一同がにぎやかに食卓を囲むなか、馬超は張飛を“鈴々”と真名で呼ぼうと決意する…。
“劉備”と名乗る少女は、奪われた宝剣を探して桃花村にやってきたと言うのだが…。
公孫賛が最近宝剣を手に入れたとの噂を聞いた劉備たちは、公孫賛のもとを訪れる。
貧しい生活を送っていた張角たちだが、謎の男から1冊の古びた書物を貰い受け…。
突然の腹痛に苦しむ張飛は、華佗と名乗る医者に出会い、一瞬で腹痛を治してもらう。
曹操から食事に招待された関羽たちだったが、張飛がよけいな一言を言ってしまい…。
1つしか無い木彫りの犬を巡り、張飛と陳宮は町の土産物屋でケンカを始めてしまう…。
劉備は、袁術に宝剣を返して欲しいとお願いするが、あっさりと断られてしまう…。
山賊に間違えられた劉備たちは、村を護衛していた楽進・于禁・李典の3人に出会う。
劉備たち一行は、桃花村に帰る途中、水鏡先生の庵に立ち寄ることにするのだが…。
修行のために桃花村へやってきた馬岱は、いたずらばかりで馬超を困らせるのだが…。
黄巾党を討伐すべく、曹操から惨陣要請を受けた義勇軍が桃花村へやってきて…。