于飛燕が暮らす桃花源に宋明磊がやってくる。警戒する木槿は、宋明磊に来訪の目的を問いただす。するとそこに錦繍までが現れる。事情を知らない于飛燕だけが久しぶりの小五義の再会を喜んでいた。そんな中、錦繍は奉徳軍に加わって景官城の攻撃に力を貸して欲しいと于飛燕に頼む。そして宋明磊は麟徳（りんとく）軍に加わって欲しいと頼む。錦繍と宋明磊がいがみ合う姿を見た于飛燕は…。

木槿の働きかけで非白率いる元徳（げんとく）軍に張之厳（ちょう・しげん）が加わる。戦況は変わり、非白の軍が優勢となる状況を遠くから見つめていた非清（ひせい）と宋明磊は潘正越（はん・せいえつ）の首を取るため、退路を塞ぐが、非清は宋明磊の戦い方に不満を持っていた。再び相対した潘正越と于飛燕は最後の戦いに挑む。一方、錦繍は元徳軍のおこぼれだけは絶対に嫌だと言い、５つの城池を落とし、東庭までの道を開く。

錦繍は非流（ひりゅう）のために、麗（れい）貴妃の息子が殺された道の捜索を原奉定に指示する。そんな錦繍の様子をうかがっていた司馬遽は、暗闇の中を突き進む錦繍が変わってしまったことを嘆き悲しむが、それでも錦繍を諦めることはできなかった。一方、西庭（せいてい）の第二皇子、軒本緒（けん・ほんしょ）は、皇帝の軒復徹（けん・ふくてつ）が倒れたのは皇后のせいだと疑っていた。そんな中、于飛燕が非白と木槿のもとを訪れる。

木槿（もくきん）は錦繍（きんしゅう）が麗（れい）貴妃に会いに行ったことを知り、錦繍のもとへ出向く。だが心配する木槿に対し、錦繍は運命は自分で切り開くと突き放す。さらに非白（ひはく）を諦めろとまで言う。一方、西庭（せいてい）では第二皇子の軒本緒（けん・ほんしょ）が第一皇子である軒本復（けん・ほんふく）に追い詰められていた。そんな中、夫の帰りを待つおう・かんりのもとに王（おう）皇后が訪れ、本緒が本復を殺そうとして捕らえられたと言われるが…。

君家寨（くんけさい）で疫病が広がり、夕顔（せきがん）も病におかされてしまう。どの薬草も効果がなく、困り果てていた段月容（だん・げつよう）は、長老から病について詳しい話を聞き出す。そして唯一、金蝉花という花に効果があると言われるが、それは伝説の花と呼ばれていた。一方、婚儀からわずか３日で非白が戦場に赴くことになり、木槿は非白との別れを惜しんでいた。そんな中、段月容から窮地を知らせる文が届く。

ついに司馬遽（しば・きょ）の秘密を知った錦繍。司馬遽から、姉妹関係を修復してほしいと言われるも、このまま突き進むことを宣言して司馬遽のもとを去る。その頃、南（なん）国では疫病がさらに広がり、段月容は苦境に立たされていた。その時、木槿から再び金蝉花が届くが、すでに疫病は拡散しており、焼け石に水の状態だった。一方、西庭皇帝は、東庭（とうてい）の現状を知り喜んでいたが…。

原青江（げん・せいこう）は、宋明磊（そう・めいらい）に短剣の件を問い詰めるが、身に覚えのない宋明磊は、木槿の可能性を示唆する。その後、原青江は木槿に金蝉花や紫鉱のことを問い詰めるも、木槿は身の潔白を訴える。そして自分たち以外で暗宮の存在を知るものこそ、元凶であると言う。その頃、罠を仕掛けた錦繍は、高みの見物をしていた。非白は今回の件で得をするのは、１人しかいないと木槿に伝える。

軒本緒を殺し、玉璽の在りかを麗貴妃に問い詰める錦繍。だが、なかなか口を割らない麗貴妃にしびれを切らした錦繍は…。その頃、宋明磊も玉璽を捜していたが、宮廷内に奉徳（ほうとく）軍が紛れていると知り、錦繍の企みに気づく。何としても玉璽を手に入れ、皇帝の座を狙う宋明磊は焦っていた。一方、木槿は斉放（さいほう）の助けで牢から脱出し、玉璽を捜すため麗貴妃の部屋を訪れる。

水害の被災者を救済するため、皇帝となった原青江は木槿に救済を託す。しかし宋明磊はこの状況を逆手に取って罠を仕掛けていた。宋明磊の企みに気づいた木槿は、宋明磊の本心を見極めようとする。君記として被災地へ食糧を届けた斉放。しかしその食糧には、なぜかカビが生えており、悪徳商人と民から罵られてしまう。一方、宮廷では、錦繍の息子、非流（ひりゅう）が倒れてしまう。

大原（だいげん）国の使者として、非清（ひせい）は南（なん）国皇帝である段月容のもとを訪れる。事前に妻から助言をもらっていた非清は、無事に交渉を成立させる。一方、非煙（ひえん）が取り仕切ることになった君記は、緑豆の商売で少しずつ利益を上げていた。そして非煙は、さらに多くの緑豆を仕入れ、空き地に保管するよう指示する。だが木槿たちは天候を心配して反対する。それでも非煙の意志は変わらず…。

非清は張之厳（ちょう・しげん）のもとに出向き、帰順を求める。しかし張之厳は最後まで戦うと宣言して、非清を追い返す。そんな中、江（こう）州が一望できる永楽山で民のためにどうするべきかと悩んでいた張之厳のもとに、今度は原青江がやってくる。一方、錦繍は探し求めていた雌雄の瑠璃製漏壺（ろうこ）をついに手にする。そしてそれを、張之厳が献上した宝物に忍ばせるよう、原奉定（げん・ほうてい）に指示を出す。

久しぶりに青媚（せいび）と２人で話をした木槿は、感謝の気持ちを伝える。青媚がまだ非白に思いを寄せているのか気になる木槿は、青媚にそのことを訪ねる。一方、宋明磊は非煙のために盛大な宴を用意していた時、皇帝から呼び出される。皇帝のもとへ向かうと、そこには殺したはずの張徳茂（ちょう・とくぼう）がいた。必死に自らの潔白を訴える宋明磊だったが、そこに陳玉嬌（ちん・ぎょくきょう）がやってくる。

宋明磊の真実を知った非清は共に新しい生活を始めようと伝えるが、宋明磊は非清を殴り、令牌を奪って逃げる。一方、木槿は斉放や張之厳の命を奪った錦繍に激怒し頬を殴る。それでも錦繍は強気な態度を変えなかった。そんな中、非白は太子の座を狙い、張之厳と共謀したという罪で陝（せん）州での反省を命じられる。さらに木槿は牢に軟禁されることになってしまう。

錦繍は宋明磊が原青江に退位を迫ろうとしていることを利用し、奉徳軍を招集し、買収した大臣とともに正殿へと向かわせる。その頃、非煙と一緒に原青江の寝殿に潜り込んだ木槿は、原青江の不調の原因である漏壺に気づき、急いで水滴が落ちるのを止める。そして原青江から、非白だけでなく司馬遽も死んだことを知らされる。その時、宋明磊が原青江の命を奪いに現れ…。

錦繍から解放された司馬遽は非白のもとに行き、錦繍を助けて欲しいと懇願して倒れ込む。そしてついに錦繍と宋明磊の処刑の日がやってくる。木槿は２人に対して言い残したことを問うが…。旅立つ宋明磊を見送る非清は、非煙が懐妊していることを宋明磊に伝える。一方、非白が王座に就き、王妃となった木槿は、相変わらず君莫問（くん・ばくもん）として民に商いについて教えていた。

天界の鳥族火神である旭鳳は、修行の途中で水鏡に落ち、結界を破っていた。花界の二十四芳主たちは結界を破った旭鳳を探し、錦覓に結界を破って侵入した鳥がいないかと訪ねる。咄嗟に錦覓は旭鳳を隠そうと泉の中に突き落とし、難を逃れる。錦覓は2回も旭鳳の命を救ったことを利用して、旭鳳に自分を天界に連れていくよう願い出るのだった。その頃、旭鳳が姿を消したことで、魔界と天界は大騒ぎとなっていた。

魔界の大軍を治めた旭鳳は天界に戻ると、天帝から旭鳳の失踪に加担した嫌疑をかけられていた兄・潤玉の潔白を証明する。潤玉の失脚をたくらむ天后は、潤玉に監視を付け行動を見張る。一方、友人の肉肉を助けるため天界にやって来た錦覓は、旭鳳が鳳凰の化身であることを知る。錦覓は天界で過ごすために、旭鳳に仕える書生として振る舞い、潤玉や鳥族首領・穂禾、旭鳳の叔父・月下仙人らと知り合っていく。

錦覓の身に異変を感じた彦佑は、夜になって栖梧宮に錦覓を訪ねていく。二人の関係に嫉妬した旭鳳は、彦佑に霊力を与え、今後は錦覓との接触を避けるよう告げる。肉肉を早く助けたい錦覓は、霊力をもらうために旭鳳に取り入ろうとするが、旭鳳は全く取り合わず、その代わりに錦覓に本当の書生として修行をする許可を与える。その頃、花界の長芳主たちは、鼠仙から天界に対するある話を持ちかけられていた。

錦覓は九曜星宮の月孛星使から恋文をもらう。しかし愛情を理解できない錦覓は真意が分からず、月孛星使の気持ちをそのまま受け取ってしまう。折しもその日は、天界でちまきが振る舞われる日。錦覓は霊力を蓄えるため、ちまきを20個も独り占めするが、どれも一年分の霊力しか入っておらず落胆する。旭鳳が500年分の霊力を持つ大ちまきを受け取っていることを聞きつけ、錦覓は旭鳳の部屋に、ちまきを奪いに行く。

突如現れた妖魔・窮奇に襲われる錦覓を潤玉と旭鳳が助けに入るが事態は収まらず、天帝の力を得て、窮奇を追い出すことに成功する。封印していた窮奇が再び現れ六界の平穏が乱されることを危惧した天帝は、旭鳳が魔界を調べに行くことを認め、旭鳳に宝剣を託すのだった。錦覓を花界から迎えに来ていた仙人の老胡は、この機会に錦覓を花界に連れ戻そうとし、旭鳳も強がって錦覓に花界に帰るよう促すのだが…。

潤玉、錦覓らと会った魔界公主のリュウ英は、夢の精霊が吐き出した旭鳳の夢を見たことを話し、旭鳳には意中の女性がいるとからかう。旭鳳は自分の錦覓への思いが知られてしまうと慌てるが、潤玉の婚約者が水神の娘であるという話が出て、夢の話はうやむやになる。窮奇の件は魔界でも問題となっており、リュウ英は二人を助けることを約束する。潤玉と旭鳳は窮奇の封印が解かれた真相を探りたいと、リュウ英に協力を求めるのだった。

無事に旭鳳らは窮奇を封印するが、エン城王の息子が負傷しエン城王は怒りを旭鳳にぶつける。リュウ英の父である卞城王が二人をなだめ、今責めるべきは窮奇の封印を解いた者であり、魔界の地位の高い何者かが故意に封印を解いた疑いが強いことを皆に告げる。エン城王は固城王と二人きりになると、窮奇を逃がしたのは固城王なのかと制裁を加え詰問する。すると固城王は、自分が窮奇を逃がしたことを認め、その理由を打ち明ける。

夜幽藤の薬の効果で目覚めた旭鳳の前に、長芳主が突如現れる。花界から出ていった錦覓を、長芳主が厳しく対処しようとすると、旭鳳は錦覓をかばい皆の前で錦覓への特別な気持ちを打ち明けるのだった。長芳主は二人が既に想い合う間柄だと勘違いし、錦覓を花界に連れ帰り、花神との約束を守れなかった自分を責め、二人を二度と会えないようにする。旭鳳は長芳主を説得するために、後日、花界を訪れるが…。

天后は魔界で旭鳳が負傷したのには、潤玉が関与しているのではないかと疑い、穂禾に調べるよう命じる。穂禾は、潤玉付きのコウ露に潤玉の行動を調べて報告させようとしたが、潤玉を慕うコウ露はそれを断り、天后に疑われていることを潤玉に教えるのだった。穂禾は天后に、旭鳳の負傷と潤玉は何も関係なく、同行した錦覓が何か関わっていることを報告する。錦覓の身元を怪しんだ天后は花界に密偵を送り込む。

人間界で偶然再会した彦佑と錦覓は、酒を飲み、食事を楽しんだ。彦佑は、人間界には天界にはない楽しみがあると言い、まずは錦覓を賭博場に連れていき荒稼ぎをさせる。その頃、錦覓を探しに来た旭鳳は、土地の仙人らを集めて錦覓の行方を追っていた。夜になり、彦佑は錦覓を妓楼に連れていくが、妓女を長芳主と間違えた錦覓は妓楼から逃げ出してしまう。面白がる彦佑が錦覓をさらに怪しげな店に連れ込むと…。

天后の誕生祭の日、旭鳳は既に天界に戻り、潤玉が残るだけだった。錦覓が潤玉も誕生祭に向かうよう言うと、潤玉は天后が義母で、旭鳳と自分とは立場が違うことを錦覓に教えるが、錦覓がお祝いには出たほうが気持ちも楽になるはずだと助言し、潤玉はその言葉に従い誕生祭に出席するのだった。皆が天界に帰り退屈になった錦覓は、彦佑と祝いの席に潜り込むことに。そこで図らずも騒ぎたててしまった錦覓は…。

錦覓を探しあてた長芳主らは、錦覓を連れ出した潤玉を責める。潤玉が友人である錦覓を助けただけと説明すると、旭鳳は自分と潤玉、そして錦覓は異母兄妹であることを告げる。長芳主は錦覓を守るために、旭鳳と潤玉には錦覓が異母兄妹だと誤解させておくことにし、錦覓を花界に連れ帰るのだった。誕生祭での一件で花神・梓芬に錦覓がそっくりだということが天界で知れ渡り、神々に影響を及ぼし始めていた。

吐血した錦覓を助けた水神は、錦覓の霊力から自分と梓芬の娘だと悟る。水神は目覚めた錦覓に、自分と梓芬の娘であることを告げると、突然のことに事態が飲み込めず混乱した錦覓は、水神だけでなく、夢の中で強い霊力を与えてくれた天帝も自分の父親だと言っていたことを皆に伝えてしまう。驚いた水神が梓芬の身に何があったかを知りたがると、老胡が現れ、梓芬の死の原因を全て水神に伝えるのだった。

錦覓との婚姻を望む潤玉は、水神に自分たちが想い合っている仲だと思わせる。そして錦覓が水神の娘だと既に知っていることを隠し、水神の娘との婚約を辞退したいと訴え、錦覓への真剣な思いを水神に印象づけるのだった。天帝の元に錦覓を連れて現れた水神は、錦覓が自分と梓芬の娘だと宣言し、約束通り潤玉と婚姻させることを告げる。愛情を理解できない錦覓は、潤玉との婚姻を素直に受け入れてしまい…。

潤玉は錦覓に天帝と水神が記した婚約誓約書に署名させる。そして、婚約に同意した錦覓に感謝の言葉を伝えるのだが、愛情が分からない錦覓は、潤玉の真意も全く理解できないでいる。その夜、南天門では追跡中の彦佑が発見され、兵士たちが騒ぎ出していた。錦覓と会う約束をしていた旭鳳だったが、彦佑の動きが気になり捜索に向かうことに。やがて彦佑が錦覓の元に向かったことを知った旭鳳と潤玉は…。