顧海棠（こかいどう）に避けられていると気づいた朗月軒（ろうげつけん）は病院で母親に付き添う顧海棠に会いに行くが、思いがけず別れの言葉を告げられる。その頃、施済周（しせいしゅう）は龍徳水に朗里春を乗っ取る計画を持ちかけ、化粧品の原料の買占めを急いでいた。一方、商品となった口紅を見て合成油脂の混入に気づいた顧海棠は、朗里春の工房まで知らせに行くが…。

新商品の口紅は全て回収となり大きな損失に。一方、顧海棠（こかいどう）は顧夏合に父親は朗家に殺されたので必ず敵討ちをすると告げると、施杭露の工房で顧家伝来の芙蓉膏の再現に取り組み始める。そんな中、ついに朗月明（ろうげつめい）の不正が朗斯年（ろうしねん）の知るところとなり大騒ぎに。また、顧海棠が施済周（しせいしゅう）を訪ねている間に彼女の家が突然、火事となり…。

龍徳水（りゅうとくすい）の頼みを断れず、朗斯年（ろうしねん）が南部3省の連盟会議に出席するため旅立つと、朗月軒（ろうげつけん）が放火容疑で逮捕される。その後、りゅうばくかくの尽力で彼は釈放されるが、朗家の門前に母親の位牌を持った顧海棠が顧夏合と現れ、母親を殺されたと訴え、彼を平手打ちにする。一方、放火の真犯人は施済周（しせいしゅう）に雇われた韓瑞斌だと知ってしまった施迪文は…。

朗斯年（ろうしねん）の不在の間に資金繰りに困った朗月明（ろうげつめい）は施済周を頼る。一方、龍徳水（りゅうとくすい）は施済周（しせいしゅう）が約束の金をなかなか渡さないことにしびれを切らしていた。その頃、焼け跡を調べていた朗月軒（ろうげつけん）は放火犯が使った油脂が施杭露の商品の成分だと突き止め、それを顧海棠（こかいどう）に伝える。そこで、顧海棠はこれまでの陰謀は全て施済周が黒幕だったと悟り…。

龍徳水（りゅうとくすい）を恨む胡（こ）副官と手を組んだ施済周（しせいしゅう）は朗斯年（ろうしねん）と龍徳水を殺して昆楊を掌握しようと動き出す。一方、朗（ろう）夫人は妙蘭（みょうらん）が自分をいかに恨んでいるか思い知り、朗（ろう）家から解放してほしいという彼女の願いを聞き入れる。その後、施済周の元に芙蓉膏を買い占めたいという客が現れ手付金として大金を差し出す。それに目が眩んだ施済周は…。

顧海棠（こかいどう）と朗月軒（ろうげつけん）にはめられたと気づいた施済周（しせいしゅう）は激怒。その頃、顧海棠は朗月明（ろうげつめい）に拉致されるが朗月軒に助けられる。そんな中、追っ手から逃れた朗斯年（ろうしねん）が命からがら帰宅。だが、朗（ろう）家の土地売買契約書を手に入れた施済周から明朝に屋敷を引き渡せと通告される。そこで、朗斯年はついに家族と顧海棠に10年前の真実を打ち明け…。

海棠園で一夜を明かした顧海棠（こかいどう）は朗月軒（ろうげつけん）が幼い頃からつけていたというペンダントから芙蓉膏の処方が書かれた最後のページを見つけ出す。一方、龍徳水（りゅうとくすい）は朗月軒から施済周（しせいしゅう）と組んだ胡（こ）副官がクーデターを起こすと知らされて兵を出すが、胡副官はあらかじめりゅうばくかくを人質に取っていた。そんな中、施迪文（てきしぶん）はりゅうばくかくを助けようとして…。

銃を手に朗（ろう）家に戻った朗月軒（ろうげつけん）の脳裏には幼い日の記憶がよみがえっていた。彼はえんしを殺害した真犯人は施済周（しせいしゅう）だと告発。クーデターの失敗を知り追い詰められた施済周は朗月明（ろうげつめい）を人質にして逃亡を図る。それを追った朗月軒と顧海棠（こかいどう）は朗月明を助けるため施済周に芙蓉膏の処方を差し出すことに。だが、その時、銃声が響いて…。

時代は北宋、第三代目皇帝・真宗（しんそう）の治世。都から離れた廬（ろ）州では、奇妙な天象の夜、ある男の子がこの世に生を受けていた。

皇宮から連れ出された皇子・益児（えきじ）は、皇帝の侍衛・周懐（かい）仁（じん）と乳母の子として元気に育ち、将来は師の孫娘・周児（しゅうじ）を嫁にすると約束していた。

乳母の夫に益児の居場所を突き止められたと知った真宗は、すぐに益児を皇宮に連れ戻す。だが外の世界しか知らない益児は…。

益児は皇宮での暮らしを嫌い、相変わらず周懐仁を父と慕っていた。そんな２人を見て、真宗は益児が本当に自分の息子なのかと疑いを抱く。

冷清の仲間だと疑われ杖刑（じょうけい）を受ける包拯は、雨柔から託された文を持っていたことで、さらなる騒動に巻き込まれてしまう。

菓子に毒を入れたのは乳母だと知った真宗は、再度包拯を参内させ、これまで自分が抱き続けてきた疑問を問う。

八賢王の謀反を防いだ功績として監察御史に抜擢された包拯は、いきなり朝議で張徳林の戦功を否定したため、張徳林から王延齢の軍門に下ったと目をつけられる。

西夏（せいか）が再度、宋の領土に侵入してきたが、国庫から銀子が出せない宋は打つ手がない。そこで宰相の王延齢は…。

幽閉された冷宮（れいぐう）から飛び出てきた李太妃と遭遇する益児。その正気を失った姿を見て、実の母とは知らぬまま胸を痛める。

劉復を狙った武器は、江湖の者だけが作れる仕掛けだった。開封府尹の尹若朝は「深入りせず、江湖の者の仕業として捜査を終えよ」と包拯に忠告する。

劉復の命が何度も狙われ、取り巻きの高官たちは聴雨楼には寄り付かなくなっていた。そんな中、またも劉復宛てに箱が届く。

皇太后から息子を差し出すよう命じられた張徳林は、次男の子（し）栄（えい）を選び仁宗の従者として皇宮に残す。

王朝の作戦に従い、子雨の男は劉復に仙丹だと偽り毒を飲ませようとするが、結局男は劉復の手で殺されてしまう。

劉復の命を狙う者は誰なのか。事件を解決するため一計を案じる包拯。国庫の銀子を横領した役人を集め、豚の面をつけさせた。

開封府の牢につながれた包拯のもとを訪れた雨柔は「生きて牢を出られたら、あなたに嫁ぐ」と宣言するが、包拯は無言のままだった。

雨柔と想いが通じ合った包拯は、義姉に紹介すべく、雨柔を連れて１年ぶりに廬州へ帰る。ところが義姉は包拯に端午（たんご）を娶らせるつもりで…。

数年が経ち、仁宗は立派に成長していたが、朝廷は未だに皇太后と宰相の王延齢、枢密使の張徳林が三つ巴となりながら絶妙な均衡を保っている状態だった。

一座の演目で琴を弾いていたのは、幼い頃に益児（えきじ）と共に育った周児だった。仁宗は皇太后に頼み込み、周児を皇宮へ連れて帰る。

我が子である仁宗との再会を望む李太妃。協力すれば出世を約束すると公言し、包拯の怒りを買う。

皇太后が摂政を続けるか、それとも仁宗の親政（しんせい）かで朝廷が揺れ動いている中、想い人である周児から結婚を拒まれた仁宗は…。

張徳林の娘の張燕（えん）燕（えん）と王延齢の孫娘の王霊児（れいじ）の居所に、何者かが火を放つ。

都に到着した包拯は早速、捜査を開始。包拯から火事で最も恩恵を得た者を尋ねられた尹若朝は、開封府に投獄中の郭槐に話を聞き出そうとごちそうを振る舞うが…。