何進を救うために必要な3つの薬の材料を手にいれるべく、義勇軍は旅に出るのだった。
孫家の親衛隊士として武芸を磨いていた呂蒙は、ある日、孫権の護衛の任を与えられる。
木立から突然現れた少女・魏延に団子をダメにされた馬岱は、魏延に戦いを挑むのだが…。
関羽は、鈴々たちへのお土産を見つつ街を歩いていると、バッタリと孫尚香に出会う。
南蛮に向かう劉備一行は、険しい山道を進む途中、次々と不自然な事故にあうのだった。
孫策と周瑜の喧嘩の根の深さを心配した黄蓋は、二人の間に何があったのか探ろうとする。
しっぽを噛まれたと抗議するパヤパヤに逆ギレした孟獲は、出て行けと追い出してしまう。
長い旅を終え桃花村に戻ってきた劉備一行。張飛も久しぶりに関羽との再開を果たし…。
董卓のいる洛陽に向け進軍する連合軍にシ水関を守る呂布が立ちはだかる…。
閉ざされた虎牢関の門を前にする連合軍に対し、張遼は一人対戦を申し込むのだった。
伝説の剣“龍の爪”を貰い受けた劉備に運命を託し、いよいよ最終決戦の幕があける!