤解を招き、トンへは飛行機の中で事件に巻き込まれる。

ボンイの母ソノクは、家族を破滅に追い込んだ放送局のアナウンサー局長キム・ジュンを偶然見かけ、怒りに体を震わせる。花形アナウンサーの座を夢見るセワは、父親の七光りで他人が抜てきされたことを知り失望、ホテルのバーに行くとそこにはドジンが。一方、無事韓国についたトンへだが、空港に１人残してきた母親アンナを見知らぬ女が連れ去ろうとしているのを発見、２人の乗ったバスを追いかけて車内に乗り込むが…

ホテルの女社長ヘスクはカメリアホテル会長夫人のマルソンから生き別れた娘を捜すよう依頼される。無事にソウルへ着いたトンへだが、アンナが自分を捨てた夫に未練を募らせていることを知って心を痛める。ホテルのバーで飲みすぎたセワは意識を失い、ドジンの世話でホテルの一室に寝かされる。セワの無断外泊を知った母親スルニョは大騒ぎ。翌朝、セワはドジンと部屋を出るところを親友のボンイに目撃されて…

セワの無断外泊に気が動転した母親のスルニョは警察署へ出かけるが、そこでボンイの叔父ピルチェに出会って恋心をくすぐられる。セワはトンへとのデートを楽しむが、ボンイの調理ミスから留守番中の母アンナが食物アレルギーで倒れてしまう。連絡を受けたトンヘは病院へ急行、ボンイをクビにしろとドジンに迫る。一方、カメリアホテル会長夫妻は生き別れになった娘ドンベクにも食物アレルギーがあったことを思い出し…

約束の時間に遅れてキム・ジュン局長にしかられたセワ。会社を辞めろと言われて「家族捜しの番組にトンヘが出演する」とうそをついてしまう。だがトンヘに出演を断られ、二人の仲は険悪に。そんな時ドジンから連絡を受けたセワは、彼に会うためホテルに向かう。土下座までしてトンヘに許しを乞い処分の軽減を約束してもらったボンイだが、待っていたのは解雇の連絡。怒り心頭のボンイはトンへとアンナの客室に押しかける。

何とか解雇を免れたボンイだが、練習中のトンヘに代わってアンナの面倒を見るハメに。ボンイの母ソノクはスルニョとケンカ、借金を返すと豪語するが、当てにしていた積立預金をカンジェが使ってしまい窮地に陥る。一方、車を受け取りに行ったセワはドジンがホテルの社長令息だと知って驚くが、正式に愛を告白されて当惑する。そんな中アンナは、テレビ出演を拒否したトンヘに代わって家族捜し番組に出ることを決意するが…

大事な預金を夫カンジェに使われたソノクは借金を返せず、スルニョから家の掃除を命じられる。セヨンの部屋を掃除するが、そこでは息子のテフンとセヨンが映像チャットでデートの真っ最中だった。トンへはセワと仲直りしてデートを楽しむが、ふとしたことから母アンナが家族捜し番組に出演することを放送直前に知る。怒りを抑えきれずテレビ局に向かうトンヘ。テレビの前でソノクとスルニョが見守る中、現場に押しかけたトンへは…

家族捜し番組に飛び入りしたトンへはカメラの前で父親への憎しみをぶちまけ、番組をメチャクチャにしてしまう。プロデューサーから叱られて失意のどん底に落ちたセワだが、ドジンはそんな彼女を優しく慰める。一方、セヨンに恋人がいると確信した母スルニョはセヨンを尾行するが、行き着いた先はテフンのアパート。そして栄養食を届けに来たテフンの母ソノクがアパートを訪れると、そこにはデート中のテフンとセヨンが。

両家の母親にデート現場を目撃されたテフンとセヨンは家に連れ戻される。トンへは放送局での行動をわびるためセワに会うが、セワの心変わりを知ってがく然とするが、心をつなぎとめようとプロポーズを決心、ボンイに助力を要請する。放送事故の責任を取ってセワは番組を降板させられるが、納得できないセワはキム・ジュン局長の家に押しかける。だがそこで見たものは、局長と一緒の家族写真に写ったドジンの姿だった。

愛を貫きたいセヨンは家出してテフンの家に身を寄せる。スルニョはさっそく連れ戻しに行くが、ソノクの辛らつな言葉に独り身の寂しさを感じ、悲しみのあまり家を飛び出してしまう。一方、ドジンがキム・ジュン局長の息子であることを知ったセワの心は打算的な誘惑に負け、ドジンの優しさとトンヘへの愛の間で激しく揺れ動く。そしてプロポーズの日。期待に胸を膨らませたトンヘに対して、セワは一方的に別れを告げる。

ホテルに戻ったトンへはアンナに本当のことを告げられず、放送局へ謝りに行くがすげなく追い返される。ソノクは夫カンジェの説得に心を動かされてテフンとセヨンを許そうとするが、家に戻ったセヨンを迎えたスルニョはセヨンの反省のない態度に失望し、書置きを残して姿を消してしまう。亡き夫の墓の前で悲嘆に暮れるスルニョ。そこに亡妻の墓参りに来たピルチェが通りかかる。一方、セワの気持ちを確かめたいトンへは放送局に推しかけて…

墓参りでピルチェに再開したスルニョは猛然とラブコールを送るが、ピルチェに冷たくあしらわれる。セワにストーカー呼ばわりされて放送局を追い出されたトンへは、大会に優勝してセワの心を取り戻すことを誓う。アンナは１人でセワの元を訪れて説得するが、ドジンに傾いたセワの気持ちを覆せなかった。セワはアンナを乗せて車でホテルに向かうが、アンナの存在をドジンに知られたくないセワは途中でアンナを車から降ろしてしまう。

何とかアンナを捜し出したトンへとボンイ。ボンイは反省の色を見せないセワをたしなめるが、逆にセワを怒らせてしまう。ソノクとスルニョはテフンとセヨンの結婚を認めるが、新居や式場の問題を巡って新たな火種が。セワの心をつかんだドジンは交際を認めてもらうため母ヘスクにセワを紹介しようとするが、当日ホテルに出向いたセワは自分の不注意から車にひかれそうになる。偶然それを目撃したトンへは思わず道路に飛び出して…

セワの身代わりになったトンへは病院で手術を受けるが意識不明の重体に。そして病院に付き添ったセワは約束をすっぽかし、ドジンの母ヘスクを怒らせてしまう。司法試験の当日、テフンはセヨンが作った魔法のパンツをはいて出かける。緊張のあまり便意をもよおしたテフンだが、パンツが小さすぎて脱げず大ピンチに…　一方、約束を破ったことをドジンに責められたセワは、ついにトンへの存在をドジンに打ち明ける。

トイレに駆け込んだテフンはパンツが脱げず、結局試験を諦めるハメに。生命の危機を脱したトンへは意識を取り戻すが、医師から選手生命が絶たれたことを告げられ絶望に陥る。ドジンに本当のことを話せず１人悩むセワだが、ドジンに見合いの話が進んでいるのを知ってついに心を決める。ボンイを呼び出したセワは、今後は自分の欲望に忠実に生きることを伝え、トンヘに手切れ金を渡すことで２人の関係を終わらせようとするが…

試験を受けられなかったテフンはセヨンに一部始終を話すが、合格を信じて疑わない母ソノクには告白できず悶々とする。ドジンの努力で改めてヘスクと会うことになったセワは、自分の印象をよくするために策略を巡らせてヘスクに近づく。一方、選手団から外されて韓国に取り残されたトンへはセワの心変わりを信じず、慰めに来たボンイに暴言を浴びせる。怒ったボンイは預かった金をぶちまけ、セワの背信をトンヘに伝える。