ジェシーが逃亡を続ける中、彼の周囲の人々は人生を変える決断に直面する。その頃、カウボーイはラットウォーターに戻り、報復を果たそうとしていた。

ついに町中が待ち望んでいた日がやってきた。ジェシーは約束を守るべく、天国から答えをもらおうとする。

マスターズが新任先でグレートハウスから秘書を押し付けられる一方、バージニアは女性の性反応の実験で使用していたディルドを・・・

マスターズの患者、ボンベック夫妻に子供が生まれた。その子供は遺伝子上では男の子だが、男女両方の生殖器を持っていた。

実験を続けるためにホテルで密会していたマスターズとバージニアだが、そこに宿泊していたランガムに気づかれてしまう。

ビュエル・グリーン病院へ移った夫を気に掛けるリビー。マスターズはバージニアにビュエル・グリーン病院でのポジションを確保したと伝えるが…

マスターズとバージニアは実験の被験者という域を超えずに関係を続けていた。

マスターズとバージニアはビュエル・グリーン病院を離れセントルイスの一画にあるビルに診療所を構えた。

マスターズと同じ医大に通っていたフランク・メイソンとその妻ポーリーンが不妊治療のためにセントルイスを訪れる。

バージニアは、バーバラに成りすましてカウンセリングを受け、治療法がないかと模索する。

マスターズは弟との再会に困惑していた。バージニアは臨床心理士のマデン博士にバーバラ・サンダーソンの名を借りて博士の性不全への・・・

マスターズは宣伝マンのシェップの手配により、CBSの撮影に挑もうとしていた。

マスターズとの性交がうまくいったことで勃起不全治療の可能性が見えてきた矢先、バージニアは家庭の危機に直面する。

クレアに去られたフランクは選挙活動に注力するが、焦りと憤りを感じずにはいられない。

クレアとリアンは第30区の立候補枠を確保するため、出馬を控えたシーリアを止めようと働きかける。

人知れず釈放され、別人として新たな生活を始めたルーカスは、新聞でフランクとダンバーの記事を目にする。

ガフニーでの一件以来、アンダーウッド夫妻は再びワシントンとダラスで離れて暮らすようになる。

ホワイトハウスに激震が走る中、クレアは状況を利用し、相談役としてドナルドに入れ知恵する。

フランクの身を案じるダグは、厚生長官のもとを訪れ、移植ネットワークの待機者リストに手を加えるよう圧力をかける。

一連の騒動の影響を受け、ダンバーは指名候補争いからの撤退を表明する。彼女の離脱により、フランクの当選はほぼ確定する。

トムはコンウェイ夫妻に呼び出され、アンダーウッド夫妻をモデルにした伝記の雑誌掲載をオファーされる。

コンウェイの策略に対抗すべく、フランクは民主党全国大会を開催。デュラント国務長官を副大統領候補に推薦して各所から票を集める一方…

党大会は波紋を呼び、大統領候補指名争いにまで影響が出てしまう。

国民の支持を得るため、コンウェイに負けじと各地を遊説するフランクとクレア。

米軍によるICO指導者アフマディの拘束作戦は成功する。

テロリストとの交渉が長引く中、フランクはコンウェイの反対を無視し、リスクを承知で危険な賭けに出る。

不安な気持ちを抱えながらボウの帰りを待つケンジー。そこへ、ダイソンがタムジンを連れてやって来る。

地上に降り立ったボウは、森の中で見つけた家で、先祖代々呪われたジェンキンズ一家に出会う。

人間であるケンジーは、ボウがさらわれていた間に味わった疎外感を忘れられない。

自分が闇に所属していると告げられたボウは、ヴェクスと“放浪者”の仕業だと疑う。