全国武道大会の準決勝で王兆天と対戦した風飄飄は、力及ばず敗退。だが、棄権した蕭笑の代わりとして補欠の衛楚が出場し勝ち上がる。決勝で王兆天を倒して太極学科に優勝をもたらすも、ルールに則って主将の飄飄が個人優勝者となった。監禁されていた談臨は、蕭笑たちと警察によって無事救出され、王兆天は試合直後に逮捕。のちに太極拳四大流派は門外不出の掟を廃止し、太極学科には入門者があふれるようになっていた…。

周（しゅう）国の武（ぶ）王の弟・召（しょう）公の末裔である燕（えん）国――700年の長きにわたり、着実に発展を続けてきた由緒正しき国に、波乱の時が迫っていた。紀元前316年、燕国第38代君主・姫かい（き・かい）は、相邦（しょうほう）の子之（しし）を重用し、太子である姫平（き・へい）との間に亀裂が生じていた。そんななか、勢力を増大しつつある斉（せい）国や趙（ちょう）国の脅威に悩まされた姫かいは、慣例を破り王位を子之へと禅譲。納得のいかない姫平は、斉国の宣（せん）王・田辟彊（でん・へききょう）と手を結び…。

晋（しん）国の豪族の１つ、趙（ちょう）氏が建てた趙国――彼らが諸侯国の地位を得て、やがて強国へと成り上がった舞台裏には、血塗られた歴史があった。紀元前457年、趙氏第７代当主・無恤（ぶじゅつ）は代（だい）国へ出向き、実の姉とその夫・代王を宴の席に招く。それは姉との久しぶりの再会であったが、真の目的は代国を滅ぼすこと。無恤は代王を酒で酔わせると隙をついて討ち取り、兵たちを送り込んだ。夫の死を嘆き自害した姉を尻目に、自らの領土を拡大させる無恤。だが、晋の最大勢力・智（ち）氏が、趙氏の本拠地へと迫り…。

周（しゅう）国の文（ぶん）王に仕えた鬻熊（いくゆう）を先祖に持つ楚（そ）国――その功績により子孫は爵位を得たのだが、与えられた領土は密林と草原が広がる僻地であった。そうした逆境のなか、楚国第17代君主・熊通（ゆう・とう）は、一代で大国の仲間入りを果たしたが、子爵という低い地位ゆえに他国からは見下されたまま。そこで彼は、天子と血縁関係にある随（ずい）を利用し、爵号を高めようと企む。しかし、到着した使者がもたらしたのは期待外れの回答だった。紀元前711年、熊通は周の意向に背き、自ら王を名乗ると宣言し…。

公正無私な忠義の国・韓（かん）国――この国の印象を天下の人々に植え付けた出来事は春秋時代に起きた。紀元前583年、晋（しん）国の大氏族である趙（ちょう）氏が無実の罪で殺戮に遭い、その血筋が絶えようとするなか、１人の人物が奔走していた。幼くして趙家に引き取られて育てられた晋の重臣・韓厥（かん・けつ）である。彼は命を懸けて趙氏の孤児・趙武（ちょう・ぶ）を晋国第26代君主・姫じゅ（き・じゅ）に引き合わせ、やがて趙氏の再興に一役買ったのだ。

戦国時代、最初の覇者となった魏（ぎ）国――その飛躍の理由は、士人の存在を抜きに語ることはできない。春秋時代末期、魏国初代君主・魏斯（ぎ・し）は、孔子（こうし）の弟子・子夏（しか）を国師に迎え、自らの師として仰いだ。特権を求めず富を持たない、学問と文化に身を捧げる士人たちにとって、子夏は魂の師であり、魏斯が子夏のために作った西河（せいか）学堂には、天下の士人たちが押し寄せることとなる。ここに集いし異才のなかから、平民出身の李かい（り・かい）が相邦（しょうほう）に登用され、魏は大改革へと乗り出す…。

「封神演義」の太公望として知られる姜子牙（きょう・しが）が立てた斉（せい）国――姜姓呂（りょ）氏が代々治めたこの国の運命を変える出来事は、こうして起こった。紀元前672年、陳（ちん）国の公子・陳完（ちん・かん）が内紛を逃れ、斉へと落ち延びた。斉国第16代君主で春秋五覇の１人である桓（かん）公は、ここに置いてほしいと言う逃亡者の願いを快諾。上卿を務めるよう伝えるも、恐縮して断る陳完に好感を持った桓公は、技官の長である工正の役目を与えるのであった。

戦国七雄のうち文化面で後れを取り、蛮夷と見なされていた秦（しん）国――後に天下を統一したこの国の転機は、“変法”によって訪れた。紀元前362年、秦国第25代君主としてえい渠梁（えい・きょうりょう）が即位した時、秦は存亡の機に瀕していた。魏（ぎ）国からの侵攻を受ける一方、国内では跡目争いが激化。不安定な状勢からの立て直しが迫られるなか、渠梁は才人の登用を宣言する。この窮地に現れたのが、魏を逃げ出た士人・公孫鞅（こうそん・おう）だった。旧習にしがみつく貴族に対し変化の必要性を説く彼に、渠梁は変法を命じ…。

「王位は第三王子の李琿圓（り・こんえん）に継承する」――朝堂に集った大臣たちの前で偽りの遺詔を読み上げた李漁（り・ぎょ）。同じ頃、渭（い）城の馬士襄（ば・しじょう）は、都からの便りがないことに焦っていた。彼は、第六王子・李琥珀（り・こはく）を早急に都へ帰還させて王位を継ぐべきだと、夏天（か・てん）に提案するが…。

李青山（り・せいさん）の後継者として国師となった何明池（か・めいち）を使い、大学士・曽静（そう・せい）をはじめとする太后派の排除を画策する新王・李琿圓（り・こんえん）。一方、李漁（り・ぎょ）は、華山岳（か・さんがく）を北方に派遣する。彼女の狙いは、夏天（か・てん）と李琥珀（り・こはく）を…。

重甲玄騎（ちょうこうけんき）は全滅した。唐（とう）は、隆慶（りゅうけい）と崇明（すうめい）が仕掛けた罠に落ち、都を守る精鋭部隊とせん植朗（せん・しょくろう）将軍まで失ってしまったのだ。おびただしい兵の屍で埋め尽くされた成京（せいけい）城にたどり着いた朝小樹（ちょう・しょうしゅ）は、単身、城内へ…。

降伏を迫る西陵（せいりょう）からの親書を読んだ李沛言（り・はいげん）は、慌てて何明池（か・めいち）に詰め寄る。しかし、「親王と西陵神殿の関係を公にしますよ」と返され、自分の愚かな行いを嘆くのだった。そんななか、隆慶（りゅうけい）率いる騎兵の一軍は、唐（とう）の東北部・土陽（どよう）城に迫りつつあった…。

金帳王庭（きんちょうおうてい）の軍に包囲され、渭（い）城は窮地に陥っていた。１人城門を出た夏天（か・てん）は、魔宗の術を使い、相手を翻弄する。敵の逆襲に遭い、討ち取られる寸前の彼女を救ったのは寧缺（ねい・けつ）だった。彼は渭城の兵と住民の脱出計画を練るが、馬士襄（ば・しじょう）は城に残ると言って聞かず…。

宮中侍衛統領・徐崇山（じょ・すうさん）と許世（きょ・せい）将軍の死。その背後に、何明池（か・めいち）の暗躍を感じ取った李漁（り・ぎょ）は、彼を戦地に送ることを決める。一方、夏天（か・てん）と李琥珀（り・こはく）を護衛して都への帰還の途上にあった寧缺（ねい・けつ）は、敵の気配を察知し、単独行動に出る…。

「寧缺（ねい・けつ）と公主の交渉が決裂すれば、羽林軍は突入してくるでしょう」――曽（そう） 府に身を寄せる夏天（か・てん）と李琥珀（り・こはく）の命は、２人の対話の結果にかかっていた。しかし、琿圓（こんえん）の退位を迫る寧缺と、李漁（り・ぎょ）の話は平行線をたどる。そして、彼らの身にも危険が…。

李琿圓（り・こんえん）が寧缺（ねい・けつ）に討たれたという知らせに、愕然とする崇明（すうめい）。しかし、隆慶（りゅうけい）の軍が足踏みをしていると知ると気を取り直し、弟に助太刀するため、すぐさま出立するのだった。一方、西陵（せいりょう）は、唐（とう）が内乱に陥ったと判断、侵攻を開始した…。

降伏を迫る西陵（せいりょう）の使者に対し、幼き新王・李琥珀（り・こはく）は「朕は受けて立つ」と徹底抗戦を宣言した。その頃、寧缺（ねい・けつ）は、陣眼杵（じんがんしょ）を受け取るために後山を訪れていた。しかし、都を守る驚神陣の鍵となる陣眼杵には傷がつけられており、それは徐々に広がっているのだという…。

知守観観主・陳某（ちん・ぼう）と李慢慢（り・まんまん）が対峙していた頃、後山は西陵（せいりょう）神殿の掌教・熊初墨（ゆう・しょぼく）の襲撃を受けていた。彼の前に立ちはだかった余れん（よ・れん）は、一気に５つの境界を越え、“知命巓峰（ちめいてんほう）”に至る。そればかりか、これまで秘めていた“正体”をさらし…。

“１尺の内に敵なし”と称される剣聖・柳白（りゅう・はく）を前に、己の力を見せつけた君陌（くんはく）。柳白は、君陌のおごりが命取りになるだろうと告げ、死力を尽くして戦う覚悟を決めるのだった。しばしの休息の後、今度は葉紅魚（よう・こうぎょ）が戦いの火ぶたを切る。彼女の放った万道剣光は、ひと時、君陌の動きを封じ…。

夫子（ふうし）亡き今、驚神陣を修復できる者はいないのではないか――莫山山（ばく・さんさん）の言葉に、寧缺（ねい・けつ）は落胆の色を隠せなかった。勝ち目は薄いと知りながらも、力を合わせ奔走する２人。一方、苦しい戦いを続ける君陌（くんはく）たちの前に、知守観の天下行走・葉青（よう・せい）が現れ…。

端午の季節が到来した。金如意は白素貞が蛇であることを暴こうともくろみ、許仙が白素貞に雄黄酒を飲ませるよう仕向ける。抵抗できずに雄黄酒を飲んだ白素貞はついに蛇の姿となり、その姿を見た許仙は衝撃を受け死んでしまう。金如意は後悔するがどうすることもできず、人身に戻った白素貞に全ての責任を背負わせる。許仙の死亡時、その場に白素貞がいなかったことで許嬌容は白素貞を薄情だと責め、良好だった関係にひびが入る。

白素貞は天界に到着し、仙女に成り済まして仙草を盗み出そうするが哮天犬（こうてんけん）に見破られて危うく西王母に処刑されそうになる。その時、運よく観音が現れて口添えをしたおかげで許仙を救う仙草を手に入れた。下界では金如意が許仙の姉をそそのかし、すぐにでも許仙を埋葬しようとするが、急ぎ戻った白素貞に阻まれる。更に法海の助けも手伝って許仙は息を吹き返した。

白素貞は許仙の治療のために心の血を犠牲にし、その様子を見た小青は心を痛める。だが許仙は相変わらず素貞と向き合えず、彼女を深く苦しめていた。その頃、許仙の姉は金如意の献身的な看病に心を動かされ、如意を許仙の嫁にしたいと思い始める。素貞は許仙が平穏無事に過ごせるならと意を決して離縁状をしたため、彼の元を離れた。許仙は素貞との記憶を失っても、やはり心を引かれ、思い出そうと努力し、如意を遠ざけようとする。

熱心に新居の準備をする金如意と許嬌容だったが、白素貞との関係について記憶を取り戻したい許仙は金如意を娶ることを拒否する。白素貞は別れを決心し、金如意に許仙を害すようなことをするとひどい目に遭わせると脅す。許仙と金如意の婚礼の当日、婚礼の衣装も着ずにいた許仙は街で傘をさす白素貞を見かけ、これまでの思い出がよみがえる。ついに妻を思い出した彼は誠心誠意、金如意に謝罪する。しかし諦められない金如意は、いちるの望みを抱いて側室でもいいと申し出る。

白素貞と小青は許仙の元に戻り、許仙は２人を温かく迎える。だが素貞は夫の言動が以前とはだいぶ変わったことに気づく。許仙は保和堂で蛇類の薬材を一切使わなくなり、薬草を重用した。また、しょっちゅう怪談小説を読んだりもしていた。素貞と小青は自分たちの正体を許仙に知られたと疑い、後をつけてみることに。すると彼は法海に会って自分の覚悟を伝えていた。

白素貞は術を使って許仙を峨眉山へと連れていく。許仙は景松が自分のために犠牲となったことを聞き、彼に深く感謝した。張玉堂は蛇を捕まえた際、小青に邪魔されて風邪をこじらせ、保和堂を訪ねるが、小青に不治の病だと脅される。許仙は張玉堂がこれ以上蛇を捕まえないよう、小青の嘘に話を合わせ、玉堂を保和堂で働かせることにした。保和堂では玉堂と小青のにぎやかな日々が始まる。

呂洞賓（りょ・どうひん）に扮した王道陵は、許嬌容に家の中に妖魔がいると告げ法術を見せて自分を信じこませる。許仙と白素貞は帰宅途中に医院に診療を拒否された皮膚のただれた老人に出くわし保和堂に連れ帰り心を込めて世話と治療をする。だがこの老人こそが本物の呂洞賓だった。呂仙人は許仙と白素貞夫婦の厚意に報いるため、許嬌容が家に持ち帰っていた天師令（てんしれい）を処理し、白素貞は危機から免れる。郊外にいた小青は張玉堂に助けられ彼に心を動かす。

白素貞は小青の情毒が張玉堂の命を奪うことを知っていた。そして、まだ修行の浅い小青の妖丹では小青も玉堂も守れないと判断し、許仙と話し合って２人を近づけないようにする。その一方で小青の実の父である東海竜王を訪ねて娘の恋をかなえるための協力を求めたが、拒否されてしまい、やむなく心を鬼にして２人の仲を引き裂こうとする。だが生来頑固な小青は初めての恋を実らせようと反抗し、張玉堂が自分を愛していると信じる。

小青は張玉堂の肉親捜しを手伝い、蘇州の名家、張家にたどり着く。生き別れた息子を捜していた張家も玉堂こそ張家の若様だと認める。しかし張夫人にとって息子を見つけた恩人は小青ではなく法海であった。張家を訪れた法海は張夫人を誘導して小青を貶めさせ、怒った小青は玉堂を置いて1人で保和堂へと戻る。その頃、許仙もまた、もう１人の法海と会っていた。法海の肉体は心の魔に乗っ取られ、張家に現れたのは心の魔のほうだったのだ。

小青と張玉堂は山の中で２人だけで親密に過ごす。だが夫婦となった翌日、張玉堂は目を覚まさない。白素貞が小青に何かあったと感じていた。ほどなく小青が現れ夫を助けて欲しいと懇願する。毒の回り方がこんなに早いとは思いもしなかった白素貞だが、竜宮から盗んできた忘情水（ぼうじょうすい）を小青に渡し、これを飲ませるのが彼の命を救う唯一の方法だと言い聞かせる。目覚めた張玉堂は小青を忘れてしまい、その後、新婦を迎える。