東林銀行に勤める原口元子は、今日も営業用の笑顔で窓口に座っていた。その一方で…。

元子は、楢林美容外科クリニックの婦長で楢林の愛人でもある市子を呼び出した…。

安島に危ないところを助けられた元子は、警察に連絡するという安島に対し誤魔化す…。

安島とベッドをともにした元子は、これは過去を知られたことに対する口止めであると言い放つ…。

元子に裏口入学周旋の証拠を突きつけられた橋田は、それは偽者だと笑い飛ばし…。

元子が新装オープンさせた『ロダン』に、波子が客としてやってくる…。

安島の口から長谷川の屈辱的な伝言を聞かされ、愕然とする元子…。

往人は人形を使った芸を見せながら旅を続ける青年。ある日、観鈴という少女と出会う。

観鈴の家に居候することになった往人は、街で霧島佳乃という少女に出くわす。

佳乃を追って神社にやってきた往人と観鈴は、不思議なススキの野原の情景に包まれ…。

佳乃がいなくなったと聞かされた往人と観鈴は、再び神社にやって来るが…。

往人は母親から聞かされた少女にまつわる夢を見て、夢のことが気にかかる。

廃線になった駅舎に住み始めた往人。家を出た遠野美凪も一緒に住み始めるが…。

ある日、観鈴が倒れてしまう。介抱する往人は、観鈴の日記を見つけるが…。

柳也は、神の使いとされている翼人・神奈備命と彼女に仕えている女官・裏葉に出会う。

ついに神奈の母に出会えた柳也たちだが、神奈の母に山を下りなさいと命じられ…。

下校途中の観鈴は1羽のカラスを拾い、「そら」という名前をつけるのだった。

観鈴は、往人がいなくても一人で頑張ると決意し、そらを連れて外出する。

病状が悪化している観鈴に、晴子は夏祭りの話をし、楽しい日にしようと約束するが…。

部員が集まらないと廃部になってしまう「軽音楽部」に平沢唯がやってくる。

ギターを担当することになった唯。次の休みに、唯たち4人は楽器屋へ行くことに。

唯はギターの練習に熱中してしまい、中間テストで追試になってしまい…。

一度も音合わせをしていない軽音部。学園祭に向けて、夏休みに合宿を行うことに。

学園祭のステージ申請をするが、軽音部は正式にクラブとは認められず、申請がおりない。

いよいよ学園祭当日。しかし、みんなクラスの出し物で忙しく、練習が出来ないでいた。

唯の家でクリスマス会が開かれることになり、プレゼント交換をすることになったが…。

唯の妹・憂が桜校へ入学し、唯たちも高校2年生に。新入部員の勧誘を始めるが…。

新入生歓迎会でのライブを終え、軽音部に新入生の中野梓が入部してきた。

梓を迎えて5人となった軽音部。夏休みの合宿で、梓は充実した練習を期待するが…。

5人での初ライブに向けて練習に力を入れるが、唯のギターが故障してしまう。