ある日、化粧品販売員のコ・ハジンは、湖に落ちた子供を助けようとして溺れてしまう。目を覚ますと、なんとそこは高麗時代だった！

現代で最後に話した男と似た人物を町で見かけたヘ・ス。密かに男の後を追うが、途中で馬に乗ったソと衝突しそうになり、見失ってしまう。

第10皇子ウンにケガをさせた件で処罰されるのを恐れたヘ・スは、現代に戻る方法を探しに最初にタイムスリップした入浴場へ向かう。

刺客に狙われたヘ・スは、間一髪のところで第8皇子ウクに助けられ命拾いをする。ヘ・スは心優しく紳士的なウクに惹かれていき…。

又従姉ミョンの夫である第8皇子ウクに心を寄せるヘ・ス。いけないとは分かっていても、恋心はますます募っていく。

ヘ・スに頼まれて髪飾りをソの部屋へ戻しに行ったチェリョンが、運悪くヨナ皇女に見つかってしまい罰せられる。

漢字が読めないヘ・スに代わり、ウクがヘ・スに贈った詩を読んだ第13皇子ペガは、2人の関係に気づいてしまう。

ヘ・スに化粧を頼み、ウクにおぶってもらいながら散歩に出かけたミョン。ウクへの一途な想いを口にした後、彼の背中でついに…。

縁談の相手が太祖ワン・ゴンだと知ったヘ・ス。命令に従わなければ皇子たちの立場がなくなると聞き、仕方なく皇宮へ向かう。

婚姻を退けた罰として女官として働くことになったヘ・スに、ソは皇宮で生き抜く術を教える。

皇宮で開かれた第10皇子ウンの誕生日会当日、ヘ・スはウンのために歌を贈って喜ばせる。ところが楽しい宴はつかの間…。

雨乞い祭の祭主に第4皇子ソが選ばれるが、顔の傷のせいで民から石を投げつけられ深く傷ついたソは、祭主の座を自ら放棄してしまう。

数学が苦手な高校３年生のダンビは、たった一度の試験で人生が左右されることに嫌気がさし、大学入試当日、試験から逃げ出してしまう。

侵入者と間違われ王宮の中を逃げ回るダンビ。結局チェアジク（朝鮮時代の非正規役人）であるヨンに捕まり王様の世宗の前に突き出されてしまう。

世宗は、ダンビの授業で一つずつ学び、農学、医学などあらゆる分野の書籍を刊行し、学問を軽んじていた臣下たちを驚かせる。

いつしか惹かれあうようになった二人。しかし、自分の気持ちに世宗は戸惑いを感じる。一方、ダンビの存在に気づいた臣下たちは、ダンビを処刑しようと企む。

なんとか処刑を免れたダンビに、世宗は命を助ける代わりに、太陽がなくても時間が分かる時計を作ることを命じる。

暗殺される危機に瀕したダンビはヨンの助けで遠くへ逃げ、世宗はダンビを追いかけ王宮を飛び出す。

お互いの気持ちを確認した二人。そして、ついに、太陽がなくても時間が分かる”水時計”を完成させたダンビは、免罪され官職も与えられる。

王后の助けで後宮に入ることになったダンビ。喜びもつかの間、今度雨が降っても帰らないでほしいという世宗の告白に揺れ始めるが…

元の世界に戻る決心をしたダンビは、陰謀によって背後から襲撃され、火事の中取り残されてしまう。

やがて待望の雨が降り、ダンビが元の世界に戻る瞬間がやってくる。そして二人は…

陸軍特殊戦司令部に所属するシジンとデヨンは、休暇中に窃盗犯のギボムに遭遇。逃げる彼を捕らえるが、ケガをさせてしまったため…。

疑いが晴れたシジンはモヨンに積極的にアプローチし、自分のケガの治療をしてもらうことに。

モヨンは帰国したシジンとデートをやり直す。だが、再び理由も教えてもらえないまま置いていかれることに。

理事長の嫌がらせで、モヨンは医療奉仕団のリーダーとしてウルクに派遣される。そして、現地のメディキューブ野戦病院で働くことになるが…。

モヨンはシジンに連れられ、美しい海岸で2人きりのときを過ごすが、彼にそっけない態度を取ってしまう。

モヨンはシジンが中隊長職を解任され、命令不服従の罪で拘留されたことに責任を感じる。

シジンに突然キスをされ、眠れない夜を過ごしたモヨン。翌朝、ひょんなことからシジンと一緒に出かけることになった彼女は…。

天敵のミョンジュが医療支援でモウル中隊に配属され、モヨンはいら立ちを隠せない。しかも、シジンが明日帰国すると後から知らされ…。