ベネット家のパーティに参加するレイラン、ボイド、キャロル、エイヴァの面々。マグスに話し合いを持ちかけるキャロル。

レイランは、ウィノナが証拠品の保管室から大金を盗んだ件でアートの様子を伺う。

連邦捜査官はレイランとウィノナを襲撃した男たちを探し、レイランの捜査はベネットとの対決へ向かう。

ボイドのもとへ行くレイラン。そこでボイドから、ブラックパイクとの契約はまだ正式には締結していないと聞かされる。

ロレッタはグレンの家に里子として預けられていたが、ある日行方不明となり、警察に通報が行く。

当初レイランは、デスクワークの予定だったが、高級時計店の経営者コーツが殺され、資産が盗まれたことで、捜査に借り出される。

証人保護プログラムに携わる保安官補ビル・ニコルズが殺される。

クォールズという悪党が、違法ドラッグであるオキシやマリファナに目をつけ、ケンタッキー乗っ取りを企て、ひとまずダフィと手を組む。

昔の友人タナーに連れられ、クォールズに会うデビル。ハーラン郡で金儲けができると聞かされ、心惹かれる。

ボイドは、ハーランに侵入しようとしている新興勢力の存在を知り、反撃ののろしをあげた。

スターンのオキシ・クリニックへ行ったエレン・メイとトリクシー。色仕掛けでオキシを売ってもらおうとしているところをタナーたちに襲撃される。

クォールズは、養父の息子サミーの融資をあてにして、郡保安官ネイピアを買収する。陰謀によってボイドとレイランを逮捕させるのが狙いだ。

クォールズは、FBIへレイランとボイドの癒着を示唆する話を漏らす。レイランのもとへレキシントン警察とFBIの特別捜査官が現れ、追求が始まる。

売春宿を経営しているデルロイが、娼婦たちを使って銀行強盗を企てるが失敗に終わり、関係した娼婦たちを殺そうとする。

夜、シェルビーのトラックに近づく人影。ネイピアの部下ムーニーたちが、シェルビーを陥れるため、麻薬を仕込もうとしていた。

クォールズから宣戦布告を受けたレイランにアートが付き添うことになった。しかし、皮肉なことに、この二人の誤解が事件を解決から遠ざけることになる

クォールズをテオ・トーニンに渡して報酬をもらおうと目論むボイドたち。そこにエロールがディッキーを連れて現れ・・・

クォールズは、キャンプしていた母子を人質にとって、ボスのテオに家へ帰りたいと電話する。テオの出した条件は、50万ドルだった。

テネシー州ノックスビルの保釈保証人シャロンから、レイランに電話がかかってくる。保釈中に失踪したジョディを捜してほしいと言う。

アーロが自宅の壁の中に隠していた“ウォルド・トゥルース”の運転免許証とパナマの外交用通信袋が、謎を深めていく。

リンジーからランドールとの過去を聞かされたレイラン。ボクシング・ジムにいるランドールを訪ね、フロリダへ帰るよう言う。

レイランはランドールからもらったメモ書きで、夕方バーで決闘の待ち合わせをする。しかし、ランドールは結局姿を見せなかった。

イランは、アーロの家に盗みに入ったロズを問い詰める。義理の父ジョサイアの命令でやったと白状するロズ。

３０年前に消えたパイロット、ドリュー・トンプソンをめぐる悪党たちの競争が続く。

ネイピアのパーティーへ行くボイドとエイヴァ。それぞれパーティーを楽しむふりをしながら、ドリュー・トンプソンを捜す。

レイランはドリュー・トンプソンの生存を信じ、正体を突きとめようと捜査を続ける。

麻薬の売人デイヴとマークが殺害された。マークは死ぬ間際、ティム宛てに「バグラム」というひと言をメールに打っていた。

ついに、ドリュー・トンプソンの正体が判明する。レイランは、捜査の邪魔になるボイドを逮捕するが、ボイドは法の目をかいくぐって釈放される。

連邦保安局にドリュー・トンプソンを連れていかれ、奪還を企てるニック・オーガスティンとボイド。現在はアーロの家にいることが分かっているが・・・

ドリュー・トンプソンが、エレン・メイを保護しないと取引に応じないと言い出した。