独断で魏へと侵攻し、威勢を振るう魏冉（ぎ・ぜん）。魏の食客、范雎（はん・しょ）は主を捨てて魏冉に仕えようと近づくが…。

機転の利く張禄が気に入った王稽は范雎を?稷に推挙するが、?稷は興味を示さない。王稽のもとに残った張禄はそこで?稷を深く観察し…。

軍事を任された張禄は魏と結んで趙を攻略せよと?稷に進言し、手始めに太子を人質として魏に送らせる。

死期を悟った宣太后は、醜夫（しゅうふ）に自分の波乱の生涯を話して聞かせる。そんな母のもとに通う?稷。

宣太后が逝去し魏冉も去った王宮で?稷は、安国君・?柱（えい・ちゅう）を太子の座に就ける。丞相となった張禄は…。

魏斉をかくまう趙の平原君を秦に迎える?稷。歓待の席で?稷は平原君に魏斉を差し出すよう迫るが、平原君はこれを断る。

天下統一のため、?稷は張禄の策を取り入れて韓に進攻。要所である上党郡の割譲に成功する。だが上党の民衆は一斉に反発し、趙に投降してしまう。

趙攻略に乗り出す秦軍。趙の廉（れん）将軍は地形を生かして長期戦に持ち込む。王?はそんな廉将軍を挑発するが、趙軍は一向に動かない。

白起の来訪に不安を募らせる魏王。一方、張禄は趙の趙勝との講和会談に臨んでいた。上党解放を迫る趙勝。

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